اختر منطقتك 
حالة الطقس 
لقد صادفنا أطروحة صعودية في شركة State Street Corporation حول الاستثمار مع Subsack's. في هذه المقالة ، سنلخص أطروحة الثيران على STT. تم تداول حصة State Street Corporation عند 113.22 دولار اعتبارًا من 18 سبتمبر. كانت STT لخلاص P/E إلى الأمام 12.55 و 10.53 على التوالي وفقًا لـ Yahoo Finance.
Wrangler/Shutterstock.com
أنشأت State Street Corporation (STT) نفسها كحجرات لخدمة الأصول العالمية ، وحماية تريليونات من أصول العميل مع توليد رسوم ثابتة وعالية الهامش. لا تزال أساسيات الشركة قوية ، مع وجود هوامش التشغيل بالقرب من 30 ٪ ، وتحويل التدفق الحر الذي يتجاوز 90 ٪ ، وميزانية عمومية محافظة تدعمها سيولة واسعة. كان نمو الإيرادات متسقًا بنسبة 8-10 ٪ سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية ، مدفوعًا بارتفاع الأصول تحت الإدارة ، في حين أن الهوامش الصافية البالغة 20 ٪ تقريبًا تعكس الرافعة التشغيلية وانخفاض تكاليف الخسارة الائتمانية.
تحافظ الشركة على نسبة ديون/حقوق ملكية محافظة تبلغ ~ 0.5 × ، وتغطية الفائدة أعلى من 10 × ، وعائد تدفق نقدي حر حوالي 6 ٪ ، مما يدعم عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.8 ٪ تقريبًا. تكون مقاييس التقييم متواضعة بالنسبة للأقران ، مع P/E إلى الأمام من ~ 12 × و P/FCF من ~ 8 × ، مما يشير إلى وجود جانب سلبي محدود وإمكانية العائد الكلي من خلال كل من الدخل والتقدير الرأسمالي. من الناحية الفنية ، شهدت STT اتجاهاً قوياً منذ أبريل ، مع توحيد حديث حول منطقة الدعم التي تبلغ قيمتها 109.50 دولار والتي تشير إلى توقف مؤقت في الزخم. تشير مستويات فرقة Key Fibonacci و Bollinger إلى أن الاحتفاظ بهذا المحور يمكن أن يؤدي إلى أهداف تتراوح بين 111 دولارًا و 114 دولارًا ، في حين أن استراحة أقل من 108.50 دولار تخاطر بانسحاب أعمق نحو 106.40 دولار. لا يزال السهم فوق SMAs الرئيسية ، مع مؤشرات Ichimoku تؤكد الاتجاه الصعودي.
تتضمن خطة التجارة المنضبطة التجميع في نطاق 109.50 دولارًا – 109.00 دولارًا ، وتوسيع نطاقه في الانخفاضات ، وإضافة اندلاع مؤكد فوق 110.50 دولار ، مع توقف صارم لإدارة المخاطر. بشكل عام ، توفر State Street فرصة استثمار متوسطة الأجل مقنعة ، حيث تجمع بين الأساسيات المرنة ، والتدفق النقدي القوي ، والتقييم المتواضع ، والترتيب التقني التقني السليم. يوفر المحور البالغ 109.50 دولارًا نقطة دخول واضحة ، في حين تدعم الاتجاهات العلمانية في الاستثمار السلبي وبيئات الأسعار المواتية زيادة في الاتجاه الصعودي ، مما يجعلها لعبة جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل والموجهين نحو النمو على حد سواء.
سابقا غطينا أ أطروحة صعودية على BlackRock ، Inc. (BLK) من قبل Kroker Equity Research في فبراير 2025 ، والتي سلطت الضوء على هيمنة الشركة في إدارة الاستثمار العالمية ، والإيرادات القوية القائمة على الرسوم ، وصافي التدفقات ، وعوائد المساهمين القوية التي تدفع المساهمين. كان سعر سهم الشركة موضع تقدير بنسبة 14.62 ٪ تقريبًا منذ تغطيتنا. لا تزال هذه الأطروحة تقف بمقياس BlackRock ونمو دعم الإيرادات المتنوع. يستثمر الاستثمار مع الغرض منظورًا مشابهًا في State Street Corporation (STT) ولكنه يؤكد نقاط الدخول الفنية ومناطق الدعم.
