3 أسهم راسل 2000 نتعامل معها بحذر

يمتلئ مؤشر Russell 2000 (^ RUT) بأسهم الاختراق المحتملة، وذلك بفضل تركيزه على الشركات الصغيرة ذات إمكانات النمو العالية. ومع ذلك، فإن الحجم الأصغر يعني أيضًا أن هذه الشركات غالبًا ما تفتقر إلى المرونة والمرونة المالية التي تتمتع بها الشركات ذات رأس المال الكبير، مما يجعل الاختيار الدقيق أمرًا بالغ الأهمية.

إن اختيار الأسهم الصغيرة المناسبة ليس بالأمر السهل، وهذا هو بالضبط سبب وجود StockStory – لمساعدتك في التركيز على أفضل الفرص. ومع ذلك، إليك ثلاثة أسهم في Russell 2000 يجب الابتعاد عنها وبعض البدائل التي يجب مراقبتها بدلاً من ذلك.

القيمة السوقية: 2.78 مليار دولار

كما رأينا في فيلم Wolf of Wall Street سيئ السمعة، فإن ستيفن مادن (NASDAQ:SHOO) هي علامة تجارية للأزياء مشهورة بأحذيتها العصرية والمبتكرة، والتي تجذب جمهورًا شابًا واعيًا بالأناقة.

لماذا يمنحنا SHOO وقفة؟

1. كان نمو الإيرادات السنوية بنسبة 10.6٪ على مدى العامين الماضيين أقل من معاييرنا الخاصة بالقطاع التقديري للمستهلكين

2. إن الاستجابة لاتجاهات السوق غير المتوقعة مقيدة بسبب ربحية هامش التشغيل دون المستوى المطلوب

3. ويشير تآكل العائدات على رأس المال إلى أن مراكز الربح التاريخية لديها أصبحت قديمة

يشير سعر سهم ستيفن مادن البالغ 38.21 دولارًا إلى نسبة تقييم تبلغ 17.7x مضاعف الربحية الآجل. تعمق في تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة سبب وجود فرص أفضل من SHOO.

القيمة السوقية: 1.93 مليار دولار

تأسست شركة 10x Genomics (NASDAQ:TXG) في عام 2012 على يد علماء يسعون للتغلب على القيود في أساليب البحث البيولوجي التقليدية، وتقوم بتطوير الأدوات والمواد الاستهلاكية والبرامج التي تمكن الباحثين من تحليل النظم البيولوجية بدقة الخلية الواحدة والسياق المكاني.

لماذا نحن حذرون من TXG؟

1. كان نمو الإيرادات السنوية بنسبة 4.2٪ على مدى العامين الماضيين أبطأ من نظيراتها في مجال الرعاية الصحية

2. إن تاريخ حرق الأموال النقدية يجعلنا نشك في جدوى نموذج أعمالها على المدى الطويل

3. وتظهر العوائد السلبية على رأس المال أن بعض استراتيجيات النمو لديها جاءت بنتائج عكسية

بسعر 15.22 دولارًا للسهم الواحد، يتم تداول 10x Genomics بسعر 3.2x من السعر الآجل إلى المبيعات. إذا كنت تفكر في إضافة TXG لمحفظتك الاستثمارية، فراجع تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة المزيد.

القيمة السوقية: 1.85 مليار دولار

تأسست شركة Horace Mann Educators (رمزها في بورصة نيويورك: HMN) في عام 1945 وسميت على اسم مصلح التعليم في القرن التاسع عشر المعروف باسم “أبو التعليم العام الأمريكي”، وهي شركة تأمين متخصصة في توفير منتجات السيارات والممتلكات والحياة والتقاعد المصممة خصيصًا للمعلمين وغيرهم من موظفي الخدمة العامة.

لماذا نفكر مرتين في شبكة HMN؟

1. كان النمو في وثائق التأمين ضعيفا على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث كان نموها السنوي بنسبة 5.5٪ أقل من أداء المؤسسة المالية النموذجية.

2. أدت خسائر السياسة وعوائد رأس المال إلى تآكل القيمة الدفترية للسهم في هذه الدورة حيث انخفضت القيمة الدفترية للسهم بنسبة 3.1٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية

3. يعكس العائد على حقوق المساهمين البالغ 6.7% التحديات التي تواجه الإدارة في تحديد الفرص الاستثمارية الجذابة