أغلق مؤشر S&P 500 ($ spx) (SPY) يوم الجمعة +0.01 ٪ ، وأغلق مؤشر Dow Jones Industrials ($ DOWI) (DIA) +0.51 ٪ ، وأغلق مؤشر NASDAQ 100 ($ IUXX) (QQQ) -0.43 ٪. ارتفعت العقود الآجلة في ديسمبر / كانون الأول (ESZ25) +0.01 ٪ ، وتراجعت ناسداك المستقبلية في ديسمبر / كانون الأول (NQZ25) بنسبة -0.44 ٪.
استقرت مؤشرات الأسهم في يوم الجمعة ، حيث نشرت S&P 500 و NASDAQ 100 و Dow Jones Industrials مستويات جديدة على الإطلاق. ارتفعت مؤشرات الأسهم في البداية إلى أعلى يوم الجمعة حيث اكتسبت صانعي الرقائق وأسهم البنية الفرعية من الذكاء الاصطناعي ، مدفوعة بالتفاؤل بأن النمو في قطاع الذكاء الاصطناعى سوف يترجم إلى أرباح الشركات. ومع ذلك ، أثارت عائدات السندات المرتفعة يوم الجمعة تصفية طويلة في مخزونات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة. ارتفع عائد T-Note الذي استمر 10 سنوات +4 BP إلى 4.12 ٪ على تعليقات صائقة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان Goolsbee و Dallas Ped President Lorie Logan ، الذين حذروا من التخفيضات الإضافية للأسعار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت مؤشرات الأسهم أيضًا من أفضل مستوياتها يوم الجمعة إلى التجارة المختلطة بعد انخفاض مؤشر خدمات SEP ISM أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر. أيضًا ، تم وزن علامات ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات على أسعار السندات والأسهم بعد زيادة سعر خدمات SEP ISM بشكل غير متوقع. أخيرًا ، أغلقت حكومة الولايات المتحدة لليوم الثالث يوم الجمعة معنويات السوق.
يعني الإغلاق الحكومي تأخيرًا في إصدار تقارير الحكومة ، بما في ذلك تقرير كشوف المرتبات الشهرية يوم الجمعة. قد يؤدي الإغلاق المطول أيضًا إلى تأخير بيانات التضخم في الحكومة ، المقرر إصدارها في 15 أكتوبر. وقد حذر البيت الأبيض من أنه إذا استمر الإغلاق الحكومي ، فإنه سيؤدي إلى فصل واسع النطاق للموظفين في البرامج الحكومية التي لا تتماشى مع أولويات الرئيس ترامب. تقدر Bloomberg Economics أن 640،000 عامل فيدرالي سيتم إجراؤهم أثناء الإغلاق ، مما سيوسع مطالبات البطالة ويدفع معدل البطالة إلى 4.7 ٪.
تمت مراجعة مديري المشتريات في الولايات المتحدة S&P Composite لأعلى بمقدار +0.3 إلى 53.9 من 53.6 المبلغ عنها سابقًا.
انخفض مؤشر خدمات SEP ISM في الولايات المتحدة -2.0 إلى أدنى مستوى في 4 أشهر وهو 50.0 ، أي أضعف من توقعات 51.7. ارتفع سعر خدمات SEP ISM المؤشر المدفوع بشكل غير متوقع +0.2 إلى 69.4 ، وهو أعلى من توقعات انخفاض إلى 68.0.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان فوولسبي من حدوث الكثير من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي ، قائلاً: “إن ارتفاع التضخم الذي نراه ، إلى جانب الوظائف ، تدهورت أرقام الرواتب ، وضعت الاحتياطي الفيدرالي في بقعة لزجة حيث تحصل على تدهور في الجانبين من المعدلة في الوقت المناسب.”
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي “يحتاج إلى توخي الحذر بشأن مزيد من التخفيضات في الأسعار من هنا” ، حيث أن التضخم بعيدًا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي من هدف التوظيف القصوى.
ارتفاع توقعات أرباح الشركات هي خلفية صعودية للأسهم. وفقًا لـ Bloomberg Intelligence ، قدمت أكثر من 22 ٪ من الشركات في S&P 500 إرشادات لنتائج أرباح الربع الثالث التي من المتوقع أن تغلب على توقعات المحللين ، وهي أعلى مستوى في السنة. أيضًا ، من المتوقع أن تنشر شركات S&P نموًا في الأرباح بنسبة 6.9 ٪ في الربع الثالث ، بزيادة من +6.7 ٪ اعتبارًا من نهاية مايو.
تسعير الأسواق بفرصة بنسبة 98 ٪ لتخفيض معدل -25 نقطة أساس في اجتماع FOMC التالي في 28-29 أكتوبر.
أسواق الأسهم الخارجية يوم الجمعة استقرت أعلى. أغلقت Euro Stoxx 50 أعلى +0.10 ٪. لم يتداول شنغهاي مركب الصين وهو مغلق لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعًا. ارتفع سهم نيكي في اليابان 225 إلى أعلى مستوى لمدة أسبوع واحد وأغلقت +1.85 ٪.
أسعار الفائدة
أغلقت T-Notes 10 ديسمبر (ZNZ5) يوم الجمعة من -8 القراد. ارتفع عائد T-note لمدة 10 سنوات +3.6 نقطة أساس إلى 4.119 ٪. تخلت ديسمبر T-Notes عن تقدم مبكر وقلت إلى انخفاض يوم الجمعة بسبب تعليقات صدق من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان فوولسبي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوري لوغان ، الذي حذر من تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما تم الضغط على T-notes بعد أن ارتفع سعر SEP ISM Services Service Service بشكل غير متوقع ، وهي علامة على ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات.
ارتفع ديسمبر T-Notes في البداية إلى أعلى يوم الجمعة ونشرت أعلى مستوى لمدة أسبوع واحد ، وانخفض عائد T-note لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى في الأسبوعين عند 4.077 ٪. حصل T-Notes على الدعم المبكر يوم الجمعة بعد انخفاض مؤشر خدمات SEP ISM أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر. يعد الإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية متفائلًا أيضًا بسبب المخاوف من أن الإغلاق المطول يمكن أن يضعف الاقتصاد ، وهو عامل داعم لـ T-Notes.
انخفضت عوائد السندات الحكومية الأوروبية يوم الجمعة. انخفض العائد الألماني لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى في الأسبوعين عند 2.690 ٪ وانتهى بنسبة -0.2 نقطة أساس بنسبة 2.698 ٪. انخفض عائد مذهب المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات -2.0 نقطة أساس إلى 4.690 ٪.
انخفض PPI في منطقة اليورو بنسبة -0.3 ٪ م/م و -0.6 ٪ على أساس سنوي ، وأضعف من توقعات -0.1 ٪ م/م و -0.4 ٪ على أساس سنوي ، مع انخفاض -0.6 ٪ على أساس سنوي أكبر سنوي في 9 أشهر.
تمت مراجعة PMI Composite Composite في المملكة المتحدة إلى أسفل بنسبة -0.9 إلى أدنى مستوى مدته 5 أشهر عند 50.1 من المبلغ عنها سابقًا 51.0.
صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي Wunsch أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي قد وجدوا “المعايرة المثالية” لأسعار الفائدة وإعدادات السياسة ، وهي مناسبة لضمان ارتفاع أسعار المستهلك مع هدف 2 ٪ على المدى المتوسط.
تعيد المقايضات فرصة 1 ٪ لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة القادم في 30 أكتوبر.
المحركون الأمريكيون
أغلق Humana (HUM) أكثر من +10 ٪ وأضيفت إلى قفزة +4 ٪ يوم الخميس لقيادة شركات الرعاية الصحية المدارة أعلى والربحين في S&P 500 بعد أن أعادت تأكيد إرشادات أرباحها لمدة 2025. وأغلق Centene (CNC) أكثر من +5 ٪ ، وأغلق Cigna Group (CI) أكثر من +4 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، أغلقت Molina Healthcare (MOH) و Elevance Health (ELV) أكثر من +3 ٪ ، وأغلقت UnitedHealth Group (UN) أكثر من +1 ٪ لقيادة الرابحين في Dow Jones Industrials.
أغلقت Fair Isaac Corp (FICO) أكثر من +3 ٪ ، مضيفًا إلى ارتفاع +17 ٪ يوم الخميس بعد الإعلان عنها أنها ستبيع درجات ائتمانية مباشرة إلى موكعي الرهن العقاري ، مما يقلل من اعتمادهم على مكاتب الائتمان.
أغلقت Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) أكثر من +3 ٪ بعد أن قام Stifel بترقية الأسهم للشراء من Hold مع هدف سعر قدره 45 دولار.
أغلقت Zillow Group (ZG) أكثر من +2 ٪ بعد ترقية Gordon Haskett الأسهم للشراء من Hold مع هدف سعر قدره 90 دولار.
أغلقت Freeport-McMoran (FCX) أكثر من +2 ٪ بعد ترقية UBS الأسهم للشراء من محايد مع هدف سعر قدره 48 دولار.
أغلقت Entergy (ETR) أكثر من +1 ٪ بعد ترقية Scotiabank من الأسهم إلى القطاع الذي يتفوق على الأداء من القطاع مع هدف السعر 105 دولار.
أغلقت Occidental Petroleum (Oxy) أكثر من +1 ٪ بعد ترقية Mizuho Securities السهم إلى التفوق من الأداء المحايد مع هدف السعر 60 دولار.
تراجعت أسهم الكازينو المرتبطة بالولايات المتحدة يوم الجمعة بعد أن قالت سيتي جروب إن بيانات الركاب الوطنية من وزارة السفر في الصين في أول يومين من عطلة الأسبوع الذهبي كانت أضعف مما كان متوقعًا. أغلقت Wynn Resorts Ltd (Wynn) و Las Vegas Sands (LVS) أكثر من -7 ٪. أيضا ، أغلقت MGM Resorts International (MGM) أكثر من -2 ٪.
تخلى صانعو الرقائق وأسهم البنية الفرعية لمنظمة العفو الدولية عن مكاسب مبكرة وانخفضت يوم الجمعة ، والتي كانت تزن في NASDAQ 100. KLA Corp (KLAC) أغلقت أكثر من 3 ٪. أيضًا ، أغلقت المواد التطبيقية (AMAT) أكثر من 2 ٪ بعد قولها أن إيراداتها الصافية للسنة المالية 2026 من المقرر أن تنخفض بمقدار 600 مليون دولار بسبب قاعدة جديدة من قبل مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، أغلقت الأجهزة المتقدمة المتقدمة (AMD) أكثر من -2 ٪ ، وأغلقت Intel (INTC) و Texas Instruments (TXN) أكثر من -1 ٪.
كان الضعف في معظم أسهم التكنولوجيا السبعة الرائعة بمثابة جر في السوق الكلية. أغلقت منصات META (META) أكثر من -2 ٪ ، وأغلقت Tesla (TSLA) و Amazon.com (AMZN) أكثر من -1 ٪. أيضا ، أغلقت Nvidia (NVDA) بنسبة -0.67 ٪.
أغلقت Palantir Technologies (PLTR) أكثر من 7 ٪ لقيادة الخاسرين في S&P 500 و NASDAQ 100 بعد أن ذكرت رويترز أن مذكرة الجيش ذكرت أن شبكة الاتصالات في ساحة المعركة التابعة للشركة لها عيوب خطيرة “الأمن الأساسي”.
أغلقت Hecla Mining (HL) أكثر من -1 ٪ بعد أن قامت Roth Capital Partners بتخفيض تصنيف الأسهم للبيع من محايد مع هدف سعر قدره 8.75 دولار.
تقارير الأرباح (10/6/2025)
أنظمة اختبار AEHR (AEHR) ، Constellation Brands Inc (STZ).
في تاريخ النشر ، لم يكن لدى Rich Asplund مواقف (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي فقط لأغراض إعلامية. تم نشر هذه المقالة في الأصل على barchart.com
اختر منطقتك 
حالة الطقس 
