اختر منطقتك 
حالة الطقس 
يمتلئ مؤشر Russell 2000 (^ RUT) بأسهم الاختراق المحتملة، وذلك بفضل تركيزه على الشركات الصغيرة ذات إمكانات النمو العالية. ومع ذلك، فإن الحجم الأصغر يعني أيضًا أن هذه الشركات غالبًا ما تفتقر إلى المرونة والمرونة المالية التي تتمتع بها الشركات ذات رأس المال الكبير، مما يجعل الاختيار الدقيق أمرًا بالغ الأهمية.
إن اختيار الأسهم الصغيرة المناسبة ليس بالأمر السهل، وهذا هو بالضبط سبب وجود StockStory – لمساعدتك في التركيز على أفضل الفرص. ومع ذلك، إليك ثلاثة أسهم في Russell 2000 يجب تجنبها وبدائل أفضل يجب أخذها في الاعتبار.
القيمة السوقية: 1.19 مليار دولار
تأسست شركة Leggett & Platt (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:LEG) في عام 1883، وهي شركة تصنيع متنوعة للمنتجات والمكونات لمختلف الصناعات.
لماذا نتجنب الساق؟
-
وكانت المبيعات ثابتة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى فشلها في توسيع أعمالها
-
انخفضت ربحية السهم بنسبة 12.7% سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية بينما ظلت إيراداتها ثابتة، مما يدل على أن كل عملية بيع كانت أقل ربحية
-
ويشير تآكل العائدات على رأس المال من قاعدة منخفضة بالفعل إلى أن استثمارات الإدارة الأخيرة تدمر القيمة
يشير سعر سهم Leggett & Platt البالغ 8.92 دولارًا أمريكيًا إلى نسبة تقييم تبلغ 8.1x مضاعف الربحية الآجل. إذا كنت تفكر في إضافة LEG لمحفظتك الاستثمارية، فراجع تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة المزيد.
القيمة السوقية: 662.7 مليون دولار
تأسست شركة Kimball Electronics (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:KE) في عام 1961، وهي شركة تصنيع عالمية متخصصة في مجال الإلكترونيات وحلول التصنيع لأسواق السيارات والأسواق الطبية والصناعية.
لماذا نعتقد أن أداء KE سيكون ضعيفًا؟
-
يُظهر انخفاض المبيعات السنوية بنسبة 10.8٪ خلال العامين الماضيين أن منتجاتها وخدماتها كافحت للتواصل مع السوق خلال هذه الدورة
-
لقد تقلصت ربحية السهم بنسبة 2.4% سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للعائدات حيث غالبًا ما تعكس أسعار الأسهم أداء ربحية السهم على المدى الطويل.
-
القدرة على تمويل الاستثمارات أو مكافأة المساهمين من خلال زيادة عمليات إعادة الشراء أو توزيعات الأرباح مقيدة بهامش التدفق النقدي الحر الضعيف البالغ -0.1٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
يتم تداول Kimball Electronics بسعر 27.23 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أو 20.3x مضاعف الربحية الآجل. تعمق في تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة سبب وجود فرص أفضل من KE.
القيمة السوقية: 1.10 مليار دولار
من خلال التكنولوجيا التي تضبط توصيل الأنسولين تلقائيًا استنادًا إلى بيانات المراقبة المستمرة للجلوكوز، تقوم شركة Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) بتطوير وتصنيع أنظمة توصيل الأنسولين الآلية التي تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري على إدارة مستويات الجلوكوز في الدم لديهم.
لماذا نبتعد عن TNDM؟
-
تشير شحنات المضخات المخيبة للآمال على مدى العامين الماضيين إلى ضعف الطلب وأن الشركة قد تحتاج إلى مراجعة استراتيجيتها
-
يُظهر تناقص العائدات على رأس المال من نقطة بداية منخفضة بالفعل أن رهانات الإدارة السابقة والحالية لا تسير كما هو مخطط لها
-
قد تجبرها خسائر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على قبول شروط الإقراض العقابية أو الديون عالية التكلفة
