الأسهم الأرباح لا تتأثر عادة بتقلبات السوق الواسعة. بالتأكيد ، قد يتبعون أنماطًا مماثلة ، لكن في معظم الأحيان ، لا يميلون إلى التأرجح تمامًا. جزء من السبب في ذلك هو أن المستثمرين الذين يحملون أسهم الأرباح عادة ما يفعلون ذلك على المدى الطويل.
النتيجة؟ تميل أسهم توزيعات الأرباح إلى تأخر S&P 500. لاحظت أنني قلت “تميل”؟ قلت هذا لأن شخص لا يكره المطلق من أي نوع ، أنا دائماً أبحث عن طرق لتصوير الاتجاه. واليوم ، وجدت حفنة من ملوك الأرباح – الشركات التي زادت أرباحًا لمدة 50 عامًا أو أكثر – لديها تفوقت S&P 500 هذا العام. اليوم ، دعونا نلقي نظرة ونرى ما إذا كانوا يستحقون مكانًا في محفظة دخلك.
من أداة Screener Barchart ، بحثت عن المرشحات التالية:
أفكار الاستثمار: أرباح الملوك.
تصنيف المحلل الحالي: 4.5 إلى 5 (شراء قوي). يجب أن تكون النتائج ملوك توزيعات الأرباح من أعلى الجرف ، على الأقل وفقًا لول ستريت.
عائد الأرباح السنوية (إلى الأمام): ترك فارغًا ، حتى أتمكن من ترتيب النتائج بناءً عليها.
اختلاف أداء YTD من السوق: 1 ٪ أو أكثر. في هذه الأثناء ، يحد هذا المرشح من النتائج التي تواجهها الشركات التي تفوقت على مؤشر S&P 500 بنسبة لا تقل عن 1 ٪. بالمناسبة ، تمثل القيم الموضحة هنا الفرق المطلق في الأداء ، وليس نسبة النسبة المئوية.
تغيير ytd في المئة: 1 ٪ أو أكثر. يحد هذا المرشح من النتائج إلى الأسهم التي كان لها أداء إيجابي على أساس عام.
مع هذه المرشحات ، حصلت على ثلاث شركات بالضبط ، ثم رتبتها من أعلى مستويات إلى أدنى عائد. لذلك دعونا نبدأ مع الجزء العلوي.
انطلاق قائمتي هي شركة Nucor Corporation ، أكبر شركة مصنّعة للأفراد في أمريكا الشمالية. تدير الشركة 26 طاحونة فولاذية وأكثر من 100 مركز تصنيع فولاذي في الولايات المتحدة ، بينما تتميز أيضًا بأكبر عمليات إعادة التدوير في أمريكا الشمالية – ليس فقط من بين جميع شركات إعادة التدوير الفولاذية ، ولكن من خارجها الجميع إعادة التدوير.
لكن هذا ليس السبب في أننا نتحدث عن Nucor اليوم. من الناحية الأداء ، ارتفع السهم بنسبة 24.19 ٪ على أساس سنوي ، متغلبًا على مؤشر S&P 500 بمقدار 13.64 نقطة مئوية.
وفي الوقت نفسه ، زادت الشركة أرباح الأسهم لمدة 52 سنة متتالية. اليوم ، تدفع الشركة 55 سنتًا ربع سنوي ، والتي تصل إلى 2.20 دولار سنويًا وتترجم إلى عائد 1.5 ٪. نظرة سريعة على مقاييس توزيع الأرباح ، ويمكننا أن نرى Nucor تحافظ على نسبة توزيع أرباح صلبة بنسبة 35.80 ٪ ، مما يمنحها الكثير من المساحة الرئيسية لزيادة الدفع في المستقبل القريب.
وبالطبع ، يتمتع Nue Stock بتصنيف شراء قوي من المحللين ، بمتوسط درجة 4.50.
التالي هو Parker-Hannifin Corporation ، أو عادة ما يكون Parker لفترة قصيرة. باركر هي شركة هندسية أفضل وقيادة عالمية في تقنيات الحركة والتحكم. فكر في الأنظمة الهيدروليكية ، والطمرات الرئوية ، والمواد اللاصقة والطلاء الواقي ، وأنظمة السوائل والترشيح ، ومكونات الفضاء الجوي. يتم استخدام منتجاتها في كل شيء بدءًا من المصانع ومحطات الحفر تحت الماء إلى الأجهزة الطبية ومحطات الفضاء.
يعد Parker-Hannifin ثاني أفضل أداء في هذه القائمة ، بعائد بنسبة 19.01 ٪ ، يتفوق على S&P 500 في 8.46 نقطة مئوية.
إنه أيضًا ثاني ثاني أعلى من حيث العائد ، على الرغم من أنه عند 0.94 ٪ فقط على أساس دفعات ربع سنوية بقيمة 1.80 دولار. ومع ذلك ، فقد حافظت الشركة على زيادة لمدة 69 عامًا من الأرباح ، وبالتالي تكمن قوتها الحقيقية في الموثوقية والاتساق ، وليس أرقام العائد.
علاوة على ذلك ، يبدو المحللون صعوديًا تمامًا مع أسهم الرقم الهيدروجيني ، حيث يقوم بتصنيفه لشراء قوي بدرجة 4.52 درجة.
آخر شركة في قائمة ملوك الأرباح هي شركة Walmart Inc. العملاقة للتجزئة ، وهي شركة تجزئة متواضعة من الطوب وقذائف الهاون التي تطورت إلى واحدة من أكبر تجار التجزئة في كل مكان في العالم. يتلقى Walmart أكثر من 255 مليون زيارة عميل عبر 10،797 متاجر مادية وبوابات عبر الإنترنت كل أسبوع. لذلك لا يوجد نقص في متناول اليد ، مما يجعل الشركة من متاجر التجزئة الهائلة اليوم.
نمت سهم WMT بنسبة 11.71 ٪ على أساس سنوي ، 1.16 نقطة مئوية على بعد أداء S&P 500 خلال نفس الفترة. قد يبدو صغيرًا ، لكن الفوز هو الفوز.
اعتبارًا من عام 2025 ، زادت Walmart أرباحها لمدة 52 عامًا متتالية. حاليًا ، تدفع الشركة 23.50 سنتًا ربع سنوي ، أو 94 سنتًا سنويًا ، مما يترجم إلى حوالي 0.93 ٪ من العائد الأمامي. حتى الآن ، هذا هو أدنى عائد في هذه القائمة.
ومع ذلك ، يعوض أسهم WMT مع تصنيف شراء قوي ودرجة متوسطها 4.78 – أعلى في هذه القائمة.
لقد أثبت هؤلاء الملوك الأرباح أنفسهم للتغلب على السوق. ما الذي يمكن أن نتوقعه أكثر في الاثني عشر شهرًا القادمة ، مع توقع المحللين المزيد من النمو؟
ومع ذلك ، فإن توزيع الأرباح الطويلة الأجل لا يتعلق بالركوب على المستويات المرتفعة. حتى لو كانت السنة المقبلة تبدو وردية تمامًا للشركات في هذه القائمة ، فلا تخذل حارسك. راقب دائمًا مواقفك والأخبار لمزيد من التطورات. تذكر أنه يمكن العثور على الاقتراحات في كل مكان ، ولكن لا ينبغي تجاهل العناية الواجبة الخاصة بك.
في تاريخ النشر ، لم يكن لدى ريك أورفورد مواقف (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي فقط لأغراض إعلامية. تم نشر هذه المقالة في الأصل على barchart.com
اختر منطقتك 
حالة الطقس 
