تبدو توزيعات الأرباح الشهرية الخاصة بـ Realty Deال جذابًا حيث تبدأ الشركة في الاستفادة من تخفيضات أسعار الفائدة القادمة.
لم تعرض أخطاء الهدف أرباحها السخية للخطر.
يوفر Pepsico عوائد عوائد عالية في تقييم من المحتمل أن يكون أقل مما يبدو.
10 أسهم نحبها أفضل من دخل العقار ›
إحدى القوة الدائمة بين أسهم المستهلكين الأكثر بروزًا هي أرباحهم. حافظ الكثيرون على مدفوعات الأرباح لعقود من الزمن ، وفي كثير من الحالات ، يرفعون أرباحهم على أساس سنوي.
تحدث بعض هذه الأسهم أيضًا لتقديم عوائد أرباح أعلى بكثير S&P 500 متوسط 1.2 ٪. من المسلم به أن هذه العائدات غالباً ما تأتي مع أسعار الأسهم الاكتئاب. ومع ذلك ، مع تحسن الظروف التجارية ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من عائدات الأرباح المرتفعة ، وربما استرداد أسعار الأسهم في هذه الأسهم الثلاثة.
مصدر الصورة: Getty Images.
يعرف المستثمرون دخل حقيقي (NYSE: O)، التي تعتبر نفسها “شركة توزيعات الأرباح الشهرية” ، للترتقى إلى هذا اللقب. لم يقتصر الأمر على الحفاظ على صندوق الاستثمار العقاري (REIT) هذا الاتجاه منذ عام 1994 ، ولكنه قام أيضًا بتجميع دفعاتها مرة واحدة على الأقل في السنة منذ ذلك الحين. عند حوالي 3.23 دولار للسهم سنويًا ، يبلغ عائده الحالي حوالي 5.4 ٪.
قامت بتمويل تلك الأرباح من خلال امتلاك عقارات مستأجرة واضحة. يوفر هذا للشركة دخلًا ثابتًا حيث يغطي المستأجرون تكاليف الصيانة والتأمين وضرائب الممتلكات. حاليًا ، استأجرت ما يقرب من 99 ٪ من حوالي 15،600 عقار يمتلكه.
على الرغم من هذا النجاح ، ارتفعت أسعار الفائدة في وقت مبكر من العقد ، مما أدى إلى بيع الأسهم بأكثر من 25 ٪ أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق. لم تبطئ الأسعار المرتفعة ربحتها ، حيث حصلت على 4.11 دولار للسهم الواحد في أموال من دخل العمليات (FFO) ، وهو مقياس للتدفق النقدي الحر لـ REIT. هذا يعني أن الأسهم تتداول في 14 ضعف فقط دخل FFO.
بالإضافة إلى ذلك ، وسط تباطؤ اقتصادي ، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا لخفض أسعار الفائدة. يجب أن يسمح هذا للشركة بإعادة تمويل الديون الحالية وتمويل تطورات عقارية جديدة بتكلفة أقل ، وربما تعمل كحافز يحتاج أسهمها إلى استردادها أخيرًا.
هدف (NYSE: TGT) لقد توجهت بشكل مطرد إلى أسفل منذ ذروته في أواخر عام 2021. لقد فقدت ما يقرب من ثلثي قيمتها خلال تلك الفترة كاقتصاد غير مؤكد ، ومشاكل سلسلة التوريد ، وسلسلة من المواقف السياسية المثيرة للجدل أدت إلى عدد أقل من المتسوقين.
علاوة على ذلك ، فإن التعيين الأخير لـ COO Michael Fiddelke كرئيس تنفيذي التالي كان رد فعل سلبي من المستثمرين.
على الرغم من انخفاض سعر السهم ، واصل Target نمطًا من ارتفاع الدفع السنوي. مع وجود سلسلة الآن في 54 عامًا ، إنها موزّقة ملك ، وهي الوضع الذي تميل الشركات إلى عدم التخلي عنه إلا إذا لزم الأمر. هذا الدفع ، الذي يبلغ الآن 4.56 دولار للسهم سنويًا ، يعطي أكثر من 4.8 ٪.
لحسن الحظ ، تجاوز 2.9 مليار دولار من التدفق النقدي المجاني على مدار العام الماضي ما يقرب من 2.0 مليار دولار تم إنفاقه لتمويل الأرباح. وبالتالي ، يمكن أن يحافظ الهدف على الأرجح.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن سعر السهم يحتمل وول مارت38 أرباح متعددة. نظرًا لأن المستهدف يعمل من خلال تحدياتها ، فإنه سيدفع المستثمرين جيدًا للاحتفاظ بالسهم لأنه يعمل على العودة إلى المسار الصحيح.
عملاق المشروبات والغذاء بيبسيكو (NASDAQ: PEP) هو توزيع أرباح المستهلك الأخرى التي كافحت. بالإضافة إلى مشروبها الرائد ، فإنها تمتلك مئات العلامات التجارية. وتشمل هذه Mountain Dew و Aquafina و Frito-Lay و Quaker.
يقوم المستهلكون الواعيون بالصحة بشراء عدد أقل من المشروبات السكرية والأطعمة المعبأة ، والتي تم وزنها على الأسهم. وبالتالي ، فقد السهم حوالي 25 ٪ من قيمته على مدار العامين الماضيين.
ومع ذلك ، مثل Target ، فإن Pepsico هو ملك أرباح ، حيث حافظ على سلسلة من الزيادات لمدة 53 عامًا. عائداتها السنوية البالغة 5.69 دولار للسهم تنتج حوالي 3.75 ٪. لقد حقق ما يقرب من 7.1 مليار دولار من التدفق النقدي الحر على مدار العام الماضي ، فقط خجول من 7.5 مليار دولار التي تم إنفاقها على تكاليف الأرباح. ومع ذلك ، يجب أن تغطي السيولة البالغة 8.0 مليار دولار من السيولة المدفوعات بينما تعمل على تحسين التدفق النقدي الحر.
علاوة على ذلك ، لا يشمل التدفق النقدي المجاني ضعفًا بقيمة 1.86 مليار دولار للأصول غير الملموسة. ساعدت هذه التهمة لمرة واحدة في رفع نسبة P/E إلى 27. ومع ذلك ، فإن نسبة P/E إلى الأمام ، والتي لا تشمل مثل هذه الرسوم ، تبلغ 18 عامًا ، مما يعني أن هذا هو الأسعار ذات الأسعار المعقولة.
في النهاية ، يمكن لمستثمري Pepsico الجدد شراء تيار دخل قوي وسخي بثمن بخس حيث تقوم الشركة بتنشيط خطوط إنتاجها. مثل هذه الجهود من شأنها أن تساعد الأسهم على التعافي ، مما يجعله نموًا ودخلًا محتملًا.
قبل شراء الأسهم في دخل العقار ، فكر في هذا:
ال مستشار أسهم موتلي كذبة حدد فريق المحلل للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم للمستثمرين لشراء الآن … ودخل Realty لم يكن أحدهم. الأسهم العشرة التي صنعت القطع يمكن أن تنتج عائدات الوحش في السنوات القادمة.
النظر في متى Netflix قدمت هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 671،288 دولار!* أو متى نفيديا قدمت هذه القائمة في 15 أبريل 2005 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 1031،659 دولار!
الآن ، تجدر الإشارة مستشار الأسهم متوسط العائد الإجمالي هو 1056٪-تفوق السحق في السوق مقارنة بنسبة 185 ٪ على S&P 500. لا تفوت على أحدث قائمة أفضل 10 ، متاحة عند الانضمام مستشار الأسهم.
انظر الأسهم العشرة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 8 سبتمبر 2025
Will Healy لديه وظائف في دخل Realty والهدف. يمتلك Motley Fool مواقف في الدخل ، والهدف ، و Walmart. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
3 تم نشر 3 أسهم نمو الأرباح لمضاعفة وشراء في سبتمبر في الأصل من قبل Motley Fool
اختر منطقتك 
حالة الطقس 
