بقلم مايك دولان
-ما يهم في الأسواق الأمريكية والعالمية اليوم
بقلم مايك دولان، المحرر العام لقسم التمويل والأسواق
مع تسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية أرقامًا قياسية جديدة يوم الاثنين قبل التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والأرباح الضخمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تعمق تراجع الذهب – حيث امتد مرة أخرى إلى ما دون 4000 دولار للأونصة، وهو الآن منخفض بأكثر من 10٪ عن ذروة هذا الشهر.
سأدخل في جميع الأخبار المؤثرة على السوق أدناه.
في عمود اليوم، أناقش النهاية المحتملة لقائمة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة هذا الأسبوع وما إذا كان الأمر يهم على نطاق أوسع بما يتجاوز حدود أسواق المال.
دقيقة السوق اليوم
* أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول زعيمة لليابان ساناي تاكايشي في طوكيو يوم الثلاثاء، ورحب بتعهدها بتسريع التعزيز العسكري وتوقيع اتفاقيات بشأن التجارة والأتربة النادرة. * قالت أمازون يوم الثلاثاء إنها ستخفض قوتها العاملة في الشركة بنحو 14 ألف وظيفة، حيث تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بتقليص الطبقات التشغيلية للحد من التكاليف وسط تضخم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. * معظم الإمبراطورية التجارية لعائلة ترامب مملوكة للقطاع الخاص، لذا فإن حساب تقدير موثوق لأرباح العملات المشفرة لمنظمة ترامب يتطلب بعض التدقيق. لذا أجرت رويترز تحقيقا. * يبدو أن الولايات المتحدة والصين قد توصلتا إلى إطار اتفاق تجاري قبل اجتماع الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ هذا الأسبوع. وقد رحب العديد من المستثمرين بالأخبار، ولكن، كما كتب جيمي ماكجيفر، كاتب عمود أسواق العائد على الاستثمار، فإن هذا أبعد ما يكون عن تغيير قواعد اللعبة. * المملكة العربية السعودية عالقة بين دونالد ترامب والوضع الصعب، حيث تجبر العقوبات النفطية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي على روسيا الرياض على الموازنة بين الأولويات الجيوسياسية والاقتصادية المتنافسة. اقرأ آخر الأخبار من كاتب عمود الطاقة ROI RonBousso.
بيع الذهب، وتوقف الأسهم
على الرغم من أن التفاؤل في سوق الأسهم كان مدعومًا بالآمال في تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في القمة المقرر عقدها يوم الخميس في كوريا الجنوبية، فإن الارتفاع الأخير في الأسهم الأمريكية كان مدفوعًا مرة أخرى بإثارة شرائح الذكاء الاصطناعي وسلسلة أخرى متفائلة من الدراسات الاستقصائية للأعمال في الداخل والخارج.
قادت شركة كوالكوم هذه الشحنة بنسبة 13٪ بعد أن كشفت عن شريحتين للذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات التي ستنافس شركة Nvidia. صدرت تقارير عن خمسة من شركات التكنولوجيا العملاقة “Magnificent Seven” هذا الأسبوع – مع قيمة سوقية مجمعة تمثل ربع مؤشر S&P 500.
ومع ذلك، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية والمعايير العالمية قليلاً اليوم عن أعلى مستوياتها يوم الاثنين، مع ترقب الأحداث الكبرى لهذا الأسبوع.
وبعيدًا عن التجارة والتكنولوجيا، كان الاهتمام مباشرًا على التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء والنهاية المحتملة لجولة الإعادة في ميزانيته العمومية، أو سياسة “التشديد الكمي”. ومن المقرر أن يقوم بنك كندا بتخفيض سعر الفائدة في نفس اليوم، مع احتمالية أقل لتحركات السياسة في اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.
ولكن حتى بعد النتائج المتباينة من مزادين كبيرين لسندات الخزانة يوم الاثنين، استأنفت العائدات انخفاضها – مدعومة بتوهج قراءات التضخم الأمريكية التي كانت أقل بقليل من التوقعات يوم الجمعة الماضي.
على الرغم من وجود شكوك حول موعد إصدار تحديث التضخم لشهر أكتوبر، وسط الانقطاع العام للبيانات الحكومية بسبب الإغلاق المستمر في واشنطن، تراجعت توقعات التضخم على المدى القصير إلى حد ما وانخفضت تقلبات سوق السندات. انخفض مؤشر MOVE لحجم سندات الخزانة الضمنية يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، مع تراجع ما يعادل سوق الأسهم VIX إلى أدنى مستوى له في شهر.
وقد وفر ذلك الخلفية لتراجع الذهب.
وفي الخارج، سجل اليوان الصيني أقوى مستوياته منذ أكثر من شهر قبل قمة الخميس، وارتفع الين الياباني بشكل حاد أيضًا – مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة في المنطقة طوال الأسبوع واجتماع بنك اليابان المركزي على الرادار.
وبينما التقى ترامب برئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساني تاكايشي في طوكيو، ساعد وزير الخزانة سكوت بيسنت في رفع الين حيث دعا إلى “سياسة نقدية سليمة” خلال اجتماعه مع نظيره الياباني ساتسوكي كاتاياما، وهي تصريحات اعتبرت بمثابة انتقاد للوتيرة البطيئة لرفع أسعار الفائدة من بنك اليابان.
الرسم البياني لليوم
مع تفوق النمو الاقتصادي في إسبانيا على جميع أقرانها في منطقة اليورو، سجل مؤشر الأسهم القيادية IBEX 35 مستوى قياسيًا جديدًا يوم الثلاثاء، متجاوزًا ذروته السابقة التي بلغها في نوفمبر 2007، وأغلق عامًا تفوق فيه على كل الأسواق الأوروبية الرئيسية. وقد حظي مؤشر IBEX 35 المثقل بالبنوك بالدعم من الأداء الرائع الذي قدمه المقرضون المحليون حتى الآن هذا العام. وارتفعت أسهم سانتاندر، أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية، بنحو 90% هذا العام، في حين ارتفعت أسهم منافسيه في المؤشر بما يتراوح بين 67% و82%.
أحداث اليوم للمشاهدة
* ثقة المستهلك لشهر أكتوبر (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مسح الأعمال لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لشهر أكتوبر (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مسح دالاس لقطاع الخدمات لشهر أكتوبر (3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أسعار المنازل الأمريكية لشهر أغسطس (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)
* لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبدأ اجتماعًا لمدة يومين بشأن أسعار الفائدة – القرار يوم الأربعاء
* أرباح الشركات الأمريكية: Visa، UPS، UnitedHealth، NextEra Energy، PayPal، Invesco، MSCI، Sysco، Booking، Regeneron، CoStar، Edison، Ecolab، American Tower، Royal Caribbean Cruises، PPG، Advantest، Sherwin-Williams، Mondelez، Corning، DR Horton، Hubbell، Electronic Arts، Regency، Teradyne، Seagate Technology، Expand Energy، Equity Residential، Veralto، AO سميث، BXP، ONEOK، Labcorp، Incyte، Xylem، Zebra
* وزارة الخزانة الأمريكية تبيع سندات بقيمة 44 مليار دولار لأجل 7 سنوات
هل ترغب في تلقي عرض الصباح في بريدك الوارد كل صباح من أيام الأسبوع؟ قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية هنا. يمكنك العثور على عائد الاستثمار على موقع رويترز الإلكتروني، ويمكنك متابعتنا على LinkedIn وX.
الآراء المعبر عنها هي آراء المؤلف. وهي لا تعكس آراء وكالة رويترز نيوز، التي تلتزم، بموجب مبادئ الثقة، بالنزاهة والاستقلالية والتحرر من التحيز.
(بقلم مايك دولان، التحرير بواسطة هيو لوسون)
اختر منطقتك 
حالة الطقس 
