أغلقت مؤشر S&P 500 ($ spx) (SPY) الاثنين +1.47 ٪ ، وأغلق مؤشر Dow Jones Industrials ($ dowi) (DIA) +1.34 ٪ ، وأغلق مؤشر NASDAQ 100 ($ iuxx) (QQQ) +1.87 ٪. ارتفعت العقود الآجلة في سبتمبر / أيلول (S&P) (ESU25) بنسبة 1.58 ٪ ، وارتفعت E-Mini Nasdaq Futures (NQU25) +1.96 ٪.
ارتفعت مؤشرات الأسهم بشكل حاد يوم الاثنين حيث تعافت من بعض الخسائر الحادة يوم الجمعة الماضي. عززت نتائج الأرباح النجمية الحديثة سبع أسهم تقنية رائعة وصناع رقائق أشباه الموصلات ، مما يدعم المكاسب في السوق الأوسع. كما أن الأسهم لديها دعم من التكهنات بأن تقارير الرواتب والتصنيع الكئيبة يوم الجمعة الماضي ستطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. ارتفعت فرص تخفيض معدل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع FOMC في سبتمبر إلى 90 ٪ من 40 ٪ قبل إصدار التقارير.
تم خلط الأخبار الاقتصادية الأمريكية يوم الاثنين مع الأسهم. انخفضت أوامر مصنع الولايات المتحدة في يونيو -4.8 ٪ م/م ، على اليمين على التوقعات وأكبر انخفاض في أكثر من 5 سنوات. ومع ذلك ، ارتفعت أوامر مصنع يونيو إلى النقل السابق +0.4 ٪ م/م ، أقوى من توقعات +0.3 ٪ م/م وأكبر زيادة في 7 أشهر.
في آخر أخبار التعريفة ، قال الرئيس ترامب يوم الاثنين إنه “يرفع” بشكل كبير “التعريفة على الواردات الأمريكية من الهند من 25 ٪ الحالية بسبب شراء الهند من النفط الروسي. في يوم الخميس الماضي ، رفع الرئيس ترامب تعريفة على بعض السلع الكندية إلى 35 ٪ من 25 ٪ وأعلن عن الحد الأدنى العالمي بنسبة 10 ٪ ، إلى جانب التعريفة الجمركية بنسبة 15 ٪ أو أعلى للبلدان التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة ، فعالة بعد منتصف الليل في 7 أغسطس. وفقًا لما ذكره بلومبرج ، فإن تعريفة الولايات المتحدة المتوسطة سترتفع إلى 15.2 ٪ إذا تم الإعلان عن الأسعار ، وهم ما يتعلق بنسبة 13.3 ٪ في وقت سابق ، وفيما يتعلق بنسبة 2.3. تم الإعلان عنها.
ستركز الأسواق هذا الأسبوع على تقارير الأرباح وأي تعريفة جديدة أو أخبار تجارية. يوم الثلاثاء ، من المتوقع أن يضيق العجز التجاري في يونيو إلى -61.1 مليار دولار من -71.5 مليار دولار في مايو. أيضًا يوم الثلاثاء ، من المتوقع أن ينضج مؤشر خدمات ISM في يوليو بنسبة +0.7 إلى 51.5. في يوم الخميس ، من المتوقع أن تزداد مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بنسبة +3000 إلى 221،000. أيضا يوم الخميس ، من المتوقع أن تكون الإنتاجية غير الزراعية Q2 +2.0 ٪ مع ارتفاع تكاليف العمالة في الوحدة +1.5 ٪.
تقوم الأسعار الآجلة في الأموال الفيدرالية بخصم فرص خفض سعر الفائدة -25 نقطة أساس عند 90 ٪ في اجتماع FOMC في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر و 70 ٪ في الاجتماع التالي في 28-29 أكتوبر.
تشير تقارير الأرباح Q2 التي تم إصدارها حتى الآن إلى أن أرباح S&P 500 تسير على الطريق الصحيح لارتفاع +9.1 ٪ للربع الثاني ، أفضل بكثير من توقعات ما قبل الموسم البالغة +2.8 ٪ Y/Y والأكثر في أربع سنوات ، وفقًا لمادة Bloomberg Intelligence. مع أكثر من 66 ٪ من شركات S&P 500 التي أبلغت عن أرباح الربع الثاني ، تجاوز حوالي 82 ٪ تقديرات الأرباح.
أسواق الأسهم الخارجية يوم الاثنين استقرت مختلطة. أغلق Euro Stoxx 50 بشكل حاد بنسبة +1.49 ٪. انتعش مركب شنغهاي الصيني من أدنى مستوى في الأسبوعين وأغلقت 0.66 ٪. انخفض سهم نيكي في اليابان 225 إلى أدنى مستوى في 1.5 أسبوع وأغلقت بنسبة -1.25 ٪.
أسعار الفائدة
أغلق T-Notes 10 سبتمبر (ZnU25) يوم 5.5 علامة. انخفض عائد T-note لمدة 10 سنوات -2.4 نقطة أساس إلى 4.192 ٪. تعافت Sep T-Notes يوم الاثنين من الخسائر بين عشية وضحاها وتجمعت إلى ارتفاع 3 أشهر في المقدمة ، وانخفض العائد على مستوى T 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 4.192 ٪.
تتمتع T-Notes بدعم إيجابي من خلال تقارير الرواتب الأضعف التي تم اختبارها يوم الجمعة الماضي ، والتي عززت فرصة تخفيض معدل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع FOMC الشهر المقبل إلى 90 ٪ من 40 ٪ قبل التقارير. أيضا ، انخفاض يوم الاثنين -1 ٪ في أسعار النفط الخام في ثمار الأمن الذي قلل من توقعات التضخم ، وهو عامل صعودي للعلم. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت قوة يوم الاثنين في سندات الحكومة الأوروبية دعمًا للترحيل لـ T-Notes.
كانت المكاسب في T-notes محدودة بسبب انتعاش حاد في أسواق الأسهم ، والتي تم كبح الطلب الآمن على الأوراق المالية الحكومية. أيضًا ، تزن ضغوط العرض على T-Notes حيث أن الخزانة ستقوم بمزاد 125 مليار دولار من T-Notes و T-Bonds في استرداد آب (أغسطس) الفصلي هذا الأسبوع ، بدءًا من مزاد يوم الثلاثاء الذي يبلغ 58 مليار دولار من T-Notes لمدة 3 سنوات.
انخفضت عائدات الحكومة الأوروبية يوم الاثنين. انخفض العائد الألماني لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 1.5 أسبوع عند 2.624 ٪ وانتهى بنسبة -5.4 نقطة أساس إلى 2.624 ٪. انخفض عائد مذهب المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر واحد بنسبة 4.501 ٪ وانتهى بنسبة -1.9 نقطة أساس إلى 4.509 ٪.
انخفض مؤشر ثقة المستثمر في منطقة اليورو سنتكس المستثمر بشكل غير متوقع إلى -8.2 إلى -3.7 ، أي أضعف من توقعات الزيادة إلى 6.9.
تقلب المقايضات الفرص بنسبة 15 ٪ لخفض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسة 11 سبتمبر.
المحركون الأمريكيون
القوة في الأسهم التكنولوجية السبع الرائعة تدعم المكاسب في السوق الأوسع. أغلقت NVIDIA (NVDA) و Alphabet (GOOGL) و META (META) أكثر من +3 ٪. أيضا ، أغلقت Microsoft (MSFT) و Tesla (TSLA) أكثر من +2 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، أغلقت Apple (AAPL) +0.48 ٪.
ارتفعت أسهم الرقائق يوم الاثنين ، وهو عامل داعم للسوق الكلي. أغلقت Broadcom (AVGO) و KLA Corp (KLAC) أكثر من +3 ٪. وأيضًا ، أغلقت الأجهزة الدقيقة المتقدمة (AMD) و Micron Technology (MU) و Marvell Technology (MRVL) و LAM Research (LRCX) أكثر من +2 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، أغلقت ARM Holdings PLC (ARM) ، والمواد التطبيقية (AMAT) ، و ASML Holding NV (ASML) أكثر من +1 ٪.
أغلقت Steelcase (SCS) أكثر من +60 ٪ بعد الحصول عليها من قبل HNI مقابل 2.2 مليار دولار أو حوالي 18.30 دولار للسهم.
أغلقت IDEXX Labs (IDXX) أكثر من +27 ٪ لقيادة الرابحين في S&P 500 و NASDAQ 100 بعد الإبلاغ عن إيرادات Q2 بقيمة 1.11 مليار دولار ، أفضل من الإجماع البالغ 1.07 مليار دولار ، وزيادة توقعات EPS الخاصة بها إلى 12.40 دولارًا من 12.7 دولارًا من التوقعات السابقة التي تبلغ قيمتها 11.9 دولارًا.
أغلقت Wayfair (W) أكثر من +11 ٪ بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدل Q2 البالغ 87 سنتًا ، أعلى بكثير من إجماع 33 سنتًا.
أغلقت Spotify (Spot) أكثر من +5 ٪ بعد أن قالت إنها ستزيد من التكلفة الشهرية للاشتراكات المتميزة في الأسواق في جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
أغلقت Martin Marietta Materials (MLM) أكثر من +3 ٪ بعد رفع توقعات EBITDA المعدلة في العام بأكمله إلى 2.30 مليار دولار من التوقعات السابقة البالغة 2.15 مليار دولار إلى 2.45 مليار دولار ، أقوى من توافق 2.27 مليار دولار.
أغلقت Tyson Foods (TSN) أكثر من +2 ٪ بعد الإبلاغ عن مبيعات Q3 بقيمة 13.88 مليار دولار ، أعلى من إجماع 13.55 مليار دولار.
على أشباه الموصلات (ON) ، أغلقت أكثر من -16 ٪ لقيادة الخاسرين في S&P 500 و NASDAQ 100 بعد توقع الهامش الإجمالي المعدل من Q3 بنسبة 36.5 ٪ إلى 38.5 ٪ ، وهي نقطة الوسط أضعف من إجماع 37.7 ٪.
أغلقت Bruker Corp (BRKR) أكثر من -8 ٪ بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الثاني من 797.4 مليون دولار ، أقل من إجماع 810.2 مليون دولار.
أغلقت Lyondellbasell Industries NV (LYB) أكثر من 4 ٪ بعد الإبلاغ عن EBITDA المعدل Q2 بقيمة 715 مليون دولار ، أي أضعف من إجماع 743.9 مليون دولار.
أغلقت Berkshire Hathaway (BRK.B) أكثر من -3 ٪ بعد الإبلاغ عن أرباح التشغيل Q2 انخفضت بنسبة -3.8 ٪ على أساس سنوي إلى 11.16 مليار دولار.
أغلقت Waters (WAT) أكثر من -1 ٪ بعد التنبؤ بـ Q3 EPS المعدلة من 3.15 دولار إلى 3.25 دولار ، وهي نقطة الوسط أقل من إجماع 3.23 دولار.
تقارير الأرباح (8/5/2025)
Advanced Micro Devices Inc (AMD) ، Aflac Inc (AFL) ، Amgen Inc (AMGN) ، Apollo Global Management Inc (APO) ، Archer-Daniels-Midland Co (ADM) ، Arista Networks Inc (ANET) ، Assurant Inc (Aiz) ، Ball Corp (Broadridge Financial Solutions (Br) (DVA) ، Devon Energy Corp (DVN) ، Duke Energy Corp (Duk) ، Dupont de Nemours Inc (DD) ، Eaton Corp Plc (ETN) ، Expedorors International of Washington (Expd) ، Fidelity National Information (FIS) ، Fox Corp (Foxa) ، Gartner Inc (It) ، Henry Schein Inc (HsiC) (J) ، Leidos Holdings Inc (LDOS) ، Marathon Petroleum Corp (MPC) ، Marriott International Inc/MD (MAR) ، Match Group Inc (MTCH) ، Molson Coors Beverage Co (TAP) ، Mosaic Co/The Sky (MOS) ، News Corp (NWSA) (SMCI) ، Transdigm Group Inc (TDG) ، Yum! Brands Inc (YUM) ، Zebra Technologies Corp (ZBRA) ، Zoetis Inc (ZTS).
في تاريخ النشر ، لم يكن لدى Rich Asplund مواقف (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي فقط لأغراض إعلامية. تم نشر هذه المقالة في الأصل على barchart.com
اختر منطقتك 
حالة الطقس 
