“بوليش” الأميركية للعملات المشفرة تجمع أكثر من مليار دولار في طرح أولي

جمعت شركة “بوليش” (Bullish) للعملات المشفرة 1.1 مليار دولار من طرحها العام الأولي، بعدما سعرت أسهمها عند مستوى يفوق الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن.

قالت الشركة، وهي مشغّلة منصة تداول الأصول الرقمية ومالكة وسيلة الإعلام “كوين ديسك” (CoinDesk)، في بيان على موقعها الثلاثاء، إنها باعت 30 مليون سهم بسعر 37 دولاراً للسهم، بعدما حددت السعر سابقاً بين 32 و33 دولاراً.

وبناءً على سعر الطرح، تُقدَّر القيمة السوقية لشركة “بوليش” بنحو 5.4 مليار دولار، استناداً إلى عدد الأسهم القائمة المُدرجة في إفصاحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

تغطية الاكتتاب بأكثر من 20 مرة 

أظهر إفصاح أن “بوليش” رفعت يوم الاثنين عدد الأسهم المطروحة إلى 30 مليون سهم وزادت النطاق السعري. وقال أشخاص مطلعون إن الاكتتاب العام شهد طلباً تجاوز المعروض بأكثر من 20 مرة.

كما أشارت الإفصاحات إلى أن شركتي “بلاك روك” (BlackRock) و”آرك إنفستمنت مانجمنت” (ARK Investment Management) أبدتا اهتماماً منفصلاً بشراء ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأسهم مجتمعة، وفق سعر الطرح.

إلغاء صفقة الاندماج السابقة

كانت الشركة قد أعلنت في 2021 خططها للإدراج في البورصة عبر الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص، في صفقة كانت ستمنح الكيان المشترك تقييماً بنحو 9 مليارات دولار، لكن الصفقة أُلغيت في 2022.

تقدّم “بوليش”، التي يتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها توم فارلي، الرئيس السابق لبورصة نيويورك، خدمات التداول الفوري للعملات المشفّرة والتداول بالهامش وتداول المشتقات، مع تركيز خاص على المستثمرين المؤسسيين، وفق الإفصاح. 

أكبر مستثمري “بوليش”

يشمل أكبر مستثمري “بوليش” الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بلوك.ون” (Block.one) بريندن بلومر، الذي من المتوقع أن يمتلك 30.1% من الأسهم بعد الطرح.

يُظهر الإفصاح أن عضو مجلس إدارة “بوليش”، كوكوي يوان، يستحوذ على 26.7% من الأسهم. 

يقود عملية الطرح كل من “جيه بي مورغان” و”جيفريز فاينانشال غروب” (Jefferies Financial Group Inc.) و”سيتي غروب”. وتعتزم الشركة بدء تداول أسهمها الأربعاء في بورصة نيويورك تحت الرمز ” BLSH”.