اختر منطقتك 
حالة الطقس 
لقد كان أداء الأسهم رائعًا آخر منذ الاجتماع الشهري الأخير للنادي في يونيو. إن احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً بعد بيانات التضخم المتفائلة الأخيرة دفعت الأسهم إلى مستويات مرتفعة جديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. يرى المتداولون الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر بنسبة 100٪، وفقًا لأداة CME FedWatch. وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم يوم الثلاثاء، بينما فعل مؤشر S & P 500 نفس الشيء يوم الاثنين. في 11 يوليو، وصل مؤشر ناسداك المركب إلى أعلى مستوى جديد أيضًا. للاستفادة من سوق ذروة الشراء، قمنا بتنفيذ سلسلة من الصفقات. باع النادي أسهم شركات TJX يوم الجمعة من أجل جمع بعض النقود الإضافية. قبل ذلك، قمنا ببيع Meta Platforms و Palo Alto Networks في 8 يوليو، وحققنا مكاسب هائلة بنسبة 150٪ و 94٪ على التوالي، منذ أن اشترينا كليهما لأول مرة. على الجانب الآخر، بحثنا عن الفرص خلال تراجع التكنولوجيا. بدأنا ببدء مركز صغير في Advanced Micro Devices، وهو سهم امتلكناه مؤخرًا في صيف عام 2023، واشترينا المزيد يوم الثلاثاء. من خلال كل تحركات المحفظة، ظهر موضوع رئيسي في سوق الأوراق المالية، وخاصة خلال الأسبوع الماضي. ينتهز المستثمرون فرصة الدخول في قطاعات خارج شركات التكنولوجيا الكبرى. قفز مؤشر Russell 2000، الذي يقيس أداء أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة، بنحو 11٪ في الجلسات الخمس الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.18٪ خلال الفترة. مثال على ذلك: بعض أكبر الفائزين لدينا في عام 2024، أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة مثل أمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت سجلت خسائر منذ اجتماعنا الأخير. لا يزال أمازون مرتفعًا بنسبة 27٪ لهذا العام، بينما قفزت ألفابت وميتا بنسبة 31٪ و38٪ على التوالي. ومن بين الخاسرين الآخرين أسهمنا ذات الروابط الوثيقة بالصين: Wynn Resorts وStarbucks وEstee Lauder. في المجمل، كان 12 من أسهم المحفظة البالغ عددها 34 سهمًا في اللون الأحمر. نرى دوران السوق يلعب دورًا في أسماء أفضل خمسة أداء لدينا أيضًا. من إغلاق 27 يونيو حتى يوم الثلاثاء، كانت شركة واحدة فقط في مجال التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة. فيما يلي أفضل خمسة لدينا وما الذي يدفع المكاسب لكل منها: 1. فورد موتور: 17.7٪ لم يكن هناك محفز واحد لأداء فورد موتور المتفوق. ومع ذلك، يبدو أن معنويات المستثمرين قد تحسنت مع ظهور علامات على انتعاش المبيعات. ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات في 3 يوليو بعد أن قالت الشركة إن مبيعات المركبات الهجينة ارتفعت بنسبة 56٪ في الربع الثاني، مما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للمبيعات ربع السنوية للقطاع. في 11 يوليو، قفز السهم مرة أخرى بعد أن أشارت طباعة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو إلى تخفيف التضخم وتعزيز قضية بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة – وهي بيئة يمكن أن تؤدي إلى قيام المزيد من المستهلكين بشراء سيارات فورد. وصل السهم إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 14.43 دولارًا للسهم يوم الاثنين. 2. مورجان ستانلي: 10.9% هل ستفيد رئاسة دونالد ترامب الثانية البنوك الأمريكية الكبرى؟ يبدو أن المستثمرين في مورجان ستانلي يعتقدون ذلك. ارتفعت الأسهم بعد أن واجه الرئيس جو بايدن وترامب خلال المناظرة الرئاسية في 27 يونيو، والتي اعتبرها الكثيرون فوزًا كبيرًا للرئيس السابق. استمر زخم مورجان ستانلي في يوليو ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109.11 دولارًا يوم الثلاثاء بعد أن نشر البنك تقريرًا للربع الثاني أفضل من المتوقع إلى حد كبير. لقد رفعنا هدف السعر لدينا إلى 120 دولارًا من 98 دولارًا للسهم بعد النتائج. 3. ستانلي بلاك آند ديكر: 10.5% ارتفعت أسهم ستانلي بلاك آند ديكر بسبب الإشارات الأخيرة لتيسير السياسة النقدية القادمة، مما قد يحفز نشاط سوق الإسكان بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض. يعني المزيد من أصحاب المنازل المزيد من الطلب على عروض الشركة الأم دي والت حيث يبحث المشترون عن الأدوات اللازمة لإصلاح الأشياء في جميع أنحاء المنزل. هذا، إلى جانب المستثمرين الذين يبحثون عن جيوب خارج شركات التكنولوجيا الكبرى، أدى إلى ارتفاع السهم منذ الأول من يوليو. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3.5٪ يوم الثلاثاء، واستغل النادي تقدم السهم، مما قلص موقفنا في فترة ما بعد الظهر. من المؤكد أننا ما زلنا نرى مكاسب طويلة الأجل في المستقبل بمجرد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التخفيض. 4. أبل: 9.7٪ سجلت أبل أعلى مستوى قياسي لها عند 237.23 دولارًا للسهم يوم الاثنين بعد أن أدرج مورجان ستانلي السهم كأفضل اختيار في الصناعة. وقال محللو وول ستريت إن جهود الذكاء الاصطناعي للشركة ستتسبب في دورة ترقية مطلوبة بشدة لهاتف آيفون الرائد للشركة. كما رفع مورجان ستانلي السعر المستهدف لشركة أبل إلى 273 دولارًا للسهم من 213 دولارًا، وهو ما يزيد عن 16٪ عن إغلاق يوم الثلاثاء. لا يبدو أن السهم قد توقف: فقد كانت الأسهم ترتفع منذ شهور بسبب الإثارة بشأن خطط الذكاء الاصطناعي لشركة Apple، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا في مؤتمر مطوري الشركة العالمي في 10 يونيو. 5. دوفر: 7.3٪ بدأ دوفر صعوده في 9 يوليو مع دوران رأس المال في القطاعات التي تستفيد أكثر من تخفيضات أسعار الفائدة. دوفر هو اسم صناعي ينتج موصلات حرارية تُستخدم في واحدة من أسرع الأسواق النهائية نموًا: مراكز البيانات. وهذا يجعل دوفر لعبة ذكاء اصطناعي رائعة تحت الرادار. قال جيم مؤخرًا: “ستكون دوفر اسمًا كبيرًا بالنسبة لي”. وصلت الأسهم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء عند 190.54 دولارًا لكل منها، وأغلقت اليوم أعلى بنحو 3٪. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في Jim Cramer's Charitable Trust.) بصفتك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم Jim بإجراء تداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه التداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة مؤسسته الخيرية. إذا تحدث جيم عن سهم على قناة CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.
يعمل متداول، بينما تبث شاشة مؤتمرا صحفيا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عقب إعلان سعر الفائدة الفيدرالي، على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 يونيو 2024.
بريندان ماكديرميد | رويترز
لقد شهدنا أداءً رائعًا آخر للأسهم منذ الاجتماع الشهري الأخير للنادي في يونيو.
