افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قال الرئيس التنفيذي لأكبر مزود لآلات اختبار الرقائق في العالم، إن الطلب على الهواتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في حماية أجزاء من صناعة أشباه الموصلات من الانكماش “الشرس” إذا تباطأ الاستثمار في مراكز البيانات.
قال دوج ليفيفر، الذي يقود شركة Advantest الموردة لشركة Nvidia، إنه كان يراقب أي علامة على تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من قبل مجموعات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. لقد كانت شركات ميتا وجوجل ومايكروسوفت من المستثمرين الكبار في مراكز البيانات التي يمكنها توفير كميات هائلة من قوة الحوسبة.
“قد لا يستمر الانخفاض لفترة طويلة ثم قد يعود للارتفاع مرة أخرى، ولكن بسبب تركيز (المتوسعين الفائقين) الآن في السوق، فإن أي تباطؤ في بناء مركز البيانات سيكون له أصداء كبيرة في سلسلة التوريد “، قال ليفير.
وقال: “لا أحب استخدام كلمة فقاعة لأنها تعني أنها سوف تختفي، ولكن ستكون هناك دورات”. “عندما تأتي تلك الدورة القادمة. . . يمكن أن يكون شريرًا جدًا.
في المقابل، قال ليفيفر إن الطلب على الهواتف الذكية العاملة بالذكاء الاصطناعي كان “بطيئا نوعا ما” لكنه قد ينطلق بسرعة.
“الجميع يحبس أنفاسه، في انتظار التطبيق القاتل باستخدام هواتف الذكاء الاصطناعي. . . إذا حدث ذلك وبدأ الناس في استبدال هواتفهم، فسيكون الأمر جنونياً”.
تعد شركة Advantest ومقرها طوكيو، وهي المورد الرئيسي لمعدات الاختبار لوحدات معالجة الرسومات المتطورة من Nvidia، إحدى الشركات التي استفادت أكثر من غيرها من الارتفاع السريع في الطلب على أشباه الموصلات.
وتسيطر الشركة على أكثر من نصف سوق اختبار أشباه الموصلات، وقد ارتفع الطلب على خدماتها بشكل كبير حيث أصبحت الرقائق أكثر تقدمًا وتكلفة.
وقد أدت هذه الهيمنة إلى رفع سعر سهمها بأكثر من 80 في المائة خلال العام الماضي ونحو 500 في المائة على مدى فترة خمس سنوات، مع الانخفاض الأخير في كانون الأول (ديسمبر) الذي يعزى إلى المخاوف من أن الرئيس المقبل دونالد ترامب سوف يصبح أكثر صرامة مع الصين.
في حين فقدت اليابان مكانتها الرائدة منذ الثمانينيات في إنتاج الرقائق، فإن شركة Advantest هي جزء من مجموعة من شركات معدات ومواد أشباه الموصلات اليابانية التي تحتل مراكز سوقية مهيمنة في أجزاء متخصصة ولكن لا غنى عنها في سلسلة التوريد.
يمكن الآن اختبار الشريحة المتقدمة المكتملة بواسطة ماكينات Advantest ما بين 10 إلى 20 مرة، وفقًا لـ Lefever، بدءًا من وقت قطع الرقاقة وحتى تجميع المنتج النهائي. قبل خمس سنوات، كان هذا الرقم في خانة الآحاد.
تم أيضًا تمديد أوقات الاختبار، حيث يستغرق اختبار أحدث منتجات Blackwell من Nvidia وقتًا أطول بثلاث أو أربع مرات من الجيل السابق. أعطى هذا لشركة Advantest الثقة في تشرين الأول (أكتوبر) لرفع هدف صافي الدخل للسنة المالية 2024 بنسبة 16 في المائة إلى 122 مليار ين (792 مليون دولار).
من غير المرجح أن ينحسر قريبا اتجاه الطلب المتزايد على آلات أدفانتست – التي يمكن أن تكلف مليون دولار وتحتوي على أجزاء أكثر من الطائرات التجارية. وقد ركزت على اختبارات الأداء المتطورة، وفي بعض الفئات تمتلك أكثر من 60 في المائة من حصة السوق، وفقا للمحللين.
تتواجد الشركة في 18 دولة، لكنها لا تزال تحصل على ما بين 20 إلى 25 في المائة من الإيرادات من الصين، وهو مستوى انخفض مؤخرا، لكن ليفير يقول إنه مرتاح له.
ولم يتم استهدافها بشكل مباشر بالقيود الأمريكية للحد من قدرة الصين على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العقوبات تميل إلى استهداف القدرة على تصنيع الرقائق نفسها.
وحتى لو تم إغلاق الصين بالكامل، توقع ليفير أن يكون الطلب صحياً بما يكفي في أماكن أخرى للتعويض. وقال إنه عندما تعرضت إحدى الشركات الكبرى في الصين للعقوبات في الآونة الأخيرة، تم تعويض المبيعات المفقودة بسرعة من قبل عملاء آخرين.
وقال: “كنا نظن أنه قد يستغرق عاما، وقد يكون أشهرا”. “لقد كان رائعًا.”