يبدو أن وول ستريت قد أعطت إنفيديا فرصة ثانية. قال جيم كرامر من سي إن بي سي يوم الجمعة إن المستثمرين لا ينبغي أن يبددوا ذلك. ارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15٪ هذا الأسبوع، بما في ذلك انخفاض متواضع يوم الجمعة. وقد أدى ذلك إلى محو جزء كبير من هبوط إنفيديا بعد الأرباح، والذي أدى إلى انخفاض السهم الساخن بنسبة 18٪ على مدى ست جلسات انتهت يوم الجمعة الماضي. وقد رفع عدد من العناوين الرئيسية الإيجابية حول الطلب على الذكاء الاصطناعي إنفيديا والأسهم الأخرى التي تستفيد من تبني التكنولوجيا الصاخبة. قال كرامر في “سكواك أون ذا ستريت”، في إشارة إلى الاستجابة لتقرير أرباحها الذي تم الترويج له كثيرًا في 28 أغسطس، “هناك نوع من التكرار فيما يتعلق بما حدث مع (الرئيس التنفيذي جينسن هوانج)، وما حدث مع إنفيديا”. وعلى الرغم من النتائج المعلنة التي جاءت أفضل من المتوقع، إلا أن إرشادات إنفيديا للربع الحالي فشلت في تلبية أعلى التوقعات. وقد أثار ذلك جولة أخرى من التساؤلات حول ما إذا كان الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تحرك بعيدًا جدًا وبسرعة كبيرة. امتلكت Cramer's Charitable Trust، المحفظة التي يستخدمها نادي CNBC للاستثمار، أسهم Nvidia قبل فترة طويلة من إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022، مما أثار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وجعل صانع الرقائق أحد أكثر الشركات قيمة وتأثيرًا في العالم. قال كرامر: “ربما أخطأ الشارع” مؤخرًا. وجادل بأن ذلك “تم التحقق منه من خلال حقيقة أن Oracle عززت الأرقام” على المدى الطويل بعد أيام فقط من الإبلاغ عن نتائج الربع الأول القوية من السنة المالية 2025 والتي أرسلت أسهمها وغيرها من الشركات في مجمع الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Nvidia إلى أعلى في جلسة الثلاثاء. جبل NVDA YTD Nvidia YTD يوم الخميس، رفعت شركة الحوسبة السحابية Oracle – وهي مشترٍ كبير لرقائق Nvidia – توقعات إيراداتها للعام المالي 2026 إلى 66 مليار دولار على الأقل، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 64.5 مليار دولار وتوقعاتها السابقة البالغة 65 مليار دولار. كما قدمت شركة أوراكل توقعات أطول أجلاً، قائلة إنها تتوقع أكثر من 104 مليار دولار من الإيرادات في السنة المالية 2029. وقال كرامر: “الغريب هو أن لاري إليسون ارتفع العام المقبل بمقدار مليار دولار ثم يستخدم أرقامًا في السنوات الأخيرة لا تصدق لدرجة أنه إذا لم تكن طويلًا في هذه الأسهم، فأعتقد أنك قد تفوت خطوة أخرى قادمة”. إليسون هو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوراكل. من جانبها، قدمت إنفيديا أيضًا تحديثات إيجابية هذا الأسبوع أضافت إلى التصور الأكثر وردية لطلب الذكاء الاصطناعي. في مؤتمر جولدمان ساكس يوم الأربعاء، قال هوانج إن منصة شرائح بلاكويل من الجيل التالي من إنفيديا في مرحلة الإنتاج الكامل وستبدأ في الشحن للعملاء في الربع الرابع، مع زيادة الأحجام في العام المقبل. وقال هوانج: “الطلب عليها كبير جدًا، والجميع يريد أن يكون الأول”. قدم هوانج تعليقات مماثلة يوم الخميس في مقابلة مع ميجان كاسيلا من سي إن بي سي خارج البيت الأبيض. كان هوانج ورؤساء تنفيذيون آخرون في مجال التكنولوجيا وقادة في صناعة المرافق الأمريكية هناك لحضور اجتماع حول احتياجات مركز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة. وقال هوانج لشبكة سي إن بي سي: “نحن في عجلة من أمرنا للحصول على بلاكويل”. وقال: “كل شركة في العالم تتوق بشدة” لتلقي الرقائق. تشمل الأسهم البارزة الأخرى المرتبطة بتجارة الذكاء الاصطناعي في الأيام الأخيرة شركة تصنيع الرقائق برودكوم، والتي ارتفعت بأكثر من 20٪ حتى الآن هذا الأسبوع. يمتلك نادي الاستثمار أيضًا حصة في برودكوم، والتي عوقبت مثل إنفيديا بعد تقرير أرباحها الأخير. أضافت شركة Advanced Micro Devices، وهي شركة أخرى لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وإيتون، التي تصنع المعدات الكهربائية المستخدمة في سوق مراكز البيانات المتوسعة، حوالي 13٪ و 7٪ على التوالي هذا الأسبوع. يمتلك النادي أيضًا AMD و Eaton.
يقول جيم كرامر إن شركة إنفيديا تحصل على فرصة ثانية في وول ستريت – وهناك خطوة كبيرة أخرى تلوح في الأفق
