بقلم سينياد كارو وصموئيل إنديك
نيويورك/لندن (رويترز)-تم بيع مؤشر الأسهم العالمي التابع لـ MSCI بشكل حاد يوم الجمعة ، وتولى الدولار غوصًا بعد أضعف من بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من مواجهة المخاوف الاقتصادية وتعزيز الرهانات لتخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر ، بينما اعتبر المستثمرون أيضًا إعلانات التعريفات الأمريكية دونالد ترامب وتغييرات الموظفين الرئيسية.
كانت سندات الخزانة الأمريكية مطلوبة بعد أن ذكرت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73000 من رواتب الرواتب غير الزراعية الشهر الماضي ، أقل من توقعات الاقتصاديين مقابل 110،000. تم تنقيح نمو الوظائف في يونيو أقل بشكل حاد إلى 14000 من 147000.
بعد التقرير ، قال ترامب إنه أمر فريقه بإقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ، إريكا ل. ميناركر ، الذي رشحه الرئيس السابق جو بايدن لهذا الدور.
ثم فقدت مؤشر الدولار ومؤشر الخزانة الأمريكي المزيد من الأرض عندما قال الاحتياطي الفيدرالي إن الحاكم أدريانا كوغلر يستقيل في وقت مبكر من ولايتها في 8 أغسطس ، مما تسبب في قلق المستثمرين في وقت لم يوافق عليه ترامب بصوت عالٍ مع سياسات معدل الاحتياطي الفيدرالي.
في وقت متأخر من يوم الجمعة ، كان المتداولون يراهنون على احتمال 87.5 ٪ لخفض معدل سبتمبر مقارنة بـ 37.7 ٪ يوم الخميس ، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.
وقال لوك تيلي ، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: “يتفاعل السوق مع إمكانية التقليب الاقتصادي إلى الركود. تتراكم بيانات الوظائف الضعيفة لتقارير الأرباح الضعيفة وإرشادات ضعيفة من بعض الشركات”.
انخفض مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم 12.23 نقطة ، أو 1.32 ٪ ، إلى 917.39 ، مما يشير إلى أكبر انخفاض يومي منذ منتصف أبريل. تضاف بيانات الوظائف الأكثر ليونة إلى الخسائر للمؤشر العالمي ، والتي كانت بالفعل باللون الأحمر بعد مجموعة من إعلانات التعريفة من ترامب في اليوم السابق.
في يوم الخميس ، أمر ترامب بالتعريفات التي تتراوح بين 10 ٪ إلى 41 ٪ على الواردات الأمريكية من العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. قام بزيادة واجبات البضائع الكندية إلى 35 ٪ من 25 ٪ لجميع المنتجات التي لا تغطيها اتفاقية التجارة الأمريكية والمكسيك والكاندا. لقد حدد معدل بنسبة 25 ٪ لصادرات الهند المرتبطة بالولايات المتحدة ، و 20 ٪ لتايوان ، و 19 ٪ لتايلاند و 15 ٪ لكوريا الجنوبية.
ومع ذلك ، حصلت المكسيك على تأجيل لمدة 90 يومًا من التعريفة الجمركية العليا للسماح بمحادثات الصفقة.
على جبهة الأرباح ، هبطت شركة Amazon ذات الوزن الثقيل بأكثر من 8 ٪ يوم الجمعة بعد أن أظهر تقريرها الفصلي نموًا في الحوسبة السحابية التي خيبت أملك المستثمرين.
في وول ستريت ، انخفض معدل داو جونز الصناعي 542.40 نقطة ، أو 1.23 ٪ ، إلى 43،588.58 ، انخفض مؤشر S&P 500 101.38 نقطة ، أو 1.60 ٪ ، إلى 6،238.01 ، أو 2.24 ٪ ، في يوم واحد ، انخفاض يوم واحد ، في يوم واحد. منذ 21 أبريل.
في وقت سابق ، انتهى مؤشر STOXX 600 Pan-European بنسبة 1.89 ٪ ، وهو أكبر انخفاض منذ 9 أبريل.
في العملات ، انخفضت الدورة التدريبية Greenback بشكل حاد بعد البيانات بسبب زيادة التوقعات لتخفيضات الأسعار. في وقت سابق ، وجدت الدعم في آمال باهتة لتخفيضات أسعار الولايات المتحدة.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس الخضرة ضد العملات الرئيسية بما في ذلك الين واليورو ، بنسبة 1.37 ٪ إلى 98.66 ، وارتفع اليورو بنسبة 1.52 ٪ عند 1.1589 دولار. ضد الين الياباني ، أضعف الدولار 2.26 ٪ إلى 147.32.
“الطريقة (السوق) سوف يفسر (المغادرين) بطريقة سالبة للغاية” ، “خوان بيريز ، كبير المديرين للتجارة في Monex USA ، في إشارة إلى كل من أخبار Kugler و MCENTARFER.
“بغض النظر عن الصورة الاقتصادية في الولايات المتحدة ، فإن الشيء الوحيد الذي يحمل الدولار الأمريكي القوي في نظر العالم هو السلطة واستقلال الاحتياطي الفيدرالي. كلما كان أي شيء قد وضع ذلك في حل وسط ، يكون ذلك عندما يفلت الدولار الأمريكي.”
انخفضت عوائد وزارة الخزانة الأمريكية على بيانات الوظائف وزيادة الرهانات لتخفيضات أسعار سبتمبر ، وانخفضت إلى أدنى مستويات جلسة جديدة في وقت متأخر بعد الظهر بعد إعلان Kugler.
وقال بيتر توز ، رئيس مستشار الاستثمار في تشيس ، إن ترامب “يحصل على فرصة أكبر لتعيين أشخاص يتطابقون مع وجهات نظرهم” في بنك الاحتياطي الفيدرالي. فيما يتعلق بـ BLS ، قال Tuz “لا أحب أن أرى بيروقراطيًا يتم إطلاقه لمجرد أن البيانات التي يتم تقديمها لا تدعم سياسات الإدارة”.
تراجعت العائد على الملاحظات القياسية في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 4.22 ٪ ، من 4.36 ٪ في وقت متأخر يوم الخميس. انخفض عائد السندات لمدة 30 عامًا 6.4 نقاط أساس إلى 4.8211 ٪.
انخفض عائد الملاحظات لمدة عامين ، والذي يتحرك عادةً مع توقعات سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي ، 26.1 نقطة أساس إلى 3.69 ٪.
في أسواق الطاقة ، غرقت أسعار النفط حوالي 2.8 ٪ بعد بيانات الوظائف وعلى التوترات حول زيادة محتملة الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها. استقر النفط حوالي 1 ٪ أقل يوم الخميس.
استقرت الخام الأمريكي بنسبة 2.79 ٪ ، أو 1.93 دولارًا عند 67.33 دولارًا للبرميل وبرنت استقروا عند 69.67 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 2.83 ٪ ، أو 2.03 دولار في اليوم.
في مكان آخر في السلع ، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في الأسبوع واحد حيث سعى المستثمرون إلى السلامة بعد تقرير الوظائف الضعيفة ، وتوقعات تخفيف السياسة وأحدث إعلانات التعريفة الجمركية.
ارتفع بقعة الذهب 2.14 ٪ إلى 3،360.45 للأوقية.
(Rporting by Sinéad Carew و Gertrude Chavez-Dreyfuss و Samuel Indyk و Nell Mackenzie و Stella Qiu و Rae Wee.