غالبًا ما يستثمر المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) كوسيلة جيدة لتنويع وجمع أرباح. ومع ذلك ، إذا كان عائد الأرباح مرتفعًا بشكل استثنائي ، فهل من الجيد جدًا أن يكون صحيحًا؟
على الرغم من أن التنويع عبر ETFS يوفر للمستثمرين بعض السلامة الإضافية ، إلا أنه لا يزال من المهم إلقاء نظرة فاحصة على أنواع الأسهم داخل الصندوق قبل الاستثمار فيه والاعتماد على دفعاتها.
واحد ETF عالية الغلة التي قد تجذب انتباه المستثمرين في الوقت الحالي هي Global X Superdudended ETF (Nysemkt: SDIV). إنها تسفر عن 10 ٪ مذهلة ، وهو أكثر من ثماني مرات ال S&P 500 متوسط 1.2 ٪ فقط. هل يمكن أن يكون هذا الغلة الشهية آمنة ، أم أنه من الجيد جدًا أن يكون صحيحًا؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الصناديق.
هناك 106 حيازات في Global X Superdudend ETF ، والتي تمنح المستثمرين قدرًا لا بأس به من التنويع. يستند ربع الأسهم في الولايات المتحدة ، ولكن بعد ذلك ، فهي محفظة دولية واسعة النطاق للغاية. تمثل هونغ كونغ 16 ٪ من ممتلكاتها ، تليها البرازيل بنسبة 9 ٪ ، وبريطانيا أقل من ذلك بقليل.
العديد من الأسهم هي تلك التي لن يكون المستثمرون على دراية مفرطة بها. واحدة من أكبر وظائفها في إيثاكا الطاقة، شركة للنفط والغاز مقرها من بريطانيا. على العموم ، فإن الأسهم الموجودة في ETF Superdudend ليست أسماء أو أسماء منزلية معروفة بوجود سجلات مثيرة للإعجاب لدفع أرباح الأسهم. من بين الأسماء الأكثر شهرة هي شركة الملابس يخمنالذي ينتج عنه 5.4 ٪ ، ولكن التدفق النقدي الحر سلبي على بعد 12 شهرًا.
من خلال سلامة الأرباح المشكوك فيها والتعرض العالي للأسواق والتعريفات الدولية ، من المحتمل أن يكون لدى المستثمرين بعض علامات الاستفهام الخطيرة حول سلامة دخل الأرباح من هذا الصناديق. ولإبراز هذه النقطة ، يُظهر الرسم البياني التالي انخفاض مدفوعات أرباح الصندوق في السنوات الأخيرة.
بيانات توزيع الأرباح SDIV بواسطة Ycharts.
هذه قاعدة من الإبهام: دخل الأرباح الرائع ، ولكن ليس عندما يتم استخدامه لمجرد تعويض خسائر رأس المال. لم يكن ETF Superddendend شراءًا جيدًا في السنوات الأخيرة ، حيث لم يؤتي التركيز ببساطة على أسهم الأرباح ذات العائد المرتفع. انخفضت ETF بنسبة 30 ٪ في خمس سنوات ، ويأتي إجمالي عائداتها (والتي تشمل مدفوعات الأرباح) خلال تلك الفترة أقل من 20 ٪. هذا ليس في أي مكان بالقرب من إجمالي إجمالي 97 ٪ الذي حققته خلال نفس الفترة إذا كنت قد عكست السوق ببساطة مع ETF S&P 500.
على الرغم من أن العائدات السابقة ليست مؤلمة على المستقبل ، يجب أن يكون المستثمرون حذرين مع الأسهم الدولية ، وخاصة في الأسواق النامية وحيث يوجد تعرض كبير للتعريفات الأمريكية. لقد تفوقت شركة ETF SuperDidend على S&P 500 هذا العام (إجمالي العائدات البالغة 24 ٪ مقابل 11 ٪) ، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال على المدى الطويل.
لن أستثمر في ETF Superddendend ببساطة بسبب المخاطر التي تأتي معها. يبدو أن التركيز على العائد فقط ، مع عدم وجود مؤشر على وجود الكثير من عملية فحص الجودة أو السلامة ، مما يرفع أعلامًا فيما يتعلق بجودة الأسهم داخل ETF هذا.
وبدلاً من تجاوز هذه الأسهم واحدة تلو الأخرى ، قد يكون الخيار الأفضل للمستثمرين هو التركيز ببساطة على صناديق المؤشرات الآمنة التي تدفع أرباحًا. على الرغم من أن هذا يعني على الأرجح تأمين عائد أقل في هذه العملية ، إلا أنه يمكن أن يكون ذلك طريقًا أفضل بكثير للاستمتاع على المدى الطويل. لا ينبغي أن يكون عائد الأرباح وحده هو المعيار الأساسي عند اختيار استثمار لمحفظتك. على الرغم من أن ETF SuperDidend قد تبدو مغرية لارتفاع دفعاتها ، إلا أنها ليست استثمارًا أعتمد عليه في الدخل المتكرر.
قبل شراء الأسهم في Global X Funds – Global X Superdudend ETF ، ضع في اعتبارك هذا:
ال مستشار أسهم موتلي كذبة حدد فريق المحلل للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم بالنسبة للمستثمرين لشراء الآن … والأموال العالمية X – لم تكن Global X Superdudend ETF واحدة منها. الأسهم العشرة التي صنعت القطع يمكن أن تنتج عائدات الوحش في السنوات القادمة.
النظر في متى Netflix قدمت هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 670،781 دولار!* أو متى نفيديا قدمت هذه القائمة في 15 أبريل 2005 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 1،023،752 دولار!
الآن ، تجدر الإشارة مستشار الأسهم متوسط العائد الإجمالي هو 1052٪-تفوق السحق في السوق مقارنة بنسبة 185 ٪ على S&P 500. لا تفوت على أحدث قائمة أفضل 10 ، متاحة عند الانضمام مستشار الأسهم.
انظر الأسهم العشرة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 25 أغسطس 2025
ديفيد جاجيلسكي ليس لديه موقف في أي من الأسهم المذكورة. لا يوجد في Motley Fool موقف في أي من الأسهم المذكورة. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
يدفع Global X Superdividend ETF 10 ٪. هل من الجيد أن تكون صحيحًا؟ تم نشره في الأصل من قبل Motley Fool