-
دفعت Coca-Cola ما يقرب من 100 مليار دولار من الأرباح على مدى السنوات الـ 15 الماضية.
-
عادت ExxonMobil إلى 36 مليار دولار نقدًا للمساهمين العام الماضي ، وهو الخامس بين أعضاء S&P 500.
-
حقق جونسون آند جونسون 20 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في العام الماضي ، حيث كان يغطى بسهولة نفقات توزيعات الأرباح.
-
10 مخزون نحب أفضل من Coca-Cola ›
بعض الشركات تتفوق في توليد النقد. إنها تدير أعمالًا ناضجة تحقق ربحًا أكبر بكثير مما يحتاجون إليه لدعم التوسع المستمر. وهذا يمنحهم الكثير من المال لدفع أرباح الأسهم.
فيما يلي أربعة أسهم أرباح الطباعة الأموال العليا.
كوكا كولا (NYSE: KO) تمتلك محفظة مميزة من المشروبات الغازية والماء والشاي وغيرها من العلامات التجارية للمشروبات التي تولد نقودًا كبيرة. في العام الماضي ، أنتجت الشركة 10.8 مليار دولار من التدفق النقدي الحر ، والتي دفعتها 8.5 مليار دولار منها. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، قامت بتوزيع ما يقرب من 100 مليار دولار من الأرباح النقدية للمساهمين.
مكنت التدفقات النقدية المتينة والمتنامية للشركة من زيادة مدفوعات الأرباح. قامت Coca-Cola برفعها بنسبة 5.2 ٪ في وقت سابق من هذا العام ، وهو العام 63 على التوالي زاد من دفعها. هذا يضع عملاق المشروبات في مجموعة Elite من ملوك الأرباح ، وتزيد الشركات التي تزيد عن 50 عامًا من الأرباح السنوية المتتالية.
تتوقع الشركة إنتاج المزيد من النقود في المستقبل. هدفها طويل الأجل هو زيادة إيراداتها بشكل عضوي بنسبة 4 ٪ إلى 6 ٪ سنويًا ، مما يجب أن يدفع النمو السنوي في أرباح السهم في الأرقام الواحدة إلى منتصف إلى مرتفعة. تخطط Coca-Cola لتحويل 90 ٪ إلى 95 ٪ من أرباحها المتزايدة إلى تدفق نقدي مجاني ، والتي يجب أن تدعم زيادة الأرباح المستمرة.
exxonmobil (NYSE: XOM) يدير أعمال الطاقة العالمية على نطاق واسع تنتج باستمرار تدفقات نقدية كبيرة. في العام الماضي ، حققت إكسون 55 مليار دولار من التدفق النقدي من العمليات ، مما يمثل ثالث أفضل عام لها منذ عقد ، على الرغم من أن أسعار النفط والغاز كانت حول متوسطاتها التاريخية.
أنتجت الشركة 36.2 مليار دولار من التدفق النقدي المجاني وأعادت 36 مليار دولار للمساهمين عبر أرباح الأسهم (16.7 مليار دولار) وأسهم إعادة الشراء (19.3 مليار دولار). قادت هذه العائدات النقدية قطاع النفط وتحتل المرتبة الخامسة بين أعلى من بين S&P 500 شركات.
تتوقع عملاق النفط استثمار 165 مليار دولار في مشاريع النمو الرئيسية وبرنامج تطوير الحوض البرمي حتى عام 2030. يجب أن تنمو هذه الاستثمارات ذات العائد المرتفع تدفقاتها النقدية السنوية بمقدار 30 مليار دولار بحلول عام 2030 ، على افتراض أسعار النفط المستقرة.
هذا يسير بخطى سريعة لإنتاج مهرج ضخم قدره 165 مليار دولار من الفائض التراكمي على مدى السنوات الخمس المقبلة ، والتي يجب أن تدعم زيادة المدفوعات المستمرة. مع 42 سنة متتالية من نمو الأرباح ، وصل إكسون إلى مستوى حققته 4 ٪ فقط من الشركات في S&P 500.
جونسون وجونسون (NYSE: JNJ) هو زعيم رعاية صحية عالمية أنتجت 20 مليار دولار في التدفق النقدي الحر العام الماضي. هذا بعد إنفاق أكثر من 17 مليار دولار في البحث والتطوير ، مما جعلها واحدة من أفضل مستثمري البحث والتطوير في العالم.
استخدمت الشركة التدفق النقدي المجاني لدفع 11.8 مليار دولار من الأرباح في عام 2024 وتعزيز ميزانيتها العمومية الشبيهة بالقلعة (إنها واحدة من شركتين فقط مع تصنيف الائتمان AAA). كما نشرت أكثر من 32 مليار دولار في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على مدار العام ونصف العام الماضي.
يجب أن تدعم الاستثمارات الثقيلة الأرباح المستمرة ونمو التدفق النقدي. من شأن ذلك أن يمكّن جونسون آند جونسون من توسيع نطاق توزيعات الأرباح. لقد تطابق ارتفاع الأرباح السنوية لـ Coca-Cola في وقت سابق من هذا العام ، وهو ما يؤهله أيضًا كملك أرباح.
كيندر مورغان (NYSE: KMI) يمتلك أصول البنية التحتية واسعة النطاق للغاز الطبيعي التي تولد تدفق نقدي مستقر ويمكن التنبؤ به. تقفل اتفاقيات الاستيلاء أو الدفع وعقود التحوط بنسبة 69 ٪ من إيراداتها السنوية ، في حين توفر الأطر القائمة على الرسوم رؤية الدخل لـ 26 ٪ أخرى من الأرباح.
تتوقع شركة خطوط الأنابيب إنتاج 5.9 مليار دولار من التدفق النقدي من العمليات هذا العام. ويغطي ذلك بسهولة نفقات الأرباح المتوقعة حوالي 2.6 مليار دولار.
سيوفر ذلك كيندر مورغان التدفق النقدي الخالي من الزائد المضافة للاستثمار في مشاريع التوسع الكبيرة. تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 9.3 مليار دولار من المشاريع الرأسمالية للنمو في تراكمها ، والتي تتوقع إكمالها حتى عام 2030.
ستوفر هذه المشاريع مصادر تدريجية للتدفق النقدي عند دخولها الخدمة التجارية. سيمنح ذلك Kinder Morgan الوقود لمواصلة زيادة أرباحه ، وهو ما قام به لمدة ثماني سنوات متتالية.
Coca-Cola و ExxonMobil و Johnson & Johnson و Kinder Morgan جميع الأطنان المطبوعة من النقود كل عام. هذا يمنحهم المال لإعادة الاستثمار في تنمية أعمالهم مع دفع أرباح جذابة تنمو بشكل مطرد. هذه الآلات النقدية هي الشركات التأسيسية العظيمة لترسيخ أي محفظة.
قبل شراء الأسهم في Coca-Cola ، فكر في هذا:
ال مستشار أسهم موتلي كذبة حدد فريق المحلل للتو ما يعتقدون أنه 10 أفضل الأسهم للمستثمرين لشراء الآن … ولم يكن كوكا كولا أحدهم. الأسهم العشرة التي صنعت القطع يمكن أن تنتج عائدات الوحش في السنوات القادمة.
النظر في متى Netflix قدمت هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 651،599 دولار!* أو متى نفيديا قدمت هذه القائمة في 15 أبريل 2005 … إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا ، سيكون لديك 1،067،639 دولار!
الآن ، تجدر الإشارة مستشار الأسهم إجمالي متوسط العائد هو 1049٪-تفوق السحق في السوق مقارنة بنسبة 185 ٪ على S&P 500. لا تفوت على أحدث قائمة أفضل 10 ، متاحة عند الانضمام مستشار الأسهم.
انظر الأسهم العشرة »
*مستشار الأسهم يعود اعتبارًا من 25 أغسطس 2025
مات ديلالو لديه مواقع في كوكاكولا ، جونسون آند جونسون ، وكيندر مورغان. موتلي كذبة لديه مواقف في وتوصي كيندر مورغان. يوصي موتلي كذبة جونسون وجونسون. يمتلك Motley Fool سياسة الكشف.
تم نشر هذه الأسهم الأربعة أرباحًا من آلات طباعة المال في الأصل بواسطة Motley Fool