احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
استحوذت شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثماري سيادي في أبوظبي، على حصة في شركة ريفولوت لأول مرة، وشاركت في بيع أسهم ضمنت للشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها الشهر الماضي تقييماً بقيمة 45 مليار دولار، وحققت صافي ربح لا يقل عن 200 مليون دولار لمؤسسها ورئيسها التنفيذي نيك ستورونسكي.
وكان الصندوق الشرق أوسطي من بين المستثمرين مثل كواتيو ودي1 كابيتال بارتنرز وتايجر جلوبال الذين شاركوا في بيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار من قبل موظفي ريفولوت في أغسطس، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقة. ولم يتسن التأكد من حجم استثمار مبادلة على الفور.
وبحسب شخص مطلع على الصفقة، باع ستورونسكي، الذي شارك في تأسيس البنك في عام 2015، ما بين 200 مليون دولار و300 مليون دولار من أسهمه في عملية البيع. وكانت قناة سكاي نيوز أول من أورد القيمة التقديرية للحصة التي باعها ستورونسكي في أغسطس/آب.
وأضاف المصدر أن الحصة التي باعها ستورونسكي تمثل نحو نصف القيمة الإجمالية للصفقة، التي باع فيها آلاف الموظفين نحو 500 مليون دولار من أسهمهم. ومن الممكن أن يستفيد من عائداته جهود ستورونسكي في بناء صندوق رأس المال الاستثماري QuantumLight، الذي أسسه قبل عامين.
وتهدف شركة الاستثمار التي يرأسها الرئيس التنفيذي إيليا كوندراشوف إلى تحديد الجيل القادم من الفائزين في مجال التكنولوجيا من خلال “الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي”، وبناء نظام خاص لتتبع “العالم بأكمله من الشركات المدعومة برأس المال الجريء منذ التسعينيات” وتحديد “أنماط النجاح القوية والمستقرة”، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
قبل أن يخفض ستورونسكي حصته من خلال بيع الأسهم، كانت حصة ستورونسكي في ريفولوت تساوي ما يقرب من 8 مليارات دولار عند تقييم 45 مليار دولار، وفقًا لتحليل فاينانشال تايمز للإيداعات المؤسسية.
ويأتي استثمار مبادلة في الوقت الذي يكثف فيه الصندوق السيادي جهوده لنشر رأس المال في أوروبا، المنطقة الأكثر نشاطًا لصفقات المشاريع بعد أمريكا الشمالية، وفقًا لمزود البيانات PitchBook. وشارك المستثمر في ما لا يقل عن 28 صفقة أوروبية على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل أكثر من خمس معاملاته على مستوى العالم.
كما استثمرت في شركة التكنولوجيا المالية السويدية Klarna لكنها لم تدعم Revolut من قبل.
ويأتي بيع حصة لشركة مبادلة في الوقت الذي تسعى فيه ريفولوت إلى تنفيذ خطة توسع عالمية عدوانية.
حصلت شركة التكنولوجيا المالية على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة بعد انتظار طويل في يوليو، وتأمل أن يسمح لها بتأمين المزيد من الموافقات التنظيمية في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة. تأخر طلب ريفولوت بسبب قضايا بما في ذلك تحذير من مراجع حساباتها بأن الجزء الأكبر من إيراداتها لعام 2021 “قد يكون مخطئًا بشكل مادي” قبل حل المشكلة.
وتمتلك شركة ريفولوت بالفعل أكثر من 45 مليون عميل على مستوى العالم، بما في ذلك حوالي 9 ملايين في المملكة المتحدة. ولديها ترخيص مصرفي من الاتحاد الأوروبي من السلطات في ليتوانيا، وحصلت على ترخيص في المكسيك هذا العام. وتحولت الشركة إلى تحقيق ربح قبل الضرائب قدره 438 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، من خسارة 25 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
ولم يشارك المستثمر الياباني سوفت بنك، الذي شارك في جمع التمويل السابق لشركة ريفولوت، في أحدث عملية بيع بعد أن اضطر للتخلي عن فئته ذات الأولوية من الأسهم بينما كانت ريفولوت تسعى لإرضاء الجهات التنظيمية في سعيها للحصول على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة.