كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة سي إن بي سي مع جيم كرامر تقريرًا موجزًا - تحديثًا عمليًا بعد الظهر، في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. أسواق مختلطة: يحاول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إنهاء الأسبوع بملاحظة أعلى بعد التقلب بين المكاسب والخسائر لجزء كبير من الجلسة. ومع ذلك، بحلول منتصف بعد الظهر، كان المؤشر في اللون الأخضر بثبات – ودخل لفترة وجيزة في منطقة إيجابية للأسبوع على الرغم من هزيمة الأسهم العالمية يوم الاثنين. على عكس ارتفاع يوم الخميس بسبب بيانات مطالبات البطالة الأقل من المتوقع، والتي ساعدت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تحقيق أكبر مكسب له منذ نوفمبر 2022، لا يوجد الكثير من الأخبار التي يمكن تداولها يوم الجمعة، مما يفسر ربما افتقار السوق إلى الاتجاه لبدء الجلسة. تنخفض العائدات على سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث يبلغ المعيار القياسي لمدة 10 سنوات حوالي 3.9٪. والنفط في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن 4٪ حيث يزن المتداولون مخاطر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. قوة TSMC: قد يكون هناك نقاش في السوق حول حجم ومدة استثمارات الذكاء الاصطناعي. ولكن في الوقت الحالي على الأقل، لا تزال جميع الدلائل تشير إلى نمو قوي في الأمد القريب. ودعم هذا الرأي شهر قوي آخر من بيانات المبيعات من شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. أعلنت الشركة المصنعة للرقائق الرائدة لأسماء النادي Apple و Nvidia يوم الجمعة عن زيادة بنسبة 45٪ على أساس سنوي في الإيرادات في يوليو، وهو تسارع من معدل النمو السنوي البالغ 33٪ في يونيو. ترتفع التقديرات: ارتفعت أسهم Eli Lilly لليوم الثاني على التوالي بعد الإبلاغ عن انفجار حقيقي في الربع الثاني يوم الخميس، حيث تجاوزت الإيرادات التقديرات بأكثر من مليار دولار وتجاوزت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 1.32 دولار. كان الشيء الوحيد الأكثر إثارة للإعجاب من التفوق هو حجم ارتفاع توقعات شركة الأدوية. رفعت الإدارة توقعات مبيعاتها بمقدار 3 مليارات دولار ونقطة المنتصف لتوقعاتها بشأن الأرباح المعدلة للسهم بمقدار 2.60 دولار. أجبرت توقعات ليلي الصعودية المحللين على مراجعة تقديراتهم المستقبلية إلى مستوى أعلى بشكل ملموس. بالنظر إلى عام 2025، فإن متوسط توقعات المحللين للأرباح المعدلة للسهم هو الآن 21.09 دولارًا، ارتفاعًا من 19.22 دولارًا في نهاية يوليو، وفقًا لـ FactSet. هذه الزيادة التي تقترب من 10٪ في توقعات الأرباح هي كيف يمكنك جعل السهم يرتفع بأكثر من 15٪ على مدار يومين. التجزئة على السطح: سيتم اختبار القلق المتزايد في السوق بشأن تباطؤ إنفاق المستهلكين الأسبوع المقبل. إنه أمر كبير بالنسبة لتجارة التجزئة مع أرباح Home Depot و Walmart، وعلى نطاق أوسع، تقرير مبيعات التجزئة لوزارة التجارة لشهر يوليو. لكن هذه المخاوف لم تضرب بعد سهم شركة Club holding TJX Companies. كانت أسهم بائع التجزئة بأسعار مخفضة مرنة نسبيًا طوال هذه الطفرة المتقلبة، حيث انخفضت الأسهم بأقل من 5 دولارات عن أعلى مستوى لها في منتصف يوليو عند حوالي 115 دولارًا. أحد الأسباب التي قد تجعل المستثمرين يترددون في بيع TJX هو أنها تكتسب حصة سوقية في هذه البيئة، حيث تستفيد من المستهلكين الذين يبحثون عن العلامات التجارية عالية الجودة بأسعار رخيصة. لا تعلن شركة التجزئة عن أرباح الربع الثاني من عام 2025 المالي لبضعة أسابيع أخرى، لكن المحللين في Cowen استعرضوا المطبوعة في مذكرة في وقت متأخر من يوم الخميس وقدموا نظرة على بقية العام. فيما يراه Cowen بيئة أضعف للعودة إلى المدرسة للمتاجر الكبرى والبائعين في مراكز التسوق، يعتقد المحللون أن بيئة الشراء لشركة TJX تتحسن. رفعت Cowen تقديرات مبيعات المتاجر المماثلة للربع الثاني لشركة Marmaxx – والتي تغطي متاجر Marshall's و TJ Maxx – بنسبة مئوية واحدة إلى 4٪. كما رفعت تقديراتها للأرباح المعدلة للسهم إلى 0.96 دولار، وهو ما يتقدم على الإجماع البالغ 0.92 دولار. التالي: إلى جانب دائرة الضوء على التجزئة الأسبوع المقبل، سنحصل أيضًا على تقريرين للتضخم في مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. سننتظر أن يستمر التضخم في اتجاهه النزولي حيث يتوقع السوق بشكل ساحق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق جيم كرامر الخيري.) بصفتك مشتركًا في نادي الاستثمار التابع لشبكة سي إن بي سي مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم جيم بإجراء أي تداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه التداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على قناة سي إن بي سي التلفزيونية، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، ولا يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. ولا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.
كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة CNBC مع جيم كريمر تحديثًا مفصلًا – وهو تحديث بعد الظهر قابل للتنفيذ، ويأتي في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.