أغلق خام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر (CLX25) يوم الثلاثاء على ارتفاع +0.04 (+0.06%)، وأغلق بنزين RBOB لشهر نوفمبر (RBX25) منخفضًا -0.0077 (-0.40%).
استقرت أسعار النفط الخام والبنزين يوم الثلاثاء بشكل متباين. ارتفعت أسعار النفط الخام بدعم مرحل من يوم الأحد عندما وافقت أوبك + على زيادة أقل من المتوقع في مستويات إنتاجها من النفط الخام. وكانت مكاسب النفط الخام محدودة يوم الثلاثاء بسبب قوة الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار (DXY00) إلى أعلى مستوى في 1.5 أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار المملكة العربية السعودية غير المتوقع بالحفاظ على أسعار النفط الخام ثابتة، بدلاً من رفعها، يشير إلى ضعف الطلب على الطاقة – وهو عامل هبوطي لأسعار النفط.
ووجدت أسعار النفط الخام الدعم بعد أن اتفقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة مستهدفة لإنتاج الخام بمقدار 137 ألف برميل يوميا، بدءا من الشهر المقبل، وهو أقل من توقعات السوق بزيادة محتملة للإنتاج قدرها 500 ألف برميل يوميا. وتعكف أوبك+ على إعادة ما تبقى من خفض الإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا، وتعمل على زيادة الإنتاج لعكس خفض الإنتاج المستمر منذ عامين واستعادة إجمالي 2.2 مليون برميل يوميا من الإنتاج.
كان العامل الهبوطي للنفط الخام هو قرار شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة بالإبقاء على سعر درجة النفط الرئيسية للعملاء الآسيويين للتسليم الشهر المقبل دون تغيير، على عكس التوقعات بزيادة قدرها 30 سنتًا للبرميل. يشير عدم وجود زيادة في الأسعار إلى ضعف الطلب على الطاقة وهو أمر سلبي بالنسبة لأسعار النفط الخام.
ويدعم انخفاض إنتاج الخام في روسيا أسعار النفط بعد أن ذكرت رويترز أن مصفاة كيريشي لتكرير النفط الروسية، التي تبلغ طاقتها 160 ألف برميل يوميا، أوقفت معظم إنتاجها في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية وحريق في المصفاة يوم السبت. واستهدفت أوكرانيا ما لا يقل عن 15 مصفاة روسية خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى تفاقم أزمة الوقود في روسيا والحد من قدرات روسيا على تصدير النفط الخام. أدت الهجمات الأوكرانية بطائرات بدون طيار والصواريخ على المصافي الروسية إلى تقليص إجمالي تدفقات المنتجات المكررة في روسيا إلى 1.94 مليون برميل يوميًا في الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر سبتمبر، وهو أدنى متوسط شهري منذ أكثر من 3.25 عامًا.
إن انخفاض النفط الخام الموجود في جميع أنحاء العالم على الناقلات أمر صعودي لأسعار النفط. ذكرت Vortexa يوم الاثنين أن النفط الخام المخزن على الناقلات التي ظلت ثابتة لمدة سبعة أيام على الأقل انخفض بنسبة -7٪ وزنًا إلى 82.81 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر.
يوم الخميس الماضي، انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوى له في 4.25 شهرًا في العقود الآجلة، وانخفض البنزين إلى أدنى مستوى في 4.5 سنوات بسبب توقعات إنتاج أكبر لخام أوبك +. تعمل أوبك + على زيادة الإنتاج لعكس خفض الإنتاج المستمر منذ عامين واستعادة إجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج. وارتفع إنتاج أوبك من الخام في سبتمبر/أيلول بمقدار +400 ألف برميل يوميا إلى 29.05 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في عامين ونصف.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي توقعات ارتفاع إنتاج النفط الخام في العراق إلى تعزيز إمدادات النفط العالمية، وهو أمر سلبي بالنسبة لأسعار النفط الخام. وأعلن العراق مؤخراً أنه توصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط من الإقليم الكردي عبر خط أنابيب إلى تركيا، والذي كان متوقفاً طوال العامين الماضيين بسبب نزاع على الدفع. وقال وزير الخارجية العراقي حسين إن استئناف صادرات الخام قد يضيف 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الجديدة إلى الأسواق العالمية.
وتحظى أسعار النفط الخام بدعم من المخاوف من أن تؤدي الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى فرض عقوبات إضافية على صادرات الطاقة الروسية، مما يقلل إمدادات النفط العالمية. اقترحت الولايات المتحدة أن يفرض حلفاء مجموعة السبع تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند مقابل مشترياتهما من النفط الروسي في محاولة لإقناع روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.
الإجماع هو أن مخزونات النفط الخام الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة ارتفعت يوم الأربعاء بمقدار +350 ألف برميل، وانخفضت إمدادات البنزين بمقدار -1/28 مليون برميل.
أظهر تقرير تقييم الأثر البيئي الصادر يوم الأربعاء الماضي أن (1) مخزونات النفط الخام الأمريكية اعتبارًا من 26 سبتمبر كانت أقل بنسبة -4.1٪ من المتوسط الموسمي لمدة خمس سنوات، (2) كانت مخزونات البنزين أقل بنسبة -0.2٪ من المتوسط الموسمي لمدة خمس سنوات، و (3) كانت مخزونات نواتج التقطير أقل بنسبة -5.5٪ من المتوسط الموسمي لمدة خمس سنوات. ولم يتغير إنتاج النفط الخام الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر عند 13.505 مليون برميل يوميا، وهو أقل بقليل من المستوى القياسي البالغ 13.631 مليون برميل يوميا المسجل في الأسبوع 12/6/2024.
ذكرت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي أن عدد منصات النفط الأمريكية النشطة في الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر انخفض بمقدار -2 إلى 422 منصة، وهو ما يزيد بشكل طفيف عن أدنى مستوى له في 4 سنوات عند 410 منصات منذ 1 أغسطس.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund مناصب (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع Barchart.com