ترسل NVIDIA's (NVDA) HOM و Outlook الليلة الماضية تموجات في مختلف القطاعات والأسهم الفردية هذا الصباح.
أراد السوق يوم أرباح مثالي من Nvidia ، ولكن ظهرت رقاقة AI Ship Ship قصيرة بعض الشيء – ليست قصيرة بما يكفي لتوضيح فيلق Nvidia Bulls في وول ستريت.
وقال بلاين كورتيس المحلل في جيفريز: “تظل إشارات الطلب صخرية مع Hopper و Blackwell تم بيعها في جميع المجالات”. “Blackwell Ultra Ramp جارية بشكل جيد في تخفيف مخاوف قضايا سلسلة التوريد للمضي قدمًا.”
في اليوم التالي لربح Nvidia يشبه يوم Super Bowl بالنسبة لنا في Yahoo Finance. الكثير من التحليلات تدور!
هناك طن لتفريغه من تقرير Nvidia هذا ومن مقابلة الرئيس التنفيذي Jensen Huang في برنامجنا الليلة الماضية.
أولاً ، لأولئك الدببة القلق بشأن إبطاء الطلب على الذكاء الاصطناعي ، لم نرها في التقرير. هذا حتى مع تفويت مبيعات مركز البيانات. إليكم كيف لخص Jensen خلفية الطلب:
“من الواضح أننا حصلنا على ربع قياسي بدون الصين ، وقمنا بتوجيه ربع قياسي آخر بدون الصين. … إنه نمو مذهل. إذا نظرت إلى الشركات الأصلية من الذكاء الاصطناعى ، في العام الماضي ، قاموا بمليارات دولار تمامًا ، وهو عامهم الأول من إيرادات الذكاء الاصطناعى.
بعد ذلك ، لم تتضمن Nvidia أي مبيعات لشريحة China H20 في التوقعات الحالية في الربع الحالي. كان الشارع يبحث عن تقدير ما لا يقل عن ملياري دولار. جعل جنسن نقطة لتشريح إمكانات سوق الصين.
“(من أجل) كل شركة تكنولوجيا أمريكية ، من المهم أن تكون هناك: إنها ثاني أكبر سوق للحوسبة في العالم. أنا سعيد لأن الرئيس ترامب يرى حكمة القيادة الأمريكية في هذا الوقت حيث تنطلق الذكاء الاصطناعي. من الضروري أن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي.”
وأخيرًا ، مع عدم جفاف الحبر حتى في صفقة Intel (INTC) لإعطاء حصة بنسبة 10 ٪ للحكومة الأمريكية ، قلل Jensen من المزيد من الصفقات مثل هذا في هذه الصناعة.
وقال “إن الأمر لم يظهر حقًا (مع الرئيس) … إنه يتعلق بإعادة صناعة الولايات المتحدة لأننا بحاجة إلى التصنيع هنا. نحتاج إلى أن نكون قادرين على تصنيع التكنولوجيا الحرجة هنا”.
“إنها رؤية رائعة ، ويجب أن نتخلف عنها ، و Nvidia وراءها.”
ذكرت نفيديا أرباحًا يوم الأربعاء ، 27 أغسطس.
كان لدى HP Inc. (HPQ) العملاق للكمبيوتر والطابعة ربعًا تركني أفكر في مسرحيات التكنولوجيا القديمة للتنقل في التعريفة الجديدة العادية.
إليك ما وجدته مثيرًا للاهتمام حول ربعه.
بالنسبة للمبتدئين ، تمكنت الشركة من التغلب على تقديرات المبيعات في خلفية ضعيفة للسلع عالية التذاكر. يمكنك أن ترى أن النعومة في أرباح Best Buy's (BBY) هذا الصباح. أخبرني الرئيس التنفيذي لشركة HP Enrique Lores أن الشركة تشهد طلبًا جيدًا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بـ AI.
في هذه الأثناء ، لم تسقط هوامش ربح الشركة على أجهزة الكمبيوتر والطابعات على منحدر بسبب التعريفات. انتقلت HP بسرعة لخفض الكثير من التكاليف من أعمالها إلى تعويض ضغط التعريفة. إنه خفض التكاليف على العمليات الداخلية والإنتاج. كما نقلت بقوة مصادر خارج الصين.
قال HP سابقًا إنها ستنقل 90 ٪ من إنتاجها خارج الصين بحلول نهاية عام 2025.
“ثم كنا نعمل على جميع الجبهات لمواصلة تبسيط هيكلنا ، والبحث عن فرص لخفض تكاليف المنتج. لقد قمنا أيضًا بالكثير من العمل في تبسيط التطبيق لخفض التكاليف” ، أخبرني لوريس.
كل هذا جعلني أتساءل عما إذا كانت نسبة P/E إلى الأمام من HP بمقدار 8.2 مرات فقط تقلل من قيمة الشركة.
وقال إريك جاكسون ، مؤسس EMJ Capital في عرض Yahoo Finance ، “أعتقد أن الصراع مع HP و Dell (Dell) وغيرهم من صانعي الكمبيوتر الشخصي هو كيف يغيرون تجربة استخدام الكمبيوتر ، والتي لا يزال الكثير من الناس يشبهون أكثر من مجرد عمل أكثر وظيفية”.
براين سوزي هو المحرر التنفيذي لـ Yahoo Finance وعضو في فريق القيادة التحريري في Yahoo Finance. اتبع Sozzi على x briansozziو Instagram، و LinkedIn. نصائح حول القصص؟ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى brian.sozzi@yahoofinance.com.
انقر هنا للحصول على آخر أخبار التكنولوجيا التي ستؤثر على سوق الأوراق المالية
اقرأ آخر أخبار مالية وتجارية من ياهو تمويل