ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الامريكية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
إن أكبر أربعة بنوك أمريكية في طريقها للحصول على أكبر حصة لها من أرباح الصناعة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وهي علامة على كيفية تعزيز مركزها المهيمن في السوق.
أعلنت جيه بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو، أكبر أربعة بنوك أمريكية من حيث الودائع والأصول، بشكل جماعي عن أرباح بنحو 88 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقا لحسابات صحيفة فايننشال تايمز استنادا إلى أرقام من متتبع الصناعة BankRegData.
تمثل هذه البنوك مجتمعة 44 في المائة من أرباح الصناعة المصرفية الأمريكية – وهي أعلى حصة للأشهر التسعة الأولى من العام منذ عام 2015 – على الرغم من أن مجموعتها تستحوذ على أكثر من 4000 بنك من البنوك الأخرى في البلاد.
بما في ذلك بنك US Bank وPNC وTruist، حققت أكبر سبعة بنوك من حيث الودائع ما يقرب من 56 في المائة من جميع الأرباح المصرفية في الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفاعًا من 48 في المائة لنفس الفترة من عام 2023.
وامتنع جي بي مورجان، وبنك أوف أميركا، وسيتي، وويلز، ويو إس بنك، وتروست عن التعليق. ولم يستجب المجلس الوطني الفلسطيني لطلبات التعليق.
وتأتي البيانات من الأرباح المبلغ عنها إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي هيئة تنظيمية مصرفية، وتتعلق فقط بالأرباح التي أبلغت عنها الكيانات المصرفية الأمريكية.
يمكن للبنوك أيضًا تضمين شركات مختلفة ضمن البيانات التي تبلغ عنها، وتشمل البنوك الأكبر مثل جيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا الأرباح من الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول حيث لا تتنافس العديد من البنوك الصغيرة.
في حين أن الأرقام لا تتطابق تماما مع الأرباح التي تقدمها البنوك للمستثمرين، إلا أنها تظهر الأهمية المتزايدة للحجم في الصناعة المصرفية في الوقت الذي تتصارع فيه مع ارتفاع تكاليف التنظيم والتكنولوجيا والتسويق والتشغيل. يمكن للشركات الكبيرة توزيع هذه التكاليف على عدد أكبر من العملاء.
قال كريس كوتوفسكي، المحلل المصرفي في أوبنهايمر: “بمجرد أن تصبح أقل بكثير من أكبر البنوك، يصبح من الصعب حقًا القيام بالاستثمارات اللازمة والحصول على نفس الاسم”.
“نحن مجتمع متنقل للغاية، خاصة منذ كوفيد. على سبيل المثال، ينتقل الكثير من الأشخاص من نيويورك إلى فلوريدا، فهل تحتاج حقًا إلى أن يكون لديك بنك في فلوريدا مختلف عما لديك في نيويورك؟
تتمتع الولايات المتحدة بنظام مصرفي مجزأ إلى حد غير عادي، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى تأخر عملية الدمج بسبب القيود المفروضة على الأعمال المصرفية بين الولايات والتي لم يتم رفعها إلا في الثمانينيات.
وقد غذت المراكز المهيمنة لأكبر البنوك الأمريكية الدعوات لمزيد من الاندماج بين البنوك الصغيرة من أجل المنافسة بشكل أفضل.
تباطأت عملية إبرام الصفقات في السنوات الأخيرة، ولكن هناك آمال في أن تتبنى إدارة ترامب القادمة سياسة أكثر تساهلاً.
قال بوب دايموند، الرئيس السابق لبنك باركليز والذي يدير الآن شركة استثمارية، لصحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق من كانون الأول (ديسمبر) إنه يعتقد أن عدد البنوك الأمريكية يمكن أن ينخفض إلى أكثر من النصف في السنوات الثلاث المقبلة.
ولكن المنافسين الرئيسيين للبنوك الكبرى هم على نحو متزايد جهات غير مصرفية، بما في ذلك شركات الائتمان الخاصة، التي تقدم خدمات شبيهة بخدمات البنوك.
أصبحت المؤسسات المالية مثل Apollo وAfirm وRocket Mortgage من المقرضين المؤثرين بشكل متزايد للشركات ومشتري المنازل والمستهلكين، على الرغم من أن هذا الإقراض غالبًا ما يتم تمويله من قبل البنوك.
وفي سوق الرهن العقاري، تدير الشركات غير المصرفية الآن أكثر من نصف قروض المنازل في الولايات المتحدة مقارنة بنسبة 11 في المائة في عام 2011.
في رسالته السنوية للمساهمين، وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، شركة التكنولوجيا العملاقة أبل بأنها تعمل “بشكل فعال” كمصرف من خلال الاحتفاظ بالأموال ونقلها وإقراضها.