احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وتستهدف شركة Springer Nature المدعومة من BC Partners تقييمًا يصل إلى 4.7 مليار يورو في طرح عام أولي متأخر في فرانكفورت في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما من شأنه أن يختبر شهية جمع الأموال في الأسواق العامة في أوروبا.
أعلنت دار النشر البحثية الأكاديمية التي يقع مقرها الرئيسي في برلين يوم الاثنين أنها ستحدد سعر طرحها العام الأولي عند 21.00 إلى 23.50 يورو للسهم، مما يعني قيمة سوقية تتراوح بين 4.2 مليار يورو و4.7 مليار يورو. ومن المقرر أن يبدأ التداول في اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول.
تمتلك مجموعة هولتزبرينك للنشر وشركة بي سي بارتنرز 53% و47% على التوالي من ناشري مجلات مثل نيتشر وساينتفيك أميركان. ولن تبيع شركة هولتزبرينك المملوكة للقطاع الخاص أيًا من أسهمها في الطرح العام الأولي.
وأكدت شركة Springer Nature خططها لزيادة رأس مالها بمقدار 200 مليون يورو لتقليص ديونها، فضلاً عن بيع الأسهم المملوكة لشركة BC Partners. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركة ما بين 11.7 إلى 13.5 في المائة بعد الطرح العام الأولي في فرانكفورت. وبلغت إيرادات المجموعة 1.9 مليار يورو وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة 511 مليون يورو في عام 2023.
أرجأت شركة Springer Nature خطة طرحها العام الأولي السابقة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وانضمت إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من انتعاش اهتمام المستثمرين بدعم إطلاق الشركات العامة.
وسعت مجموعات الاستثمار الخاص على وجه الخصوص إلى الاستفادة من شهية المستثمرين للخروج من ممتلكاتهم، مع طرح أسهم في وقت سابق من هذا العام لشركة دوغلاس الألمانية لمنتجات التجميل، المملوكة لشركة الاستثمار الخاص سي في سي، ومجموعة الأمراض الجلدية جالديرما، التي تسيطر عليها مجموعة الاستحواذ السويدية إي كيو تي.
أعلنت شركة CVC يوم الاثنين أنها ستطرح أسهم Żabka، أكبر سلسلة متاجر بقالة في بولندا، في ما يتوقع أن يكون أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية الأوروبية هذا العام. وتتوقع Żabka تقييمًا يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على خطة الطرح.
وبحسب تحليل PwC، تضاعفت الأموال المجمعة من الاكتتابات العامة الأولية الأوروبية في النصف الأول من عام 2024 أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع جمع 23 طرحًا عامًا أوليًا في أوروبا في الربع الثاني وحده 6.6 مليار يورو.
وقد انتعش سوق الاكتتابات العامة الأولية بفضل انخفاض أسعار الفائدة، مع وجود عدد متراكم من الشركات التي تأخر طرح أسهمها للاكتتاب خلال فترة الركود التي استمرت عامين في النشاط، والتي تأتي الآن إلى السوق.
وشملت هذه الصفقات الطرح العام الأولي لشركة الأزياء Puig Brands في إسبانيا بقيمة 2.6 مليار يورو والطرح العام الأولي لشركة CVC بقيمة 2 مليار يورو في بورصة يورونيكست أمستردام.
وقال فرانك فرانكن بيترز، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينجر نيتشر، إن “الاهتمام من جانب المستثمرين الذي شهدناه حتى الآن كان بمثابة تصويت قوي بالثقة في القيمة التي نقدمها للمجتمعات التي نخدمها، ونموذج أعمالنا المرن وزخم نمونا المستدام”.
تقرير إضافي بقلم رافائيل ميندر في وارسو