في كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة سي إن بي سي مع جيم كرامر تقريرًا موجزًا عن آخر التطورات – وهو تحديث عملي في فترة ما بعد الظهر، في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. الأسواق: ارتفعت الأسهم بشكل جيد في تداولات منتصف النهار، حيث أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 1.1% وارتفع مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل أكبر. كما ارتفع مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة، وهو أحد أكثر الصفقات سخونة في الآونة الأخيرة. لقد كان سيناريو معكوسًا مقارنة بما رأيناه الأسبوع الماضي عندما خرج السوق من “السبعة الرائعين” وأسهم أشباه الموصلات عالية الارتفاع لصالح الأسهم الصغيرة. في جلسة يوم الاثنين، تفوقت قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وفي الوقت نفسه، كانت الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية القطاعين الوحيدين في اللون الأحمر. تحركات الدمج والاستحواذ: قالت شركة دوفر القابضة يوم الاثنين إنها ستبيع أعمالها في مجموعة الحلول البيئية لشركة Terex Corporation مقابل 2 مليار دولار نقدًا. تتخصص وحدة البيئة في دوفر في صناعة جمع النفايات وتصنع أشياء مثل شاحنات القمامة ومضغوطات القمامة. وقد حققت ما يقرب من 750 مليون دولار من الإيرادات في عام 2023، أو ما يقرب من 9٪ من إجمالي مبيعات دوفر. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة قبل نهاية العام. لسنا متأكدين تمامًا من سبب انخفاض أسهم دوفر بنحو 2٪ في الأخبار. حسنًا، ربما حصلت شركة Terex على أفضل نهاية للصفقة على الورق – حيث ارتفع سهمها بنحو 10٪ في الأخبار، وعادة لا ترى الشركة المستحوذة ترتفع كثيرًا في عمليات الدمج والاستحواذ. ومع ذلك، هذا هو نوع إدارة المحفظة النشطة التي تشتهر بها دوفر. نحن دائمًا من المعجبين عندما تتخلص الشركات من الأعمال غير الأساسية ذات ملفات النمو الأقل جاذبية وتستخدم الأموال إما لإجراء عمليات استحواذ إضافية في مساحات أكثر جاذبية أو زيادة العائدات النقدية للمساهمين مثل عمليات إعادة الشراء. لم تذكر دوفر يوم الاثنين ما قد تستخدمه هذه العائدات من أجله، لكن هذا ليس هو المهم الآن. إن إدارة المحفظة الفعالة هي ما يفصل الشركات الجيدة متعددة الصناعات عن الشركات العظيمة. ولهذا السبب لم نتفاجأ بأن زميلتنا في النادي الصناعي هانيويل بدأت أخيرًا في التحرك مرة أخرى بعد كل الصفقات الأخيرة التي عقدتها. ما زلنا ننتظر الجانب الآخر من الدفتر عندما تتخلص من بعض الأصول غير الأساسية. ومن المقرر أن تعلن كل من دوفر وهانيويل عن أرباحها صباح الأربعاء. الترقية قيد التحضير: انخفضت أسهم ستاربكس يوم الاثنين بعد مقاومة الاتجاه الهبوطي للسوق الأسبوع الماضي بفضل ارتفاع بنسبة 7٪ تقريبًا يوم الجمعة. المحفز لمكاسب يوم الجمعة: تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال قال إن إليوت مانجمنت استحوذت على حصة في سلسلة القهوة. هذا تطور إيجابي كبير لستاربكس ومساهميها المنهكين. يجب أن يؤدي الوجود والتعاون مع شركة صارمة مثل إليوت إلى تغييرات إيجابية وإبقاء الإدارة مسؤولة. نتوقع أنهم سيجدون طرقًا لخلق القيمة. لقد تمسكنا بستاربكس بعد فشلها الفادح في تحقيق الأرباح وخفض التوقعات في 30 أبريل لأننا اعتقدنا أن مشاكلها كانت في الغالب من صنعها وليست بسبب مشكلة في العلامة التجارية. على الرغم من أن التحولات لا تحدث بين عشية وضحاها، فإن الجمع بين التوقعات الخالية من المخاطر بالفعل وإليوت من جانب المساهمين يجعلنا مشترين. نحن نرفع تصنيفنا مرة أخرى إلى 1. القادم: يوم الاثنين هو ليلة الصلب الكبيرة مع أرباح من Nucor و Cleveland-Cliffs. في مجال التكنولوجيا، من المقرر أن تقدم NXP Semiconductors و Cadence Design Systems تقاريرهما. قبل الجرس يوم الثلاثاء، ستقدم Danaher تقريرها، ونأمل أن يقول اسم النادي هذا أن أعمال المعالجة الحيوية الخاصة به تسير على الطريق الصحيح مع تعافيها. تشمل تقارير الأرباح الأخرى البارزة Spotify و United Parcel Services و GE Aerospace و GM و Coca-Cola و Freeport-McMoRan و HCA Healthcare. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في Jim Cramer's Charitable Trust.) بصفتك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم Jim بإجراء تداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه التداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة مؤسسته الخيرية. إذا تحدث جيم عن سهم على قناة CNBC TV، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.
كل يوم من أيام الأسبوع، يصدر نادي الاستثمار التابع لشبكة CNBC مع جيم كريمر تحديثًا مفصلًا – وهو تحديث بعد الظهر قابل للتنفيذ، ويأتي في الوقت المناسب للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.