أعلنت شركة الأدوية المتخصصة ANI Pharmaceuticals (NASDAQ: ANIP) عن نتائج الربع الثالث من العام 2025 التي تجاوزت توقعات إيرادات السوق، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 53.6٪ على أساس سنوي إلى 227.8 مليون دولار. وجاءت توجيهات إيرادات الشركة للعام بأكمله البالغة 863.5 مليون دولار في منتصفها بنسبة 1.8٪ أعلى من تقديرات المحللين. كانت أرباحها غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً البالغة 2.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد أعلى بنسبة 15.2٪ من تقديرات المحللين المتفق عليها.
هل الآن هو الوقت المناسب لشراء ANIP؟ اكتشف ذلك في تقريرنا البحثي الكامل (وهو مجاني لأعضاء Edge النشطين).
-
ربح: 227.8 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 214.1 مليون دولار (53.6% نمو على أساس سنوي، 6.4% فوز)
-
ربحية السهم المعدلة: 2.04 دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 1.77 دولار (فوز بنسبة 15.2%)
-
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 59.6 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 55.24 مليون دولار (هامش 26.2%، فوز 7.9%)
-
الشركة رفعت توجيهات الإيرادات للعام بأكمله إلى 863.5 مليون دولار في منتصف المدة من 830.5 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 4%
-
إدارة رفعت توجيهات EPS المعدلة للعام بأكمله إلى 7.51 دولارًا عند نقطة المنتصف، أي بزيادة قدرها 4.7%
-
إرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للعام بأكمله هو 224.5 مليون دولار عند نقطة المنتصف، وهو أعلى من تقديرات المحللين البالغة 221.9 مليون دولار
-
هامش التشغيل: 15.9%، ارتفاعاً من -13.8% في نفس الربع من العام الماضي
-
القيمة السوقية: 1.87 مليار دولار
حققت شركة ANI Pharmaceuticals ربعًا ثالثًا تميز بنمو كبير على أساس سنوي، حيث عزت الإدارة الأداء إلى الزخم القوي عبر قطاعات الأمراض النادرة والأدوية العامة. أبرز الرئيس التنفيذي نيخيل لالواني أن Cortropin Gel ضاعف صافي الإيرادات تقريبًا مقارنة بالعام السابق وأن الإطلاق العام لشريك مهم عزز النتائج بشكل أكبر. وشهدت الشركة أيضًا تسجيل عدد قياسي من المرضى الجدد وتوسع في اعتماد الوصفات الطبية، خاصة في المجالات العلاجية الجديدة مثل طب الرئة وطب العيون. وأشار لالواني إلى “الطلب الأساسي القوي وعدد المرضى الذين يمكن معالجتهم عبر المؤشرات الرئيسية” كمحركات أساسية وراء نجاح هذا الربع.
وبالنظر إلى المستقبل، تعكس التوجيهات المحدثة لشركة ANI Pharmaceuticals توقعات الإدارة بالنمو المستمر مدفوعًا بمحفظة الأمراض النادرة، وخاصة Cortrovin Gel. تركز الشركة على توسيع الأدلة السريرية، والاستثمار في المبادرات التجارية، وتحسين راحة المرضى، حيث قال لالواني: “نحن واثقون من مسار النمو القوي متعدد السنوات لكورتروفين”. أقرت الإدارة أيضًا بالجهود المستمرة لدعم اعتماد ILUVIEN وألمحت إلى فرص تطوير الأعمال المستقبلية لتوسيع قطاع الأمراض النادرة. وأشار المدير المالي ستيفن كاري إلى أن التوجيهات المنقحة تفترض استمرار الأداء القوي في مجال الأمراض النادرة والأدوية العامة، بينما من المتوقع أن تتعافى ILUVIEN على المدى الطويل.
عزت الإدارة الأداء المتفوق في الربع الثالث إلى الطلب القوي على Cortrovin Gel، وإطلاق المنتجات الجديدة في الأدوية الجنيسة، والتوسع التجاري الناجح في المجالات المتخصصة.
-
تسريع اعتماد الكوتروفين جل: أفادت الإدارة أن جهود المبيعات الموسعة أدت إلى تسجيل أعداد قياسية من المرضى الجدد والحالات عبر تخصصات مثل أمراض الروماتيزم وأمراض الكلى وأمراض الأعصاب وأمراض الرئة وطب العيون. وقد سهّلت الحقنة المعبأة مسبقاً، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، عملية الإدارة وسرعان ما أصبحت خياراً مفضلاً، حيث تمثل ما يقرب من 70٪ من الحالات الجديدة التي تم اكتشافها.
-
النمو في المؤشرات غير المخترقة: ساهمت العلامة الفريدة لـ Cortrovin Gel لعلاج التهاب المفاصل النقرسي الحاد وزيادة الاختراق في مجالات مثل طب الرئة وطب العيون في زيادة استيعاب الوصفات الطبية على نطاق أوسع، حيث أشار الرئيس التنفيذي نيخيل لالواني إلى أن ما يقرب من نصف الواصفين لم يكونوا على دراية بعلاجات ACTH في السابق.
-
قطاع الأدوية العامة صعودا: قدم إطلاق المنتج العام بالشراكة دفعة غير متوقعة لأعمال الأدوية الجنيسة، مما يدل على قدرة شركة ANI على الاستفادة من قدراتها في مجال البحث والتطوير وتطوير الأعمال. وتتوقع الإدارة أن يكون هذا الزخم معتدلاً مع زيادة المنافسة في الفصول اللاحقة، لكنها أشارت إلى السعي المستمر وراء فرص مماثلة.
-
تحديات ILUVIEN وإعادة التعيين: تأثرت مبيعات ILUVIEN، المستخدم في علاج أمراض الشبكية، بانخفاض إمكانية وصول المرضى إلى برنامج Medicare وديناميكيات المخزون. وصفت الإدارة عام 2025 بأنه عام إعادة ضبط لشركة ILUVIEN، لكنها حددت خططًا لتجديد النمو في عام 2026 من خلال توسيع نطاق تعليم الأقران ومسارات الوصول إلى الأسواق.
-
زيادة الاستثمار في الأدلة السريرية: تجري الشركة تجربة المرحلة الرابعة لـ Cortrovin Gel في التهاب المفاصل النقرسي الحاد وتنشر بيانات ما قبل السريرية في مؤشرات إضافية. تعتقد الإدارة أن هذا الدليل سيدعم اعتماد الطبيب على نطاق أوسع وإدراجه المحتمل في إرشادات العلاج.
وتتوقع الإدارة أن يكون النمو الإضافي مدفوعًا بالاستثمار المستمر في منتجات الأمراض النادرة، وابتكار المنتجات، وتوسيع مبادرات الوصول إلى الأسواق، مع مراقبة الرياح المعاكسة في بعض خطوط الإنتاج.
-
كورتروفين جل نمو متعدد السنوات: تعتقد الإدارة أن الفرصة الأكبر لا تزال قائمة في توسيع استخدام Cortropin Gel عبر المؤشرات غير المخترقة. ومن المتوقع أن تؤدي الدراسات السريرية المستمرة والحقن المعبأة مسبقًا إلى فتح الطلب الإضافي في تخصصات مثل النقرس وأمراض الكلى وطب العيون.
-
خط أنابيب الأدوية العامة والمنافسة: في حين استفاد قطاع الأدوية الجنيسة من إطلاق منتج شريك لمرة واحدة، تتوقع الإدارة أن يقوم الداخلون التنافسيون بالضغط على النمو المستقبلي. ومع ذلك، تهدف جهود تطوير الأعمال والتصنيع التي تبذلها شركة ANI في الولايات المتحدة إلى إيجاد فرص جديدة والحفاظ على الدعم الأساسي لاستثمارات الأمراض النادرة.
-
جهود التعافي في ILUVIEN: تعتبر الشركة أن عام 2025 هو عام إعادة ضبط لشركة ILUVIEN، مع توقعات بتجدد النمو في عام 2026. وتشمل الاستراتيجيات فريق مبيعات معزز لطب العيون، ومبادرات تعليمية موسعة، وجهودًا لحل الفجوات في الوصول إلى الأسواق – خاصة لمرضى الرعاية الطبية.
في الأرباع المقبلة، سيقوم فريق StockStory بمراقبة (1) وتيرة اعتماد Cortropin Gel في التخصصات الجديدة وتأثير التجارب السريرية الجارية، (2) الجهود المبذولة لتحقيق استقرار مبيعات ILUVIEN وتنميتها مع تكثيف مبادرات التعليم والوصول إلى الأسواق، و (3) الإطلاق والديناميكيات التنافسية للأدوية العامة المستقبلية. سيكون التقدم في تطوير الأعمال وإمكانية الاستحواذ على أصول إضافية للأمراض النادرة من العلامات الرئيسية أيضًا.
يتم تداول أسهم ANI Pharmaceuticals حاليًا عند 91.35 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 90.34 دولارًا أمريكيًا قبل الأرباح مباشرةً. هل الشركة عند نقطة انعطاف تضمن الشراء أو البيع؟ شاهد بنفسك في تقريرنا البحثي الكامل (إنه مجاني لأعضاء Edge النشطين).
أدت التوترات التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض الأسهم، لكن أرباح البنوك القوية تغذي انتعاشًا حادًا. لا تفوت ترتد.
لا تدع الخوف يمنعك من الفرص العظيمة وألق نظرة على أفضل 6 أسهم لهذا الأسبوع. هذه قائمة منسقة لدينا جودة عالية الأسهم التي حققت عائدًا متفوقًا على السوق بنسبة 183٪ على مدى السنوات الخمس الماضية (اعتبارًا من 31 مارس 2025).
تشمل الأسهم التي أدرجت في قائمتنا في عام 2020 أسماء مألوفة الآن مثل Nvidia (+1,545% بين مارس 2020 ومارس 2025) بالإضافة إلى الشركات غير المرئية مثل شركة Comfort Systems التي كانت ذات رأس مال صغير (+782% عائد لمدة خمس سنوات). ابحث عن الفائز الكبير التالي مع StockStory اليوم.
تنمو شركة StockStory وتوظف محللي الأسهم وأدوار التسويق. هل أنت منشئ 0 إلى 1 متحمس للأسواق والذكاء الاصطناعي؟ شاهد الأدوار المفتوحة هنا.