بقلم باتريشيا فايس وكريستوف ستيتز وأوليفر دنزر
يواجه فرانكفورت/هامبورغ (رويترز) -المنتجون الكيميائيون في يوروب الاضطرابات الطازجة حيث تعطل تعريفة الاستيراد الأمريكية التجارة العالمية ، مما يدفع العملاء إلى تأخير الطلبات وضرب الطلب في قطاع يكافح من أجل التعافي من أزمة الطاقة في المنطقة 2022.
كان رابع أكبر قطاع التصدير في الاتحاد الأوروبي بعد الآلات والسيارات والمستحضرات الصيدلانية ، يتصارع في السنوات الأخيرة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد أن ارتفعت أسعار الغاز والطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
هذا وبطء الطلب بسبب الصراعات في الصناعات الرئيسية قاد بعض الشركات في قطاع 655 مليار يورو (767 مليار دولار) لإغلاق المواقع وخفض الوظائف لتوفير التكاليف.
ضربت تعريفة الاستيراد الأمريكية التي لا تقل عن 15 ٪ على البضائع من الاتحاد الأوروبي العديد من العملاء الرئيسيين في الصناعة ، بما في ذلك في قطاعات السيارات والآلات والسلع الاستهلاكية. حجزت شركات صناعة السيارات العالمية مليارات الدولارات من الخسائر بسبب الأضرار التي لحقت الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.
من المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الثالث في شركات الكيماويات الأوروبية بنسبة 5 ٪ ، بعد انخفاض بنسبة 22 ٪ في الربع الثاني ، وفقًا لبيانات LSEG.
وقال توماس شولت فورويك ، محلل في ميتزلر ربحية: “منذ أزمة الطاقة ، كنا نأمل في الانتعاش المستمر في المجلدات والهوامش في القطاع الكيميائي الأوروبي”.
وقال إن التعريفة الجمركية وضغط الأسعار والهامش بسبب المنافسة الآسيوية القاسية في المنزل وأماكن أخرى جعلت “مزيجًا سامًا جدًا في الوقت الحالي”.
إن أكبر اللاعبين في الصناعة – لا سيما BASF (BAS.DE) ، Brenntag (BNR.DE) ، و Lanxess (LXS.DE) – محميون إلى حد ما من عمليات الاستيراد المباشرة بسبب وجودهم القوي في الولايات المتحدة ولكن لا يزال يتأثر بسلوك العملاء الحذر.
يقوم العملاء بتأخير الطلبات ، مما يتسبب في الشركات التي تصنع المواد الكيميائية المستخدمة في كل شيء من المراتب وقطع غيار السيارات إلى مضغ العلكة لمضحة أو ضبط التوقعات السنوية في الأسابيع الأخيرة.
قام BASF ، أكبر شركة تصنيع للمواد الكيميائية في العالم ، بتخفيض توقعاتها كاملة العام في يوليو. وقالت المجموعة الألمانية إن بعض العملاء كانوا يقدمون الطلبات قبل أسابيع فقط – انخفاضًا من ثلاثة إلى أربعة أشهر المعتادة – بسبب الحذر من الاقتصاد العالمي على المدى القصير.
يحذر آخرون ، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Brenntag Christian Kohlpaintner ، من أن المواد الكيميائية الأرخص من الصين يمكن أن تغمر السوق الأوروبية إذا فشل المنافسون هناك الصادرات من الولايات المتحدة ، لأنهم يواجهون زيادة محتملة في الرسوم إذا فشل بكين وواشنطن في التوصل إلى صفقة قبل انتهاء صلاحية تعريفة التعريفة في 10 نوفمبر.
تشعر الشركات أيضًا بالقرصة من عملاء من قبل العملاء وسط عدم اليقين الاقتصادي بالإضافة إلى ضعف الدولار الذي كان يمثل صداعًا لأولئك الذين يحجزون أرباحهم باليورو.
خفضت شركة Akzo Nobel ، شركة Dulux Paint ، Akzo Nobel ، توقعات الأرباح الأساسية لعام 2025 في نهاية يوليو ، مشيرة إلى عدم اليقين المستمر في السوق وتعديل أسعار الصرف.
قامت شركة Wacker Chemie (WCH.DE) بألمانيات الألمانية (WCH.DE) أيضًا ، بتخفيض نظرتها في يوليو ، مشيرة إلى ضعف الدولار بالإضافة إلى الطلب على منتجاتها ، والتي تشمل polysilicon المستخدمة في صنع الخلايا الشمسية.
وقال كريستيان فايتز ، رئيس أبحاث القطاع الكيميائي في كيبلر تشيوفريوكس: “كان هناك تباطؤ متسلسل في صناعة المواد الكيميائية (الأوروبية)” ، مضيفًا أن هناك طلبًا للأمل أن يستقر حتى عام 2026.
قام الاتحاد الأوروبي بتصدير المواد الكيميائية بقيمة حوالي 40 مليار يورو إلى الولايات المتحدة العام الماضي ، ارتفاعًا بقليل من 38 مليار يورو في عام 2023 ، وفقًا لأرقام من جمعية القطاع CEFIC. كان ذلك أكثر من 30 مليار التي تم استيراد الكتلة من هناك.
تولد الصناعة المحلية حوالي ثلث إجمالي المبيعات ، أو حوالي 224 مليار يورو ، في الخارج ، مع وجود معظم الشركات الأوروبية في عملياتها الرئيسية في أسواقها الرئيسية بما في ذلك الصين ، أكبر مواد للمواد الكيميائية في العالم.
وقال آرني راوتنبرغ ، الذي يرأس إدارة محفظة الأسهم في Union Investment: “نأتي من عالم أنتجت أوروبا وتصديره كثيرًا”. “المضي قدمًا ، لن يكون هذا هو الحال.”
أعرب ماتياس زاخيرت ، الرئيس التنفيذي لشركة Lanxess المتخصصة الألمانية ، عن تفاؤل حذر من أن الطلب سيستقر نحو نهاية العام ، بعد أن حذر الشهر الماضي من الربع الثالث القاسي بسبب “عدم اليقين الرهيب”.
ومع ذلك ، فإن اللاعبين الأصغر مثل صانع المواد الكيميائية المتخصصة المملوكة للعائلة هو Hobum Oleochemicals يحسب التكلفة. أحد عملائها المحتملين – مورد أمريكي للمنتجات السفلية بالقرب من ديترويت – تراجع عن صفقة يمكن أن تضاعف المبيعات وتعويض قطاع سيارات ضعيف في أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي أرنولد ميرجيل: “لم يعد هناك أي موثوقية. وهذا هو السم الكلي للمشاريع والاستثمارات”.
($ 1 = 0.8542 يورو)
(شارك في التغطية باتريشيا فايس وكريستوف ستيتز وأوليفر دنزر وأوزان إيرغناي ؛ تحرير جوزفين ماسون وإميليا سيثول-ماتيز)