تعاني صناعة تمويل السيارات في بريطانيا من حالة من الفوضى حيث تتخذ الشركات إجراءات طارئة لمحاولة الحد من تداعيات الحكم التاريخي الذي قد يؤدي إلى تعويضات بعشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية وتكاليف قانونية أخرى.
وفي نهاية الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بأنه من غير القانوني لتجار السيارات الحصول على عمولات من مقدمي تمويل السيارات، ما لم يتم الكشف عن المدفوعات بشكل صحيح للعميل وتم منح الموافقة.
دفع هذا الحكم مقرض FTSE 250 Close Brothers، الذي يتمتع بأعلى تعرض نسبي لتمويل السيارات من أي بنك آخر، إلى إيقاف جميع قروض تمويل السيارات مؤقتًا. أوقفت مجموعة لويدز المصرفية، التي تمتلك شركة بلاك هورس، أكبر مزود لتمويل السيارات في بريطانيا، مدفوعات العمولات لقروض تمويل السيارات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، توقفت الأقسام المالية في BMW وهوندا لفترة وجيزة عن تقديم قروض سيارات جديدة الأسبوع الماضي، في حين عقدت الصناعة محادثات طارئة مع وزارة الخزانة وهيئة السلوك المالي لمحاولة التوصل إلى حل.
تم استئناف مبيعات القروض منذ ذلك الحين، ولكن فقط بعد أن اعتمد التجار الذين يعملون مع علامات تجارية بما في ذلك نيسان وفورد تدابير لضمان امتثالهم للمتطلبات المنصوص عليها في الحكم. وتشمل هذه الكشف عن مبلغ العمولة المدفوعة من قبل مقدمي التمويل وكيفية حسابها.
وقال متحدث باسم شركة فولكس فاجن للخدمات المالية في المملكة المتحدة: “لدينا إجراءات مطبقة لضمان حصول العملاء على رؤية واضحة للعمولة المرتبطة باتفاقياتهم المالية في الوقت المناسب قبل الدخول في العقد”.
استبدلت بعض شركات تمويل السيارات الأنظمة الآلية بعمليات ورقية يدوية، مع توقيع العملاء للإشارة إلى أنهم أعطوا موافقة مستنيرة كاملة على دفع العمولة.
قال رئيس إحدى شركات تمويل السيارات الكبرى: “الاعتراف (بالعمولة) لم يعد كافيا ويجب أن تكون هناك موافقة محددة، الأمر الذي يشكل تحديا لمعظم المقرضين”.
وقال المحامون إن الحكم من المرجح أن تكون له آثار أوسع نطاقا، مما يؤثر على أسواق التمويل الاستهلاكي الأخرى التي تنطوي على عمولات غير معلنة.
بعد الحكم، أوقف بنك مترو الأسبوع الماضي مؤقتًا استكمال بعض صفقات تمويل الأصول الخاصة به حيث يتم دفع العمولات. يتوقع المحللون أيضًا أن يتأثر تمويل أقساط التأمين – حيث يقترض العملاء لتوزيع تكلفة وثائق التأمين غير المتعلقة بالحياة.
يستحضر الوضع أيضًا ذكريات فضيحة تأمين حماية الدفع (PPI) بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني، وهي عملية بيع خاطئة على نطاق واسع لغطاء بطاقات الائتمان وسداد القروض التي انفجرت وتحولت إلى مشكلة مكلفة للبنوك.
بالنسبة لتمويل السيارات، يقدر محللو RBC حاليًا أن الصناعة ككل قد تضطر إلى دفع ما يصل إلى 23 مليار جنيه إسترليني كتكاليف تعويض وتكاليف قانونية.
وقال جيمي باتون، العضو المنتدب في جونسون لو جروب: “فيما يتعلق بالتأثير (المالي) الإجمالي على الصناعة المصرفية، فقد يكون الأمر سيئًا (مثل مؤشر أسعار المنتجين) إن لم يكن أسوأ”.
وقال المحامون إن تعويض المستهلكين يعتمد على طبيعة العمولات التي يدفعها المقرضون لتجار السيارات في كل حالة.
في الحالات التي تنطوي على “ترتيبات العمولات التقديرية” المحظورة الآن – حيث كانت أسعار الفائدة التي دفعها العملاء مرتبطة بالرسوم التي يكسبها التجار – قدر باتون أن متوسط قيمة المطالبة سيكون بين 1200 جنيه إسترليني و1500 جنيه إسترليني. بالنسبة لعمولات الرسوم الثابتة، سيكون الرقم أقل ولكنه لا يزال حوالي 400 جنيه إسترليني في المتوسط.
وقال: “فكر في عدد الأشخاص الذين اشتروا سيارة من خلال التمويل”، مضيفًا أن العديد من الأشخاص قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض عن عمليات الشراء المتعددة. وفي الأشهر الثلاثة حتى يونيو، تلقت خدمة أمين المظالم المالية 15925 شكوى بشأن تمويل السيارات، ارتفاعًا من 3678 في نفس الفترة من العام الماضي.
كانت ممارسات مبيعات تمويل السيارات بالفعل على الرادار التنظيمي: حظرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) DCAs في عام 2021. وتابعت تحقيقًا، تم الإعلان عنه في بداية هذا العام، حول احتمال إساءة بيع DCAs التاريخية.
كما قامت بتمديد الموعد النهائي لشركات تمويل السيارات للرد على شكاوى العملاء بشأن DCAs حتى ديسمبر 2025 لمنح الجهة التنظيمية مزيدًا من الوقت لتقييم المشكلة و”أفضل طريقة للمضي قدمًا”.
ومع ذلك، كان نطاق حكم محكمة الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول أوسع بكثير من نطاق حكم DCAs. ووجدت أن الأشكال الأخرى من عمولات تمويل السيارات – بما في ذلك الرسوم الثابتة – كانت غير قانونية أيضًا ما لم يتم الكشف عنها بشكل صحيح للعملاء.
وجدت محكمة الاستئناف أن دفن المعلومات ذات الصلة “بالخط الصغير الذي يعرف المُقرض أنه من غير المرجح أن يقرأه المقترض لن يكون كافيًا”.
مع ذلك، يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن هناك فجوة بين تفسير الحكم للقانون ولوائح هيئة الرقابة المالية، التي افترض المقرضون أنها لا تتطلب الكشف الكامل عن ترتيبات العمولة.
وأجرت الصناعة محادثات عاجلة مع وزارة الخزانة والجهات التنظيمية، بينما دعت هيئة الرقابة المالية إلى تحديد تفسيرها للحكم والتدخل لاستعادة استقرار السوق.
وقال نيخيل راثي، رئيس هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضي، إنه ينتظر نتيجة حكم محتمل للمحكمة العليا بشأن حكم محكمة الاستئناف قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال: “نحتاج إلى توضيح ما إذا كانت هذه هي الكلمة النهائية للمحكمة بشأن هذه القضية”.
قال غاي ويلكس، وهو شريك قانوني: “لقد تعرضت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) مرتين للخطأ فيما يتعلق بلجان السيارات، أولاً بعد قرارات أمين المظالم في يناير 2024 التي تسببت في فرض هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) وقفًا اختياريًا للشكاوى، والآن بعد هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف”. شركة ميشكون دي ريا. “إذا ظل قرار محكمة الاستئناف قائمًا، فستحتاج هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) إلى مراجعة قواعدها بشأن الكشف عن العمولات.”
تاريخياً، كان تمويل السيارات عملاً مربحاً ومستقراً لشركات صناعة السيارات، حيث أن ما بين 80 إلى 90 في المائة من مشتريات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة تتم عن طريق الائتمان. في العام الماضي، تم إصدار 52 مليار جنيه إسترليني من قروض تمويل السيارات من قبل أعضاء جمعية التمويل والتأجير.
وتأتي فضيحة سوء البيع التي قد تكون باهظة الثمن في وقت تعاني فيه شركات صناعة السيارات بالفعل من التكاليف المرتفعة والأرباح المنخفضة الناجمة عن التحول إلى السيارات الكهربائية وصعود المنافسة الصينية. وفي الوقت نفسه، يتعرض التجار لضغوط لتحقيق أهداف مبيعات السيارات الكهربائية الطموحة في المملكة المتحدة وتقديم تخفيضات في الأسعار تقلل من هوامشهم.
وقال مايكل ييتس، الذي يدير شركة استشارية لتمويل السيارات: “إنها عاصفة كاملة”. “من الصعب أن نتصور أن مجموعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي لن تبدأ في طرح الأسئلة إذا تبين أن حجم المشكلة هنا كبير”.