تتمثل هناك زيادة عالمية في مجال الطاقة المتجددة في مركز البيانات والبيانات في استخدام طفرة في استخدام البطاريات للتخزين على شبكات الكهرباء ، مما يخلق جبهة جديدة في المعركة بين الشركات الصينية والكورية الجنوبية التي سيطرت على إنتاج الخلايا للسيارات الكهربائية.
تتألف البطاريات الصينية التي تغذيها الطلب في الصين نفسها ، ما يقرب من 90 في المائة من القدرة العالمية لأنظمة تخزين الطاقة (ESS) ، بما في ذلك حصة السوق التي تزيد عن 80 في المائة في الولايات المتحدة وأكثر من 75 في المائة في أوروبا.
لكن بعد أن عانى من تعريفة أمريكية بنسبة 11 في المائة العام الماضي ، فإن الإجمالي الذي يفرضه الرئيس دونالد ترامب وسلفه جو بايدن يعني أن شركات البطاريات الصينية تواجه الآن معدل فعال قدره 155.9 في المائة ، وهو ما يرجع إلى الارتفاع إلى 173.4 في المائة في العام المقبل – مما يوفر الأمل لشركات البطارية الكورية التي تحاول ترحيل العودة في الولايات المتحدة وأوروبا.
تساعد أنظمة تخزين الطاقة ، التي تتألف من رفوف من وحدات البطارية التي تنظمها برامج الإدارة ، شبكات الكهرباء الوطنية – وكذلك المنازل الفردية والشركات والمصانع – مع توصيل إمدادات الطاقة والطاقة الشمسية المتقلبة.
كما أنها توفر طاقة احتياطية للشبكات المقرر أن تتعرض لضغط مكثف على مدار العقد المقبل بسبب متطلبات الطاقة للأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة مثل EVs ومضخات الحرارة.
وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية التي صدر هذا الشهر ، من المتوقع أن يزيد الطلب على الكهرباء من AI من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى أكثر من ضعف خلال السنوات الخمس المقبلة وسوف يفسر ما يقرب من نصف النمو في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة من الآن و 2030.
وقال Iola Hughes ، رئيس البحث في Battery Consultancy Rho Motion: “يُنظر إلى تخزين الطاقة غالبًا على أنه الجانب الأقل إثارة في صناعة مصادر الطاقة المتجددة”. “لكن هذه هي التكنولوجيا التي ستمنع البلدان من تجربة انقطاع التيار الكهربائي في السنوات القادمة.”
نمت ESS إلى 20 في المائة من سوق البطاريات العالمي من 5 في المائة في عام 2020 ، وفقًا لـ Rho Motion. بعد أن نمت سعة تخزين البطارية العالمية بنسبة 52 في المائة بين عامي 2023 و 2024 ، تتوقع الاستشارات أنها ستضاعف الآن من 340 جيجاوات من التخزين في العام الماضي إلى 760 جيجاوات في عام 2030 – أي ما يعادل بطاريات 7.6mn مجتمعة.
ساعد القطاع المزدهر أيضًا Tesla على تعويض مبيعات EV المخيبة للآمال مع زيادة في أنظمة تخزين الطاقة-نظام PowerWall للاستخدام المنزلي و Megapack على نطاق الشبكة. أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk مكالمة أرباح العام الماضي أن ESS “تنمو مثل الغابات”.
ومع ذلك ، لا تزال تسلا تعتمد على صانعي البطاريات الآخرين ، وذلك أساسا CATL في الصين ، لتزويد الخلايا بمنتجاتها بسبب مشاكل مستمرة في زيادة إنتاج بطارياتها 4680 الداخلية. حذر فايبهاف تانيجا ، المدير المالي ، هذا الأسبوع من التأثير “الضخم” للتعريفات على أعمال تخزين الطاقة حيث عملت على تقليل اعتمادها على خلايا البطارية من الصين. قال: “سيستغرق الأمر بعض الوقت”.
أشار هيوز إلى أن صانعي البطاريات الكوريين قد قادوا القطاع مرة واحدة لأنهم متخصصون في بطاريات “النيكل العالي” ، والتي توفر كثافة طاقة أعلى من بطاريات الفوسفات الحديدية الليثيوم (LFP) التي يفضلها صانعي الصينيون.
لكن سلسلة من الحرائق التي تنطوي على بطاريات كورية عالية النيكل ، إلى جانب صعود بدائل صينية أرخص ومتزايد الأداء ، أدت إلى تحول على مدار العقد الماضي نحو LFP.
يعد منافس EV's Tesla's EV لاعبًا مهمًا ، لكن Catl يهيمن على كل من أسواق بطاريات EV والتخزين ويمثل الآن 90 في المائة من مجموعة ربح الصناعة. مكنت وفورات الحجم من زيادة الإنفاق على البحث والتطوير ، مما زاد من تعزيز موقفه.
من المتوقع أن تصل قدرة الإنتاج الإجمالية لـ CATL إلى أكثر من 1.5 ساعة Terawatt في عام 2027 ، من 684 GWH في نهاية العام الماضي ، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 30 في المائة.
على النقيض من ذلك ، خفضت الشركات الكورية خطط الإنفاق الرأسمالية القريبة من الأجل حيث أن هوامش الربح قد تدخلت في الأراضي السلبية بعد أن انخفضت مبيعات EV إلى حد كبير من توقعات صانعي السيارات الأمريكية.
وقال نيل بيفريدج ، الذي يقود أبحاث الطاقة في بيرنشتاين في هونغ كونغ ، إن ثروات المتباينة للاعبين في تخزين الطاقة الصينيين والكوريين بلغت “حكاية من أسواق البطارية”.
يقول Beveridge: “لا تعد Catl أكبر لاعب في الصناعة فحسب ، بل لديها أيضًا أفضل تقنية وأعلى مستويات استخدام (في مصانع البطاريات الخاصة بها)”. “هذا يعطيها ميزة واضحة.”
لكن هيمنة ESS في الصين تسببت في عدم ارتياح لبعض صانعي السياسات الغربية ، وخاصة في الولايات المتحدة ، حيث تم بالفعل حظر أنظمة البطارية الصينية من المرافق العسكرية.
وقد أعطى ذلك الأمل للشركات الكورية التي تبني خطوط إنتاج LFP جديدة ، وتحويل بعض الخطوط العالية النيكل وحتى تبديل خطوط إنتاج بطارية EV لإنتاج خلايا لتخزين الطاقة.
أخبرت شركة LG Energy Solution ، أكبر منتج للبطاريات غير الصيني في العالم ، صحيفة فاينانشال تايمز أن التعريفة الجمركية تعني أن السوق الأمريكية “أصبحت مواتية للشركات غير الصينية ذات قواعد الإنتاج (الأمريكية)”.
لكن هيوز أشار إلى أن المصدرين الصينيين يمكن أن يقادوا التعريفات حتى أكثر من 150 في المائة ، بالنظر إلى مزايا التكلفة الحالية على بطاريات النيكل الكورية المرتفعة ، وأسعار الليثيوم الأرخص وسلسلة من الابتكارات التكنولوجية التي أدت إلى انخفاض أسعار البطارية.
وقالت هيوز: “قد يبيع نظام صيني في السوق الصينية حوالي 80 دولارًا لكل كيلووات في الساعة ، بينما في السوق الأمريكية سيبحثون عن 130 و 140 دولارًا لكل كيلوواط ساعة ، مما يمنحهم الكثير من المساحة الرئيسية”.
أشار تيم بوش ، وهو محلل للبطاريات في UBS ، إلى أنه على الرغم من أن صانعي الكوريين البارزين بما في ذلك LG و Samsung SDI “من المرجح أن” يأخذون حصة أكبر من سوق أصغر “بسبب التعريفات الأمريكية ، فإنهم لم يثبتوا بعد أنهم يمكن أن ينتجوا بطاريات LFP على نطاق واسع وبتكاليف تنافسية.
ومع ذلك ، هناك احتمال آخر هو أن الولايات المتحدة تقرر حظر البطاريات الصينية من مشاريع تخزين الطاقة على نطاق الشبكة تمامًا على أساس الأمن.
وقال بوش: “يمكنك أن تأخذ رهانًا واسعًا جدًا وتقول في النهاية لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح لنفسها بأن تكون في وضع تام تام الصين عندما يتعلق الأمر بالطاقة على نطاق الشبكة”.
من المتوقع أيضًا أن يركز صانعو تخزين الطاقة الصينيين على الأسواق الأخرى مثل أوروبا ، حيث يكافحون في المنزل بهوامش ربح منخفضة بسبب زيادة العرض والمنافسة الوحشية.
وقال هيوز: “إنهم حريصون للغاية على التوسع في الخارج”. “وإذا كانت الصين لا تزود بالولايات المتحدة ، فستكون هناك وفرة من الإمداد الرخيصة للأسواق الأخرى.”