افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قام مدير الثروات في سانت جيمس بليس بتسليم صندوق بقيمة 5.2 مليار جنيه استرليني إلى شرودرز بعد إقالة مدير الاستثمار إمباكس، مما أدى إلى تراجع أسهم مجموعة الصناديق المستدامة.
سوف تقوم SJP، وهي أكبر مجموعة استشارية في المملكة المتحدة، بمنح صندوق الأسهم المستدامة والمسؤولة لشركة شرودرز ليبدأ تشغيله اعتباراً من الشهر المقبل، بعد أن تخلت عن شركة Impax في نهاية العام الماضي.
أدى القرار الذي اتخذته شركة SJP، التي تدير أصولاً بقيمة 185 مليار جنيه استرليني، إلى انخفاض أسهم شركة Impax بأكثر من الخمس مباشرة بعد استبعادها في كانون الأول (ديسمبر).
قالت SJP إنها تراقب بانتظام أداء واستراتيجية مديري الصناديق الخارجيين الذين تستخدمهم للمساعدة في إدارة أموال عملائها.
وقال مدير الثروات FTSE 100 ومقره جلوسيسترشاير إن التغيير سيعني انخفاض الرسوم أيضًا، ولو بنسبة 0.01 في المائة فقط.
ويأتي القرار بعد عام صعب بالنسبة لشركة إمباكس، حيث تراجعت أسهمها بنحو 60 في المائة، في حين انخفضت الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 8 في المائة خلال الربع الماضي. كما واجه مدير الأصول أيضًا البائعين على المكشوف، بما في ذلك صندوق التحوط GLG Partners الذي يراهن ضد أسهمه.
وقالت SJP إن الصندوق حصل أيضًا على علامة خاصة، التركيز على الاستدامة، من هيئة السلوك المالي، والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في البحث عن أموال لتحقيق أهدافهم البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال جوستين أونويكوسي، كبير مسؤولي الاستثمار في سانت جيمس بليس، إن تسمية وتعيين شرودرز من شأنه أن يوفر “مزيجاً أكثر توازناً من أساليب الاستثمار للصندوق”.
وأضاف: “ما زلنا نرى إمباكس كشركة رائدة في الاستثمار في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وشريكًا رئيسيًا لنا في المستقبل”.
قال أليكس تيدر، الرئيس المشارك للأسهم في شركة شرودرز، إن المستثمرين “يركزون بشكل متزايد على حلول استثمارية مخصصة قادرة على تحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر إلى جانب التزام شامل بالاستدامة”.
ستقوم شرودرز بإدارة تفويض SJP من خلال استراتيجيات القيمة المستدامة العالمية وحقوق الملكية العالمية للنمو المستدام.
حقق صندوق SJP عائدات بنسبة 12.7 في المائة خلال العام الماضي، وهو أداء أقل من أداء مؤشر MSCI ACWI للأسهم الكبيرة والمتوسطة في السوق المتقدمة، والذي حقق عائدات بنسبة 21.6 في المائة.
وقال إمباكس: “ما نفهمه هو أن سانت جيمس بليس أراد تعديل أسلوب الاستثمار في الصندوق ليكون أكثر توجهاً نحو “القيمة”.