في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. الأسواق: تخلى مؤشر S&P 500 يوم الثلاثاء عن ما يقرب من نصف مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، والتي انتهت عند مستويات قياسية. وحققت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق أداء متفوقا وسط انخفاض طفيف في عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وسّعت الشركات المالية سلسلة مكاسبها الأخيرة بفضل جولة أخرى من تقارير الأرباح القوية. أدت أسعار الطاقة إلى الاتجاه الهبوطي بسبب عمليات البيع المكثفة التي بلغت حوالي 5% في أسعار النفط الأمريكي. كانت التكنولوجيا بمثابة عائق كبير، حيث تأثرت بالضعف في صناعة أشباه الموصلات. كان قطاع الرعاية الصحية ضعيفًا حيث تراجعت أسهم التأمين كرد فعل على التحديث المخيب للآمال من سهم داو يونايتد هيلث. أشباه الموصلات: بدأت Nvidia والأجهزة الدقيقة المتقدمة بالفعل بداية منخفضة يوم الثلاثاء بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن إدارة بايدن تدرس الحد من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي لدول الخليج العربي. اشتدت ضغوط البيع في جميع أنحاء القطاع بعد الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة عندما أصدرت شركة ASML الهولندية لصناعة المعدات الرأسمالية لأشباه الموصلات أرباحها في وقت أبكر مما كان متوقعًا. في حين أن الشركة تجاوزت تقديرات ستريت للمبيعات، فإن الخوف الحقيقي جاء من التوجيه. انخفضت حجوزات الربع الثالث بنسبة 53٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.63 مليار يورو، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 5.39 مليار يورو – وهو مجرد عجز هائل. بالإضافة إلى ذلك، خفضت الإدارة توقعاتها لصافي المبيعات لعام 2025 وخفضت توقعات هامش الربح الإجمالي. وانخفضت أسهم ASML التي يتم تداولها في الولايات المتحدة بنسبة 17٪. للوهلة الأولى، يمكن القول أن ضعف حجوزات ASML كان بسبب تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وغني عن القول أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو جزء أساسي من العديد من أجزاء السوق المختلفة. ومع ذلك، عزت الشركة الأرقام المنخفضة إلى التعافي البطيء في الأسواق الأخرى. وقال كريستوف فوركيه، الرئيس التنفيذي لشركة ASML، في بيان أرباح ASML: “بينما لا تزال هناك تطورات قوية وإمكانات صعودية في الذكاء الاصطناعي، فإن قطاعات السوق الأخرى تستغرق وقتًا أطول للتعافي. ويبدو الآن أن التعافي أصبح أكثر تدريجيًا مما كان متوقعًا في السابق”. ومن المتوقع أن يستمر هذا في عام 2025، مما يؤدي إلى حذر العملاء”. اشترينا أسهم شركة Advanced Micro Devices يوم الثلاثاء قبل ظهور أخبار ASML. نحن نكرر أيضًا تقييماتنا رقم 1 على أسماء الأندية الزميلة Broadcom وNvidia، والتي أغلقت يوم الاثنين عند مستوى قياسي. لا ينبغي الاستخفاف بحجوزات ASML، وسنتعلم المزيد حول إنفاق الرقائق بينما ننتقل خلال موسم الأرباح. ومع ذلك، أعلنت شركة ميكرون مؤخرًا عن ربع سنوي أفضل مما كان يخشى من خلال توجيهات جيدة. وكانت اتجاهات المبيعات الشهرية في شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية – أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم – واعدة أيضًا. الرفاهية: انخفضت أسهم LVMH المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة 6٪ تقريبًا يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت المجموعة الفاخرة ومقرها فرنسا عن انخفاض بنسبة 3٪ في الإيرادات العضوية للربع الثالث. وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 1%. شهدت LVMH أيضًا انخفاضًا في المبيعات في كل قطاع: الأزياء والسلع الجلدية، والنبيذ والمشروبات الروحية، والعطور ومستحضرات التجميل، والساعات والمجوهرات. أشارت شركة لويس فويتون إلى الضعف في الصين كأحد أسباب خيبة الأمل وقارنت ثقة المستهلك في المنطقة الكبرى بتلك التي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال جائحة كوفيد. وقال المدير المالي إنه من الصعب تقييم تأثير التحفيز الصيني على المنطقة بأكملها، لكن الإجراءات تظهر أن السلطات تعالج التباطؤ. لم يعد هناك قراءة مباشرة من ربع LVMH في محفظتنا منذ أن قمنا ببيع مركزنا في Estee Lauder، والذي انخفض أيضًا بشكل حاد يوم الثلاثاء. التالي: أعلنت شركة United Airlines و Interactive Brokers و JB Hunt عن أرباحها بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء. بعض الأسماء الكبيرة التي ستقدم تقاريرها قبل افتتاح يوم الأربعاء تشمل مورجان ستانلي ومختبرات أبوت. مورجان ستانلي وأبوت هما الشركتان الوحيدتان اللتان تقدمان بيانات النادي هذا الأسبوع. وضعتنا شركة Wells Fargo في مجلس الإدارة كأول شركة محفظة تعلن عن الربع الثالث يوم الجمعة. عند الظهر بالتوقيت الشرقي من يوم الأربعاء، تحقق من البث المباشر لاجتماعنا الشهري لشهر أكتوبر، والذي يمكن الوصول إليه في الجزء العلوي من CNBC.com وعلى واجهة قسم نادي الاستثمار لدينا. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer's Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.