ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في الخدمات المالية ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تقوم شركة BNY بشراء شركة Archer، وهي الشركة الرائدة في توفير تكنولوجيا الحسابات المدارة، في إطار سعي البنك العالمي إلى الاستفادة من الاندفاع نحو استراتيجيات الاستثمار الشخصية.
وتخطط البنك الذي أعيدت تسميته حديثًا لاستخدام تكنولوجيا آرتشر في ذراع الاستثمار الخاصة به بالإضافة إلى بيعها لعملاء مديري الأصول الذين يرغبون في التوسع خارج الصناديق المجمعة إلى محافظ الأوراق المالية المصممة بشكل فردي، والمعروفة باسم الحسابات المدارة بشكل منفصل (SMA)، أو الحسابات المدارة الموحدة للعملاء الذين يحتفظون بالأوراق المالية والصناديق.
وبحسب شركة البيانات سيرولي، فقد نمت سوق الحسابات المدارة التي تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار بنحو 15 في المائة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. وتحظى المنتجات بشعبية لأن الحيازات يمكن تصميمها لتقليل ضريبة الدخل والتعبير عن قيم المالك، مثل تفضيل استخدام العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للاستثمار.
وتأتي هذه الصفقة في إطار جهود الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك روبن فينس لتحديث الصورة العامة لأقدم بنك في الولايات المتحدة. ويحاول بنك نيويورك المعروف بخدماته الحراسة أن يبيع نفسه كمنصة تقدم مجموعة من الخدمات للعملاء الماليين.
وتتسم سوق الحسابات المدارة بشكل منفصل بالتركيز الشديد مع وجود عدد قليل من المزودين الكبار؛ وتقول شركة بي إن واي إنها تأمل في الفوز بأعمال من الوافدين الجدد ومن مديري الأصول الذين يبحثون عن مساعدة من الخبراء. وتعد شركة آرتشر، التي تأسست في عام 2000، أكبر مزود لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية في السوق، حيث تخدم نحو 600 مليار دولار من الأصول، أو أكثر من 10%.
قالت إميلي بورتني، رئيسة قسم خدمة الأصول العالمية في بنك نيويورك: “إنها سوق يتوسع فيها جميع عملائنا من إدارة الأصول… وقد نجحت آرتشر في فك الشفرة. وهذا يؤكد… أننا شركة حلول”.
ولم يعلن بنك نيويورك عن سعر الصفقة مع آرتشر، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في وقت لاحق من هذا العام بمجرد حصولها على الموافقات التنظيمية.
تدعم تقنية آرتشر 400 ألف محفظة استثمارية مختلفة للوسطاء ومستشاري الاستثمار. ويسمح البرنامج للعملاء بمتابعة المحافظ النموذجية وإجراء التعديلات بناءً على التفضيلات الشخصية لعملائهم. وغالبًا ما تُستخدم الحسابات لتقديم حصاد الخسائر الضريبية، والذي يخفض فواتير ضريبة الدخل من خلال بيع بعض الأصول بخسارة لموازنة المكاسب الأخرى، والفهرسة المباشرة، والتي تكرر مؤشرًا من خلال حيازات الأوراق المالية الفردية.
وقال الرئيس التنفيذي برايان دوري، الذي سيبقى مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة بعد إتمام الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، إن بي إن واي هي بالفعل عميل لشركة آرتشر. وقد حققت المجموعة المملوكة للقطاع الخاص معدل نمو سنوي بلغ 20 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. وسيشارك 185 موظفًا في آرتشر في برنامج ملكية الأسهم الداخلية لشركة بي إن واي، والذي بدأ في تقديم أسهم بي إن واي لجميع الموظفين في عام 2023.
إن أكبر ثلاثة مزودي حسابات إدارة منفصلة هم جولدمان ساكس ومورجان ستانلي (من خلال شركتها التابعة بارامتريك) وجيه بي مورجان تشيس. ووسعت بلاك روك عروضها الخاصة في وقت سابق من هذا العام من خلال الاستحواذ الكامل على سبايدر روك أدفايزرز.