انخفض مؤشر S&P 500 ($ spx) (SPY) اليوم بنسبة -0.18 ٪ ، حيث انخفض مؤشر Dow Jones Industrials ($ dowi) (DIA) بنسبة -0.19 ٪ ، وانخفاض مؤشر NASDAQ 100 ($ iuxx) (QQQ) -0.27 ٪. انخفضت العقود الآجلة في ديسمبر / كانون الأول -MINI S&P (ESZ25) بنسبة -0.20 ٪ ، وتراجعت العقود الآجلة في ديسمبر / كانون الأول في ناسداك (NQZ25) بنسبة -0.34 ٪.
تنقل مؤشرات الأسهم اليوم حيث أغلقت حكومة الولايات المتحدة في منتصف الليل بعد فشل المشرعين في إصدار قرار مستمر لتمويل الحكومة. انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في الأسبوع واحد اليوم ، وارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي حيث أشعلت الإغلاق الحكومي شعور بالمخاطر في الأسهم. يعني الإغلاق أيضًا تأخيرًا في التقارير الحكومية ، بما في ذلك تقرير مطالبات العاطلين عن العمل الأسبوعية يوم الخميس وتقرير الرواتب الشهري يوم الجمعة. قد يؤدي الإغلاق المطول أيضًا إلى تأخير بيانات التضخم في الحكومة ، المقرر إصداره في 15 أكتوبر.
أضافت مؤشرات الأسهم المضافة إلى خسائرها على علامات أن سوق العمل الأمريكي يفقد الزخم بعد تغيير توظيف ADP SEP بشكل غير متوقع خسارة في الوظائف للشهر الثاني. انخفض عائد T-Note الذي استمر 10 سنوات -4 نقطة أساس إلى أدنى مستوى في الأسبوع 1.5 أسبوعًا على الأخبار ، وسوق المقايضات في فرصة بنسبة 100 ٪ سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض نطاق أموال الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع FOMC في 28-29 أكتوبر.
انخفضت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة -12.7 ٪ في الأسبوع المنتهية في 26 سبتمبر ، مع انخفاض مؤشر الرهن العقاري بنسبة -1.0 ٪ وإنقاذ الفهرس الفرعي بنسبة -20.6 ٪. ارتفع متوسط الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا +12 نقطة أساس إلى 6.46 ٪ من 6.34 ٪ في الأسبوع السابق.
انخفض تغيير توظيف ADP في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 32000 ، وأضعف من توقعات زيادة +51،000 وأكبر انخفاض في 2.5 سنة. أيضا ، تمت مراجعة AUG إلى أقل إلى -3000 من +54000 سابقا.
حذر البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي من أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تفويض واسع النطاق للموظفين في البرامج الحكومية التي لا تتماشى مع أولويات الرئيس ترامب. تقدر Bloomberg Economics أن 640،000 عامل فيدرالي سيتم إجراؤهم أثناء الإغلاق ، مما سيوسع مطالبات البطالة ويدفع معدل البطالة إلى 4.7 ٪.
ارتفاع توقعات أرباح الشركات هي خلفية صعودية للأسهم. وفقًا لـ Bloomberg Intelligence ، قدمت أكثر من 22 ٪ من الشركات في S&P 500 إرشادات لنتائج أرباح الربع الثالث التي من المتوقع أن تغلب على توقعات المحللين ، وهي أعلى مستوى في السنة. أيضًا ، من المتوقع أن تنشر شركات S&P نموًا في الأرباح بنسبة 6.9 ٪ في الربع الثالث ، بزيادة من +6.7 ٪ اعتبارًا من نهاية مايو.
تسعير الأسواق بفرصة بنسبة 100 ٪ لتخفيض معدل -25 نقطة أساس في اجتماع FOMC التالي في 28-29 أكتوبر.
سيكون تركيز السوق هذا الأسبوع على أي أخبار تجارة أو تعريفة جديدة. في وقت لاحق اليوم ، من المتوقع أن يرتفع مؤشر تصنيع SEP ISM بمقدار +0.3 إلى 49.0. في يوم الخميس ، من المتوقع أن تزداد مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية بنسبة +7000 إلى 225،000. أيضا ، من المتوقع أن تزيد أوامر مصنع AUG بنسبة +1.4 ٪/م. في يوم الجمعة ، من المتوقع أن تزداد كشوف المرتبات غير المزروعة في SEP بنسبة +51000 ، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة في SEP دون تغيير عند 4.3 ٪. أيضا ، من المتوقع أن يزداد متوسط الأرباح بالساعة SEP بنسبة +0.3 ٪ م/م و +3.7 ٪ على أساس سنوي. أخيرًا ، من المتوقع أن ينزلق مؤشر خدمات SEP ISM -0.2 إلى 51.8.
أسواق الأسهم الخارجية اليوم مختلطة. ارتفع Euro Stoxx 50 إلى ارتفاع 6.75 شهرًا وارتفع +0.44 ٪. لم يتداول شنغهاي مركب الصين وهو مغلق لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعًا. انخفض سهم نيكي في اليابان 225 إلى أدنى مستوى في 2.5 أسبوع وأغلقت -0.85 ٪.
أسعار الفائدة
تصل T-Notes في 10 ديسمبر (ZNZ5) اليوم إلى ارتفاع +13. انخفض عائد T-note لمدة 10 سنوات -5.5 bp إلى 4.095 ٪. ارتفع ديسمبر T-Notes إلى أعلى مستوى في الأسبوع واحد اليوم ، وانخفض عائد T-note لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 1.5 أسبوع بنسبة 4.092 ٪. ارتفعت T-Notes اليوم على علامات الضعف في سوق العمل في الولايات المتحدة بعد تغيير توظيف ADP SEP بشكل غير متوقع للشهر الثاني. كما عزز إغلاق حكومة الولايات المتحدة والضعف في الأسهم اليوم الطلب على المدى الآمن على T-notes.
تخلت عائدات السندات الحكومية الأوروبية اليوم عن تقدم مبكر وتحولت إلى انخفاض الضعف في عائدات T-note. انخفض عائد Bund الألماني لمدة 10 سنوات -1.3 نقطة أساس عند 2.698 ٪. انخفض عائد مذهب المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات -1.8 نقطة أساس إلى 4.681 ٪.
تمت مراجعة PMI لتصنيع منطقة اليورو SEP S&P لأعلى بمقدار +0.3 إلى 49.8 من 49.5 المبلغ عنها سابقًا.
ارتفع CPI SEP في منطقة اليورو +2.2 ٪ على أساس سنوي من +2.0 ٪ على أساس سنوي في أغسطس ، مباشرة على التوقعات. لم يتغير مؤشر أسعار المستهلك CORE SEP من Aug عند +2.3 ٪ Y/Y ، مباشرة على التوقعات.
تعيد المقايضات فرصة 1 ٪ لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة القادم في 30 أكتوبر.
المحركون الأمريكيون
انخفضت Corteva (CTVA) أكثر من -5 ٪ لقيادة الخاسرين في S&P 500 بعد أن تقول إنها تخطط لتقسيم شركات البذور والمبيدات الحشرية إلى شركات منفصلة.
انخفضت Viasat Inc (VSAT) أكثر من -3 ٪ بعد أن خفضت Barclays الأسهم إلى نقص الوزن من الوزن المتساوي مع هدف سعر قدره 23 دولار.
انخفضت Marvell Technology (MRVL) بأكثر من -2 ٪ لقيادة الخاسرين في NASDAQ 100 بعد تخفيض TD Cowen الأسهم للاحتفاظ بها من الشراء.
انخفض GE Vernova (GEV) بأكثر من -2 ٪ بعد أن خفضت RBC Capital Markets الأسهم إلى القطاع من الأداء المتفوق.
انخفضت RPM International (RPM) أكثر من -1 ٪ بعد الإبلاغ عن EBIT المعدلة في الربع الأول من 339.8 مليون دولار ، أي أضعف من إجماع 345.8 مليون دولار.
انخفض Doximity (DOCS) أكثر من -1 ٪ بعد أن خفضت Goldman Sachs الأسهم للبيع من محايد مع هدف السعر 64 دولار.
ارتفعت AES Corp (AES) أكثر من +13 ٪ لقيادة الرابحين في مؤشر S&P 500 على الأخبار التي تفيد بأن LP Global Partners في BlackRock في محادثات متقدمة للحصول على الشركة.
ارتفعت ليثيوم أمريكتين (LAC) أكثر من +16 ٪ بعد أن أخبر وزير الطاقة رايت بلومبرج تلفزيون أن حكومة الولايات المتحدة وافقت على الحصول على حصة في الشركة.
تتسلق الأسهم المعرضة للعملة المشفرة اليوم مع ارتفاع سعر Bitcoin أكثر من Th +1 ٪ بأعلى ارتفاع 1.5 أسبوع. نتيجة لذلك ، ارتفعت Coinbase Global (Coin) ، Galaxy Digital (GLXY) ، Mara Holdings (MARA) ، منصات الشغب (RIOT) ، والاستراتيجية (MSTR) أكثر من +1 ٪.
ارتفعت Nike (NKE) أكثر من +3 ٪ لقيادة الرابحين في Dow Jones Industrials بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الأول من 11.72 مليار دولار ، أقوى من إجماع 11.02 مليار دولار.
ارتفعت Carvana (CVNA) أكثر من +3 ٪ بعد ترقية Jeffries الأسهم للشراء من Hold مع هدف السعر 475 دولار.
ارتفعت شركة Samsara Inc (IoT) أكثر من +2 ٪ بعد ترقية Evercore ISI السهم لتتفوق من الأداء بما يتماشى مع هدف السعر البالغ 50 دولارًا.
تقارير الأرباح (10/1/2025)
Acuity Inc (AYI) ، Cal-Maine Foods Inc (Calm) ، Conagra Brands Inc (CAG) ، Novagold Resources Inc (NG) ، Rezolve AI PLC (RZLV) ، RPM International Inc (RPM).
في تاريخ النشر ، لم يكن لدى Rich Asplund مواقف (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي فقط لأغراض إعلامية. تم نشر هذه المقالة في الأصل على barchart.com