بقلم نيك كاري وكريستينا أمان
لندن/برلين (رويترز) – تجوب شركات صناعة السيارات العالمية العالم بحثا عن العناصر الأرضية النادرة قبل فرض ضوابط التصدير الصينية التي تلوح في الأفق، مع قلق المسؤولين التنفيذيين من أنها قد تؤدي إلى نقص في قطع الغيار وإغلاق المصانع.
تعمل المغناطيسات الأرضية النادرة على تشغيل المحركات في أجزاء السيارة مثل المرايا الجانبية ومكبرات الصوت ومضخات الزيت ومساحات الزجاج الأمامي وأجهزة استشعار تسرب الوقود والكبح. إنهم يلعبون دورًا أكبر في المركبات الكهربائية.
وفي حين أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تحويل تهديد الإمدادات، فقد استنفدت المخزونات بسبب قيود مماثلة في وقت سابق من هذا العام، في حين جعلت بكين أيضًا من الصعب الحصول على تراخيص التصدير.
ومنذ ذلك الحين، قامت الصين بتوسيع قيود التصدير بشكل كبير، حيث تواجه الشركات نقصًا عالميًا في الإمدادات.
وتشير تقديرات شركة AlixPartners الاستشارية إلى أن الصين تسيطر على ما يصل إلى 70% من تعدين المعادن النادرة على مستوى العالم، و85% من طاقة التكرير، ونحو 90% من إنتاج سبائك المعادن النادرة والمغناطيس.
وتشمل قائمة مراقبة الصادرات الصينية الجديدة عناصر مثل الإيتربيوم والهولميوم والأوروبيوم، التي تستخدم أيضًا في صناعة السيارات.
وقالت نادين راجنر، الرئيس التنفيذي لشركة NMD الألمانية لتوريد مسحوق المعادن، إن “الوضع متوتر للغاية”، مضيفة أن العملاء يريدون الحصول على المعادن النادرة من أي مكان باستثناء الصين.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة الهيمنة الصينية، وقع الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني، يوم الاثنين، اتفاقية مهمة للمعادن تتضمن استثمارات أمريكية في مشاريع تعدين المعادن النادرة في أستراليا.
وقال راجنر من NMD إنه على الرغم من وجود الكثير من المعادن النادرة المتاحة في دول مثل السويد، إلا أنها لا تملك المناجم أو القدرة على التكرير لجعلها قابلة للاستخدام. وبالنسبة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة، تسيطر الصين على 99.8% من طاقة التكرير العالمية، مما يجعل المصادر البديلة ضئيلة.
وقال راجنر: “لقد بيعنا إلى حد كبير ولدينا مخزون محدود”.
يمكن إعادة تدوير الأتربة النادرة من السيارات القديمة، لكن هذه الصناعة لا تزال في مهدها. تقوم شركة نيوترال، وهي شركة مدعومة من شركة رينو، بإعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة من 400 ألف سيارة سنويًا في فرنسا ولديها عقود مع 15 علامة تجارية في أوروبا.
وقال جان فيليب بهوود، الرئيس التنفيذي لشركة نيوترال، إن “التحدي يكمن في توسيع نطاق هذه الأنشطة”.
“تم استنفادها بالفعل”
وحتى إذا تمكن الموردون الصينيون من تلبية الطلبيات الجديدة قبل بدء سريان ضوابط التصدير في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الرحلة عن طريق البحر إلى أوروبا يمكن أن تستغرق 45 يوما، ويعد التهديد باختناق التربة النادرة من بين العديد من المشاكل التي تواجه صناعة السيارات.
كما فرضت الصين قيودًا على تصدير بطاريات الليثيوم أيون ومواد البطاريات، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات قطع غيار السيارات الكهربائية.
وفي الأسبوع الماضي، أثار نزاع حول الملكية الفكرية بين الصين وهولندا تورطت فيه شركة تصنيع الرقائق الهولندية غير المعروفة “نيكبيريا”، المخاوف من إغلاق المصانع لأنها تزود كمية كبيرة من قطع غيار ومكونات السيارات المصنوعة من الرقائق.
وتواجه شركات صناعة السيارات أيضًا تحدي التعريفات الأمريكية، ومن المتوقع أن تقوم بتفصيل التكاليف في أرباحها للربع الثالث.
لكن سيطرة الصين على الصناعة من خلال سيطرتها على العناصر الأرضية النادرة تعد من بين المشاكل الشائكة.
وقال رايان جريم، نائب رئيس مجموعة تويوتا موتور في أمريكا الشمالية لشؤون تطوير الموردين: “يمكنهم إغلاق صناعة السيارات بأكملها خلال شهرين”.
وقال برونو غاهيري، رئيس شركة بوش في فرنسا والبنلوكس وغرب وجنوب أوروبا، إنه يتوقع أن تقوم صناعة السيارات “بتكديس العناصر الأرضية النادرة” قبل الموعد النهائي.
لكن مسؤولاً تنفيذياً في أحد موردي المغناطيس لشركة هيونداي قال إنه على الرغم من قيام الشركة ببناء مخزونات في وقت سابق من هذا العام، إلا أن “معظمها قد استُنفِد بالفعل” والإمدادات شحيحة.
وقالت ثلاثة مصادر في الصناعة لرويترز إن بعض مصدري المعادن النادرة في الصين تلقوا موجة من الطلبات من عملاء في الخارج فور الإعلان عن ضوابط التصدير الجديدة في 9 أكتوبر.
محركات خالية من الأرض النادرة
يتخذ صانعو السيارات خطوات لتقليل اعتمادهم.
تعمل بعض شركات مثل جنرال موتورز والموردين الرئيسيين مثل ZF وBorgWarner على تطوير محركات سيارات كهربائية ذات محتوى أرضي نادر منخفض إلى الصفر، في حين أنتجت شركتا BMW ورينو محركات نادرة خالية من الأرض.
استخدمت شركة Monumo الذكاء الاصطناعي ومحاكاة التكنولوجيا العميقة لمساعدة العملاء على خفض محتوى الأتربة النادرة في المحركات قيد الإنتاج بالفعل، وهو ما قال الرئيس التنفيذي دومينيك فيرجين إنه أدى إلى انخفاض متوسطه بنسبة 24٪ بين عملاء الشركة البريطانية، والتي تشمل العديد من أكبر 10 شركات صناعة سيارات في العالم.
ويبذل صانعو السيارات أيضًا جهودًا حثيثة لتحسين المحركات النادرة الخالية من الأرض للجيل القادم من السيارات الكهربائية.
ومع ذلك، فإن معظم هذه المحركات لا يزال أمامها سنوات، وكذلك الجهود المبذولة لتطوير مناجم الأرض النادرة الجديدة ومصانع المعالجة خارج الصين، والتي يمكن لبكين تقويضها من خلال إبقاء الأسعار منخفضة، كما يقول خبراء الصناعة.
ويقول الخبراء إن الحكومة الأمريكية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد أكثر بكثير من أوروبا.
وقال آندي ليلاند، المؤسس المشارك لشركة SC Insights المتخصصة في سلسلة التوريد، إن بكين ركزت على التغلب على الآخرين في السعر وستواصل القيام بذلك.
وقال عن الجهود المبذولة لتطوير محركات خالية من العناصر الأرضية النادرة: “يمكن للصينيين دائمًا تقويضها”، مضيفًا أنه في مواجهة المحركات الأرخص التي تحتوي على مغناطيسات أرضية نادرة، قد تجد شركات صناعة السيارات صعوبة في تبرير المكونات الأكثر تكلفة.
“لذا فهو استثمار محفوف بالمخاطر حقًا.”
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر الصين في ممارسة قوتها على إمدادات العناصر الأرضية النادرة.
وقال جان جيسي، أحد كبار المديرين في شركة تراديوم لتجارة المعادن النادرة: “هذه ليست نهاية ضوابط التصدير”.
(شارك في التغطية نيك كاري وكريستينا أمان؛ شارك في التغطية جيل غيوم في باريس وهيكيونغ يانغ في سيول وغرفة الأخبار في بكين؛ وتحرير مايك كولياس وألكسندر سميث)