القيود على الصادرات ومواجهة الهواتف الذكية

أهلا بالجميع!

هذه لولي، تلوح لي بالتحية من بينانغ، ماليزيا. لقد كان هذان الأسبوعان مزدحمين للغاية بالنسبة لي. في الأسبوع الماضي، أنهيت تغطية معرض سيميكون تايوان ـ أحد أهم معارض الرقائق الإلكترونية في العالم ـ مع زميلتي آني تشنغ تينغ فانغ.

وكان من أبرز ما ميز المؤتمر حضور شركتي تصنيع شرائح الذاكرة الرائدتين إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس، اللتين شاركتا في حدث هذا العام لأول مرة على الإطلاق. وقالت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان في خطابيهما الرئيسيين إنهما تسعيان إلى تعاون أوثق مع صناعة التكنولوجيا في تايوان.

كان هذا بمثابة مفاجأة. فقد شهدت صناعة الرقائق تقليديًا المزيد من المنافسة مقارنة بالتعاون بين كوريا الجنوبية وتايوان، لكن طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل المشهد. على سبيل المثال، تتطلب شريحة تسريع الذكاء الاصطناعي الشهيرة للغاية من شركة إنفيديا تقنية تغليف الرقائق المتقدمة من شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co لربط وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بمطور الرقائق الأمريكي بشرائح ذاكرة عالية النطاق الترددي من أمثال SK Hynix.

كان الحديث يدور في كل مكان حول سيميكون تايوان حول الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل القادم، مثل فوتونيات السيليكون. وكانت أيضًا فرصة رائعة للتواصل مع أصدقاء الصناعة القدامى وتعلم أشياء جديدة (والاستماع إلى أحدث القيل والقال في الصناعة).

بعد يومين، قفزت على متن رحلة مبكرة إلى بينانغ، حيث قمت بتحويل التركيز من سلسلة التوريد العليا إلى سلسلة التوريد السفلى، أي لوحات الدوائر المطبوعة.

افتتحت شركة Passive System Alliance، وهي شركة تايوانية رائدة في توريد المكونات، أكبر مصنع للوحات الدوائر المطبوعة خارج الصين وتايوان في بينانغ للاستفادة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي. كانت شركة PSA واحدة من أوائل شركات تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة التي توسعت في الاستثمار خارج الصين وسط الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث استحوذت على شركة Elna اليابانية في أوائل عام 2018.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة بي إس إيه: “نحن محظوظون لأننا نتمتع بخبرة وحضور شركة إيلنا لمدة 30 عامًا في ماليزيا، وهو ما يمنحنا ميزة التوسع خارج الصين بشكل أسرع من العديد من نظرائنا”. “نحن متفائلون بشأن تعزيز منظومة سلسلة التوريد هنا، حيث نرى المزيد والمزيد من الطلب، المرتبط بعوامل تقليل المخاطر أو الأمن، على الإنتاج خارج الصين”.

وكما أظهرت الأحداث الأخيرة في واشنطن، فإن الحاجة إلى تقليل المخاطر سوف تتزايد.

تكثيف القواعد

أطلقت الولايات المتحدة جولة جديدة من ضوابط التصدير على معدات تصنيع الرقائق وتقنيات الحوسبة الكمومية اعتبارًا من الآن كجهد مستمر لكبح التقدم التكنولوجي للصين في مثل هذه المجالات، وفقًا لتقرير نيكي آسيا. تشنغ تينغ فانغ، لولي لي، و كاثرين كريل يكتب.

ويأتي تطبيق القواعد الجديدة قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي من المقرر أن تؤثر نتيجتها على العلاقات الخارجية والسياسات التجارية لواشنطن على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت وزارة التجارة إن الضوابط الجديدة ستجعل واشنطن متماشية مع القيود المماثلة التي فرضتها دول أخرى، مضيفة أنها تتوقع مزيدًا من التنسيق على هذه الجبهة بين الدول “ذات التفكير المماثل”.

وبعد أقل من 24 ساعة، فرضت هولندا المزيد من ضوابط التصدير على أدوات تصنيع الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركة ASML، أكبر مورد لمعدات أشباه الموصلات.

قالت الحكومة الهولندية إن القواعد، التي توسع قيودها لتشمل جميع أنواع معدات الطباعة فوق البنفسجية العميقة بالغمر (DUV)، تجعل قيود البلاد متماشية مع قيود الولايات المتحدة. وتعتبر تقنية الطباعة فوق البنفسجية العميقة بالغمر ضرورية لتصنيع الرقائق بدرجة 40 نانومتر وما فوق.

الوصول إلى الخصم

تعد تكلفة استئجار خدمات الحوسبة السحابية باستخدام شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة من شركة إنفيديا أقل في الصين منها في الولايات المتحدة، وهي علامة على أن المعالجات المتقدمة تصل بسهولة إلى السوق الصينية على الرغم من قيود التصدير التي تفرضها واشنطن.

يتقاضى مزودو الخدمات السحابية الأصغر حجمًا في البلاد حوالي 6 دولارات في الساعة مقابل خادم يستخدم ثمانية معالجات Nvidia A100، بينما يتقاضى البائعون في الولايات المتحدة حوالي 10 دولارات. ريان ماكمورو و إليانور أولكوت اكتب لصحيفة الفاينانشال تايمز.

تستطيع الشركات الصينية الوصول بسهولة إلى شرائح إنفيديا، حيث يقوم البائعون ببيع الشرائح الضرورية لتدريب الذكاء الاصطناعي علناً على مواقع مثل تاوباو وشياوهونغشو وبأسعار أعلى قليلاً من الأسعار التي تباع بها في الولايات المتحدة.

تفرض شركات تقديم الخدمات السحابية الصينية الكبرى، مثل علي بابا وبايت دانس، رسومًا أعلى من منافسيها الصينيين الأصغر. وأوضح أحد مؤسسي الشركات الناشئة الصينية: “يتعين على اللاعبين الكبار التفكير في الامتثال، لذا فهم في وضع غير مؤات. فهم لا يريدون استخدام الرقائق المهربة. أما البائعون الأصغر حجمًا فهم أقل قلقًا”.

الرقائق جاهزة

قال أجيت مانوتشا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الرقائق الإلكترونية SEMI، لصحيفة نيكي آسيا: “من المتوقع أن تصبح صناعة الرقائق الإلكترونية صناعة عالمية بقيمة تريليون دولار في غضون ستة إلى ثمانية أعوام، وصناعة بقيمة 2 تريليون دولار في غضون ثماني سنوات فقط بعد ذلك”. تشنغ تينغ فانغ و لولي لي في مقابلة حصرية.

وقال مانوتشا، مستشهدا بتوقعات شركة سيمي، إن صناعة الرقائق ستنمو بنسبة 20% هذا العام، بدعم من التعافي في الطلب على الذاكرة والذكاء الاصطناعي، على الرغم من تباطؤ التطبيقات الصناعية والسيارات. وأضاف أن القوة الدافعة التالية ستكون الحوسبة الكمومية.

وقال الخبير المخضرم في الصناعة أيضًا إن هناك حاجة إلى المزيد من “مراكز” أشباه الموصلات لضمان مرونة سلسلة التوريد حتى مع بقاء اقتصادات الرقائق الرئيسية معتمدة بشكل كبير على بعضها البعض.

وقال “بدأت العديد من البلدان في العالم تفكر في التفوق في مجال الرقائق، وإذا انتهى الأمر بإنشاء المزيد من المراكز، فإن هذا من شأنه أن يوفر التكرار. وسيكون هذا في الواقع أمرًا جيدًا لمرونة سلسلة التوريد”.

أبل ضد هواوي

كشفت شركة أبل، الشركة الأكثر ربحية في مجال الهواتف الذكية في العالم، عن أحدث هواتف آيفون الرائدة التي تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها. لكن هذه الميزات الجديدة لن تكون متاحة في الصين واليابان، وهما من أسواقها الرئيسية، حتى العام المقبل، وفقًا لتقرير Nikkei Asia. ييفان يو يكتب.

تتمثل أكبر نقاط البيع في iPhone 16 في Apple Intelligence، الذي يعد بتفاعل أكثر بديهية مع المساعد الصوتي Siri من Apple ودمج ChatGPT في نظام التشغيل. لكن Apple Intelligence لن يتوفر إلا باللغة الإنجليزية الأمريكية في وضع الاختبار التجريبي الشهر المقبل، مع إصدارات إنجليزية محلية لأستراليا والعديد من الأسواق الأخرى في ديسمبر.

إن التأخر في طرح تطبيق Apple Intelligence ليس هو العائق الوحيد الذي قد يواجهه صانع آيفون في الصين. فقبل أيام قليلة من إطلاق آيفون 16، قدمت شركة هواوي المنافسة هاتفًا ذكيًا ثلاثي الطي.

اجتذب هاتف Mate XT طلبات شراء مسبقة من حوالي 1.3 مليون مستهلك في سبع ساعات فقط، وفقًا لصحيفة نيكي. إيتسورو فوجينو.

ومن المقرر طرح الهاتف الذكي للبيع في 20 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي تبدأ فيه مبيعات سلسلة iPhone 16 في الشريحة الأولى المكونة من 58 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين والهند واليابان.

قراءات مقترحة

1. شركة صينية ناشئة تستهدف إنتاج الطاقة النووية بنصف تكلفة منافسيها في الولايات المتحدة (فاينانشيال تايمز)

2. من هونج كونج إلى سنغافورة، صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة تواجه حالة من الركود (نيكي آسيا)

3. سيميكون إنديا: مودي يروج لهدفه بأن يصبح قوة في صناعة الرقائق (نيكي آسيا)

4. أسترازينيكا تقول إن “عددًا صغيرًا” من موظفيها قيد التحقيق في الصين (FT)

5. شركة تاتا الهندية تستعين بطوكيو إلكترون في جهودها لتصنيع أشباه الموصلات (نيكي آسيا)

6. تعيين رئيس تنفيذي مؤقت لشركة VNG بعد مداهمة الشرطة لشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في فيتنام (نيكي آسيا)

7. إنفينيون تكشف عن أول رقاقة طاقة GaN مقاس 12 بوصة في العالم (نيكي آسيا)

8. أستراليا تخطط لوضع حد أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (FT)

9. انخفاض ملكية العملات المشفرة في سنغافورة وسط عمليات بيع مكثفة وتجميد تنظيمي: استطلاع (نيكي آسيا)

10. علي بابا ستحصل على دفعة من التجار في البر الرئيسي الصيني (FT)