تعتزم السعودية إصدار صكوك مقومة بالدولار بالحجم القياسي على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، بحسب ما أفادت به “بلومبرغ” اليوم الثلاثاء.
الصكوك، التي ستستخدم حصيلتها للأغراض العامة للميزانية، ستكون بعائد في نطاق 95 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، و105 نقاط أساس لشريحة العشر سنوات.
يحتمل تسعير العملية في وقت لاحق اليوم، ويُتوقع تسوية الصفقة في 9 سبتمبر الجاري. ويشارك في ترتيب العملية “سيتي” و”إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان” و”بنك ستاندرد تشارترد”.
السعودية تتصدر مُصدري سندات الأسواق الناشئة
واصلت السعودية تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، إذ بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو، بحسب بيانات “بلومبرغ.”
يأتي هذا الطرح في إطار سلسلة من الإصدارات التي تنفذها المملكة لسد العجز المتوقع في الميزانية. وتتوقع الحكومة تسجيل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ارتفعت احتياجات تمويل المملكة هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة اقتراض أعلنتها في مطلع العام الجاري.
من المقرر أن يتم تخصيص 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام الجاري عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.