ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في البنوك الامريكية ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض يظهرون علامات ضائقة مالية قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.
وفي نتائج الربع الثاني التي صدرت يوم الجمعة، حذرت بنوك جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب وويلز فارجو وبي إن واي من معاناة المستهلكين من انخفاض المدخرات وارتفاع الأسعار.
ساعدت برامج التحفيز الحكومية خلال جائحة كوفيد-19 في حماية الأميركيين من التضخم في السنوات الأخيرة، ولكن مع إنفاق الأسر للأموال، فإن الصحة المالية للمستهلك قد تلعب دورا حاسما في نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
تظل معنويات المستهلكين “خافتة بعناد” وهبطت إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 66، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ونشر يوم الجمعة.
انخفضت أرباح أعمال الإقراض الاستهلاكي في الولايات المتحدة التابعة لمجموعة سيتي، والتي تشمل بطاقات الائتمان، بنسبة 74 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وقال مارك ماسون، المدير المالي للبنك، إن الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ بشكل عام، حيث أصبحت أرصدة الحسابات الآن أقل مما كانت عليه قبل كوفيد.
وأضاف أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر حذراً مما كانوا عليه منذ فترة. وقال ماسون: “نحن لا نشهد نفس النمو في الإنفاق الاستهلاكي الذي شهدناه في الأرباع السابقة. كان هناك عدد أقل من الزوار في أماكن البيع بالتجزئة التي نتعاون معها”.
وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك جي بي مورجان تشيس، إن “الرأي العام للبنك هو أن المستهلك بخير”، لكنه أشار إلى الضعف بين العملاء الأقل ثراءً.
وقال “في شريحة الدخل المنخفض، نبدأ في رؤية القليل من الأدلة على بعض التناوب في الإنفاق من التقديرية إلى غير التقديرية”، مشيراً إلى أنه “كان يُفهم تقليدياً أنه بمثابة علامة على الضعف”.
حذر الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك روبن فينس من أن “التضخم مؤلم للغاية لكثير من الناس” وخاصة أولئك الذين لا يملكون مدخرات.
وقال فينس: “يمكنك رؤية العلامات المبكرة لذلك الجزء من السكان (الذين لا يملكون أصولاً للاستثمار في سوق الأسهم) الذين استنفدوا الاحتياطيات التي بنوها خلال الوباء ويواجهون حقيقة مفادها أن المستوى العام للأسعار أعلى”.
وأعلنت جي بي مورجان، وسيتي، وويلز – ثلاثة من أكبر أربعة بنوك أميركية من حيث الأصول – أيضا عن انخفاض الدخل من الإقراض، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة الثبات بعد المكاسب الهائلة الناجمة عن دورة ارتفاع أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لقد استفادت البنوك الكبرى من قدرتها على فرض أسعار فائدة أعلى على القروض، ولكنها لم تكن في حاجة فورية إلى مكافأة المودعين بأسعار فائدة أعلى على الادخار، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الأرباح. ولكن البنوك تعمل تدريجيا على زيادة الأسعار التي تدفعها لأصحاب الحسابات.
وقال ويلز إن الطلب على الإقراض كان “فاترا” من العملاء الأفراد والشركات، وخفض توقعاته لأرباح القروض لبقية العام.
وقال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لبنك ويلز: “عندما تنظر تحت السطح وتتعمق حقًا في ما يحدث لدى المستهلكين المختلفين، ستجد أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يعانون”.
وكان أبرز ما حققته الصناعة هو الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهو ما أضاف إلى الآمال في حدوث انتعاش مستدام في نشاط عقد الصفقات، حيث نجحت وول ستريت في تجاوز الربع بشكل أفضل بكثير من الشارع الرئيسي.
وقال بنك جي بي مورجان إن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية زادت بنسبة 50% إلى 2.4 مليار دولار، وهو ما يفوق حتى التوجيهات التي أصدرها البنك للمستثمرين الشهر الماضي. وفي سيتي، ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60% عن العام الماضي إلى 853 مليون دولار في الربع.
وعلى مستوى البنك، وصلت أرباح جي بي مورجان إلى مستوى قياسي في الربع الثاني عند ما يزيد قليلا على 18 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن العام السابق.
ولكن عند استبعاد التأثيرات لمرة واحدة، بما في ذلك الربح الذي حققته الشركة بنحو 8 مليارات دولار من حصتها في شركة بطاقات الائتمان فيزا، فإن صافي الدخل ارتفع بأقل من 1% مقارنة بالعام السابق في الربع الثاني.
وقالت سيتي جروب إن الأرباح الفصلية ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي إلى 3.2 مليار دولار، مدفوعة بأعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية وخفض التكاليف.
قام البنك، الذي يمر بأكبر عملية إعادة هيكلة له منذ سنوات، بإلغاء 8 آلاف وظيفة خلال الربع.
وأعلنت ويلز، التي لديها بنك استثماري أصغر من منافسيها، عن انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الأرباح إلى 4.9 مليار دولار، في حين تفوقت بي إن واي، التي تتعرض بشكل أقل للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض بسبب تخصصها في إدارة الأموال والحفظ، على توقعات المحللين للإيرادات والدخل الصافي.
وانخفضت أسهم جي بي مورجان وسيتي وويلز في التعاملات الصباحية في نيويورك يوم الجمعة، في حين ارتفع سهم بي إن واي بأكثر من 3 في المائة.