لا تزال الأوقات الجيدة تتدفق في وول ستريت. ومن شأن موسم الأرباح المكثف أن يضع هذا الزخم على المحك. أنهى مؤشر S&P 500 يوم الجمعة عند مستوى قياسي مرتفع، مدعومًا بالنتائج الفصلية القوية التي حققتها شركة Club Holding Wells Fargo وغيرها من الشركات المالية الكبرى، مما عزز فكرة وجود اقتصاد أمريكي صحي. وسجل المؤشر أسبوعه الإيجابي الخامس على التوالي، مرتفعا بنسبة 1.1%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2% خلال الأسبوع وأغلق أيضًا يوم الجمعة عند أعلى مستوى له على الإطلاق. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% وهو الآن أقل بنسبة 1.6% فقط من الذروة التي سجلها في يوليو. يبدأ تقويم أرباح الربع الثالث في الازدحام في الأيام المقبلة، حيث يضم المزيد من البنوك الأمريكية الكبرى والشركات ذات الثقل في مجال الرعاية الصحية وعدد قليل من اللاعبين الصناعيين والتكنولوجيين. ستتجه كل الأنظار نحو الأرقام وما يجب أن يقوله المسؤولون التنفيذيون بشأن توقعاتهم – تمامًا كما ينبغي أن يكون، وفقًا لجيم كريمر. عندما جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر أكثر سخونة قليلاً من المتوقع صباح الخميس، حذر جيم المستثمرين من التعرق في كل سطر في كل تقرير اقتصادي. وقال “أبقوا أعينكم على الجائزة”. وقال إن الجائزة الآن هي “الشركات التي على وشك تحقيق أرباح”. إن الاستنتاج الرفيع المستوى من البيانات الاقتصادية في الأيام الأخيرة هو الأمر الأكثر أهمية: التضخم يتجه نحو الانخفاض على نطاق واسع. أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر معدل تضخم سنوي قدره 2.4%، وهو أعلى قليلاً من المتوقع ولكنه أقل من الرقم 2.5% الذي شهده أغسطس. وفي نظرة يوم الجمعة على التضخم بالجملة، لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة شهرية بنسبة 0.1٪. مع عودة السوق إلى الأرقام القياسية، ظللنا في الغالب متماسكين. كان الخروج من شركة Procter & Gamble يوم الثلاثاء هو التداول الوحيد لدينا خلال الأسبوع. ببساطة: لا يبدو أن الأسهم الدفاعية مثل الشركة المصنعة لمعجون الأسنان Crest وصابون Dawn مناسبة للمحفظة حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في دورة تخفيف ويظل الاقتصاد على أرض صلبة. وقد عزز بنك ويلز فارجو وجي بي مورجان هذه الفكرة يوم الجمعة بتقارير أرباحهما. ارتفعت أسهم كلا البنكين – ارتفع ويلز بنسبة 5.6%، وارتفع بنك جيه بي مورجان بنسبة 4.4% – وساعد القطاع المالي على الصعود في قائمة المتصدرين لمؤشر S&P 500 لهذا الأسبوع. قاد قطاع التكنولوجيا الطريق، مرتفعًا بنسبة 2.5%، يليه قطاعا الصناعة والمالية، اللذين أضافا 2.1% و1.8% على التوالي. وكانت المرافق وخدمات الاتصالات هي الأكثر تراجعا، حيث خسرت 2.6% و1.4% على التوالي. وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن تقدم عدد من الشركات المؤثرة تقاريرها بما في ذلك UnitedHealth وGoldman Sachs يوم الثلاثاء. ASML يوم الأربعاء وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات. سيقدم يوم الخميس لمحة عن حالة تجارة الذكاء الاصطناعي قبل تقرير شركات التكنولوجيا الضخمة في وقت لاحق من الشهر وما بعده. سوف نسمع من مقتنيات النادي مورجان ستانلي ومختبرات أبوت صباح الأربعاء. مورجان ستانلي: سيكون التعافي المستمر في الخدمات المصرفية الاستثمارية في المقدمة والوسط. وكان هذا هو الموضوع الرئيسي في الربع الثاني، والأمل هو أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر أظهرت استمرار الاتجاه بالنسبة لمورجان ستانلي. وصلت علامة مشجعة يوم الجمعة، حيث أعلن بنك جيه بي مورجان عن رقم أفضل من المتوقع لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. عانت أسهم مورجان ستانلي خلال فترة من الأداء الضعيف، مما دفع جيم إلى التساؤل علنًا عما إذا كان امتلاك منافس جولدمان ساكس فكرة أفضل. لكن مورجان ستانلي كان قويا في الآونة الأخيرة. ارتفع السهم بأكثر من 14٪ خلال الشهر الماضي وأغلق يوم الجمعة عند مستوى قياسي بلغ 110.91 دولارًا للسهم. ونأمل أن تضيف نتائج بنك مورجان ستانلي يوم الأربعاء مزيدًا من الوضوح بشأن خطوتنا التالية. إن المؤشرات التي تشير إلى أن قطاع إدارة الثروات المتنامي قد وجد مكانته ستكون أخبارًا موضع ترحيب. Abbott Labs: المعركة القانونية التي خاضتها شركة تصنيع المنتجات الطبية حول تركيبة حليب الأطفال المبتسرين تبدو أكثر قابلية للإدارة بعد أن قامت ثلاث وكالات صحية أمريكية مؤخرًا برفض الادعاءات القائلة بأن تركيبات مثل شركة Abbott تسبب مرضًا معويًا يُختصر عادةً باسم NEC. من المؤكد أن هناك محاكمة ثانية بشأن هذه المسألة جارية في سانت لويس، لذا فإن شركة أبوت لابز لم تخرج من الأزمة بعد. ومع ذلك، فإن الوكالات، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء، التي تقدم دعمها للصيغ تعتبر أمرًا مهمًا. وتوقع جيم يوم الجمعة “إذا قمت بتنظيف الدعاوى القضائية، يصل (السهم) إلى 125 دولارًا”. السبب سيكون إيجابيا جدا؟ لقد تم حجب أساسيات أبوت القوية بسبب القضايا القانونية. وعلى هذه الجبهة، سنبحث عن تحديثات بشأن إطلاق شركة Abbott لأنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز المتاحة دون وصفة طبية في الولايات المتحدة وحالة أعمال الأجهزة الطبية بشكل عام. كانت نقاط الضعف في الربع الثاني هي التغذية والأدوية الراسخة، ولكن حتى مع هذه النقاط، سجلت شركة أبوت نتائج ربع سنوية متتالية. الثلث سيكون لطيفا. الأسبوع المقبل الاثنين 14 أكتوبر قبل الجرس: تشارلز شواب (SCHW) الثلاثاء 15 أكتوبر قبل الجرس: Walgreens Boots Alliance (WBA)، UnitedHealth (UNH)، Citigroup (C)، Bank of America (BAC)، Johnson & جونسون (JNJ) وجولدمان ساكس (GS) بعد الجرس: يونايتد إيرلاينز (UAL)، وإنتراكتيف بروكرز (IBKR)، وجي بي هانت (JBHT) الأربعاء 16 أكتوبر قبل الجرس: مورجان ستانلي (MS)، وأبوت لابز ( ABT)، ASML (ASML)، US Bancorp (USB)، Citizens (CFG) وPrologis (PLD) بعد الجرس: Alcoa (AA)، PPG Industries (PPG)، CSX (CSX)، Kinder Morgan (KMI)، Discover (DFS) وكراون كاسل (CCI) الخميس 17 أكتوبر، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مطالبات البطالة الأولية الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مبيعات التجزئة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: الإنتاج الصناعي واستخدام القدرات قبل الجرس: تايوان سيمي (TSM) ) وTravelers (TRV) وElevance (ELV) وHuntington Bancshares (HBAN) وBlackstone (BX) وTruist (TFC) وKeyCorp (KEY). بعد الجرس: Netflix (NFLX) وIntuitive Surgical (ISRG) وCrow Holdings ( CCK) الجمعة 18 أكتوبر، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: بدايات الإسكان وتصاريح البناء قبل الجرس: American Express (AXP)، وSLB (SLB)، وProcter & Gamble (PG) (صندوق Jim Cramer الخيري طويل الأمد WFC، MS و أبت. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
منظر لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي بمدينة نيويورك في 5 أغسطس 2024.
تشارلي تريبالو | أ ف ب | صور جيتي
لا تزال الأوقات الجيدة تتدفق في وول ستريت. ومن شأن موسم الأرباح المكثف أن يضع هذا الزخم على المحك.