يبدو أن شهر سبتمبر/أيلول يرقى إلى سمعته كشهر متقلب، وهو ما يخلق المزيد من التحديات أمام تجارة شركات التكنولوجيا الكبرى. ولكن صندوقًا واحدًا منخفض التقلبات لا يزال يراهن على ذلك بقوة.
تعد Alliance Bernstein هي الشركة التي تقف وراء صندوق AB US Low Volatility Equity ETF. ووفقًا لـ FactSet، فإن أكبر ثلاث حيازات لها تشمل الشركات الفائزة برأس المال الضخم مايكروسوفت, تفاحة و الأبجدية.
وقال نويل أرشارد، رئيس قسم صناديق الاستثمار المتداولة وحلول المستثمرين في الشركة، لبرنامج “ETF Edge” على قناة CNBC هذا الأسبوع: “تؤثر التكنولوجيا على كل ما نقوم به في معظم جوانب حياتنا، ولكن هناك صناعات أخرى تلعب دورًا في هذا المجال. لذا، فإننا نستمر في رؤية قدر كبير من الاهتمام بالاستثمار على نطاق واسع”.
للمقارنة، تسرد FactSet أفضل المقتنيات لـ صندوق Invesco للتداول منخفض التقلب باعتبارها أسهمًا أكثر استقرارًا تقليديًا: بيركشاير هاثاواي, كوكا كولا و فيزا.
ويشير آرتشارد إلى أنه لا يزال هناك مكان للأسهم الأقل تقلبًا تاريخيًا مثل المواد الاستهلاكية الأساسية و الماليةويرى أنهم بمثابة “مصدات” يمكنها أن تساعد في تخفيف المخاطر.
على سبيل المثال، يوضح FactSet أن صندوق المؤشرات المتداولة منخفض التقلب الخاص بشركة Alliance Bernstein يشمل أيضًا التعرض في الأسماء بما في ذلك بروكتر اند جامبل و فيسيرف.
وقال أرشارد “إنك تنسى التقلبات إلى أن تظهر، ثم فجأة تصبح محور الاهتمام”.
سجل صندوق AB US Low Volatility ETF ارتفاعًا بنسبة 16% حتى الآن هذا العام عند إغلاق يوم الأربعاء.
تنصل