ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في صناديق الاستثمار المتداولة ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ارتفع عدد الأسر الأميركية المستثمرة في صناديق الاستثمار المشتركة، حتى مع تعرض صناديق الاستثمار المشتركة طويلة الأجل لتدفقات خارجة في عام 2023، وفقًا لكتاب حقائق شركات الاستثمار لعام 2024 الصادر عن معهد شركات الاستثمار.
وفي المجمل، استثمرت 68.7 مليون أسرة، أو ما يزيد قليلاً عن نصف الأسر الأمريكية، في صناديق الاستثمار المشترك في عام 2023، ارتفاعًا من 58.7 مليون أسرة في عام 2020.
واستثمرت هذه الأسر 18.6 تريليون دولار في صناديق الاستثمار المشترك طويلة الأجل و3.9 تريليون دولار في صناديق أسواق النقد، والتي تمثل 88 في المائة من إجمالي الأصول الصافية لصناديق الاستثمار المشترك، في حين جاء الباقي من المستثمرين المؤسسيين، الذين استثمروا 2 تريليون دولار في صناديق أسواق النقد و1 تريليون دولار مستثمرة في صناديق الاستثمار المشترك طويلة الأجل.
وعلى الرغم من أن صناديق الاستثمار المشتركة طويلة الأجل شهدت تدفقات خارجة بقيمة 665 مليار دولار في عام 2023، فقد تم تعويض ذلك من خلال تدفقات صافية داخلة بقيمة 957 مليار دولار إلى صناديق سوق النقد، وفقًا لبيانات ICI.
ونتيجة لذلك، شهدت صناديق الاستثمار المشترك تدفقات صافية داخلة بقيمة 292 مليار دولار في عام 2023، وهي زيادة مقارنة بتدفقات صافية خارجة بلغت 1.1 تريليون دولار في عام 2022.
وأظهرت البيانات أيضًا اختلافات في نوع التعرض الذي تسعى إليه الأجيال المختلفة، مع وجود نسبة أعلى من المستثمرين الأصغر سنًا المعرضين للعملات المشفرة، في حين أن نسبة أعلى من المستثمرين الأكبر سنًا لديهم تعرض لصناديق الاستثمار المشتركة.
لقد تراجعت شعبية صناديق الاستثمار المشتركة النشطة في السنوات الأخيرة. فقد انخفضت نسبة الأصول المستثمرة في صناديق الاستثمار المشتركة النشطة من 60% إلى 52% في غضون ثلاث سنوات فقط، في حين ارتفع الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على المؤشرات وصناديق الاستثمار المشتركة القائمة على المؤشرات، ليبلغ في نهاية المطاف ما يقرب من نصف إجمالي الأصول الصافية في السوق والتي بلغت 33.9 تريليون دولار.
كما أوضح تقرير ICI الاختلافات في استراتيجية الاستثمار بين وسطاء الخدمات الكاملة والمستشارين الذين يتقاضون رسومًا: حيث استثمر الوسطاء أكثر في صناديق الاستثمار المشتركة والمعاشات المتغيرة، في حين ركز المستشارون أكثر على صناديق الاستثمار المتداولة.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمهنيين العاملين في صناعة إدارة الأصول. تتوفر الإصدارات التجريبية والاشتراكات على إشعال.كوم