اختراق الذاكرة في الصين وأول رقائق أمريكية من شركة أبل

مرحباً جميعاً! هذا لولي من تايبيه. آمل أن يكون عام 2025 لطيفًا معك حتى الآن.

أكتب النشرة الإخبارية لهذا الأسبوع بعد أن انتهيت للتو من حضور مأدبتي الثامنة في نهاية العام التي استضافها موردو التكنولوجيا التايوانيون منذ منتصف ديسمبر – ولا يزال أمامي ثلاثة آخرين. مأدبة نهاية العام، أو weiya في لغة الماندرين، هي طقوس تقليدية لموردي التكنولوجيا في تايوان، الذين يستضيفون الأحداث قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لإظهار امتنانهم لعشرات الآلاف من موظفيهم. تشمل المآدب عروضاً للمغنيين الأكثر شعبية لهذا العام، وسحوبات محظوظة وإمدادات لا نهاية لها من الكحول (تقوم الشركات دائمًا بإعداد حاويات فارغة عند مخارج المكان مع علامة كبيرة تقول “برميل التقيؤ”.)

لقد حضرت هذه الأحداث دائمًا بسعادة، حيث تمكنت من مقابلة أصدقاء الصناعة القدامى، وتبادل أحدث معلومات الصناعة (أحيانًا القيل والقال)، والصراخ بالإثارة تمامًا كما فعل جميع الموظفين عند مشاهدة العروض الرائعة. في مأدبة بيجاترون هذا العام، وجدت نفسي أقف وأرقص بجوار نائب الرئيس جيسون تشينج عندما كانت فرقة Accusefive التايوانية الشهيرة تؤدي أغانيها الناجحة على المسرح، وأنا متأكد تمامًا من أنه كان يغني ويرقص أيضًا. وكان هناك أيضًا رئيس قسم المشتريات بشركة أمريكية في تايوان يقف على كرسي ويرقص بسعادة في حفل نهاية العام الذي أقامته شركة كومبال لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

لكنني حضرت أحداث هذا العام بمشاعر مختلطة حول العام المقبل أكثر من ذي قبل. وبصرف النظر عن الذكاء الاصطناعي، وخاصة خوادم الذكاء الاصطناعي، لم أسمع بعد أي موردي تكنولوجيا يعبرون عن تفاؤلهم بشأن قطاعات التكنولوجيا الأخرى، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، التي كانت تشكل ركائز الصناعة. وأخبرتني مصادر سلسلة التوريد أنه حتى التوقعات بالنسبة لخوادم الذكاء الاصطناعي أصبحت أقل يقينًا بسبب التعقيدات الجيوسياسية المتزايدة.

“احترس من أسواق الأسهم هذا العام. ستواجه سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي الكثير من الاضطرابات، هذا ما قاله لي مسؤول تنفيذي يعمل مع خادم وموزع لبطاقات الرسومات الليلة الماضية قبل أن أغادر الحفلة.

من المؤكد أن البيئة أصبحت أكثر تقلبا، خاصة بعد أن فرضت إدارة بايدن هذا الأسبوع سلسلة من ضوابط التصدير على أشباه الموصلات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في محاولاتها الأخيرة للحد من براعة الصين التكنولوجية قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

في الواقع، بينما كنت على وشك اختتام النشرة الإخبارية لهذا الأسبوع مساء الأربعاء والذهاب إلى السرير، اتصل بي زميلي باك يو في نيويورك وآني تشينغ تينغ فانغ لإعلامنا بأن إدارة بايدن أصدرت إعلانًا آخر. هذه المرة تستهدف بشكل كبير TSMC وسامسونج.

قال CC Leung، نائب رئيس شركة Quanta الموردة لشركة Nvidia وApple، لموظفيه: “لا أعرف ماذا سيحدث في العالم بعد 20 يناير، لكنني مؤخرًا كنت أفكر في تاريخ البشرية وكل هذه التحديات والمصاعب والصراعات”. الطبيعة والقتال بين الرجال. ما زلنا قادرين على التغلب عليها والمضي قدما. يجب أن نواصل العمل الجاد وألا نستسلم أبدًا!

أعتقد أن هذه هي الروح التي يجب التمسك بها هذا العام.

صنع الذكريات

ارتفعت حصة الصين في السوق العالمية لرقائق الذاكرة من صفر إلى 5 في المائة في خمس سنوات فقط على الرغم من القيود الأمريكية، وهي في طريقها للارتفاع إلى 10 في المائة هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يضغط على شركتي سامسونج وإس كيه هاينكس الكوريتين الجنوبيتين الرائدتين عالميًا. ميكرون في الولايات المتحدة، نيكي آسيا تشينغ تينغ فانغ و لولي لي يكتب.

تعد شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT)، وهي شركة موردة لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي (Dram) ومقرها مدينة Hefei، المحرك الرئيسي وراء تقدم الصين في هذه الصناعة وتعمل أيضًا على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) لحوسبة الذكاء الاصطناعي. وتحرز شركتا Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (FJICC) وSwaySure، المدرجتان على القائمة السوداء في واشنطن، تقدمًا أيضًا في Dram.

يعد الدرام عنصرًا حيويًا في كل نوع من الأجهزة الإلكترونية، ولكنه حساس للغاية لطلب السوق لأنه يعتبر أيضًا “سلعة”. إن وجود هؤلاء اللاعبين، على الرغم من صغر حجمهم، لا يزال مهمًا ويمكن أن يؤثر بسهولة على السوق.

المسك للإنقاذ؟

يناقش المسؤولون في بكين استخدام الملياردير إيلون ماسك كوسيط في عملية بيع محتملة لعمليات TikTok في الولايات المتحدة، قبل أيام فقط من مواجهة تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين لحظر من واشنطن، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز. مادوميتا مورجيا و زيجينج وو.

ويأمل المسؤولون أن يساعد ماسك في التوسط في صفقة قد تمنع إجبار المنصة على الإغلاق، وفقًا لشخصين مطلعين على المحادثات. ويشمل ذلك مساعدة ماسك في إقناع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتجنب تنفيذ الحظر.

المناقشات “أولية للغاية وفي الغالب عبارة عن عصف ذهني” في هذه المرحلة، وفقًا لأحد الأشخاص. وأضافوا أن فرق ByteDance وTikTok لا تزال تركز بشكل أساسي على الفوز في المعركة القانونية مع الحكومة الأمريكية لمنع دخول مشروع القانون حيز التنفيذ.

ويدخل مشروع القانون الذي أقره الكونجرس في أبريل، والذي يتطلب من شركة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok ومقرها بكين، بيع حصتها في التطبيق أو مواجهة الحظر بسبب مخاوف أمنية، حيز التنفيذ يوم الأحد.

وأشار تقرير سابق لبلومبرج إلى أن المسؤولين الصينيين كانوا يناقشون بيع TikTok إلى Musk، مالك تطبيق الوسائط الاجتماعية X وأحد المقربين من ترامب.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان المسؤولون الصينيون قد ناقشوا مثل هذا البيع لـ Musk، قالت الشركة: “لا يمكننا أن نتوقع التعليق على محض خيال”.

ولم يستجب ماسك لطلب التعليق من صحيفة فايننشال تايمز.

وصلت شركة Apple إلى المرحلة النهائية من التحقق من أول شرائح معالجة متطورة “صنعت في أمريكا” من أول منشأة متقدمة لتصنيع الرقائق تابعة لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى من الرقائق ذات الإنتاج الضخم تجاريًا في وقت مبكر من هذا الربع. وفقا لهذا السبق الصحفي الصادر عن Nikkei Asia تشينغ تينغ فانغ. تقوم AMD وNvidia أيضًا بإجراء بعض اختبارات إنتاج الرقاقات في منشأة TSMC في أريزونا.

إن الإنتاج التجاري الناجح من شأنه أن يشكل انتصاراً كبيراً للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإعادة إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة إلى الوطن من آسيا.

لقد عانت شركة TSMC من منحنى تعليمي أطول من المتوقع لمصنع أريزونا منذ إعلانها عن نيتها بناء المنشأة في مايو 2020، مثل أزمة العمالة، وسلسلة التوريد غير المكتملة، والاختلافات الثقافية، والتكاليف المرتفعة وعمليات الترخيص الطويلة. قام العديد من الموردين إلى TSMC وIntel بتأجيل خطط لبناء منشآت كيميائية قريبة، ولكن تم استئناف بعض التقدم الآن بعد أن عاد مصنع TSMC إلى المسار الصحيح.

تباطؤ التدفق

شددت الصين ضوابطها الجمركية على صادرات شركة أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية منذ ديسمبر/كانون الأول، مما أعاق محاولاتها لزيادة الطاقة الإنتاجية في جنوب شرق آسيا والهند، حسبما ذكرت صحيفة نيكي آسيا. لولي لي.

نقلاً عن ضوابط التصدير التي فرضتها بكين حديثًا على المواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، أوقفت الجمارك الصينية بعض صادرات المواد والمعدات المستخدمة في الإنتاج لأيام وحتى أسابيع، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.

وكانت منطقة جنوب شرق آسيا والهند المستفيدين الرئيسيين من الاتجاه الضخم لتنويع سلسلة التوريد. قامت الشركات الأمريكية مثل أبل، ومايكروسوفت، وجوجل، وأمازون، وإتش بي، وديل ببناء قدرات إنتاجية جديدة معينة خارج الصين منذ الحرب التجارية. والواقع أن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على كل السلع الصينية يجعل مثل هذا التحول أكثر إلحاحا. ومع ذلك، لا تزال هذه الشركات تعتمد على المواد والمعدات – سواء الموجودة أو المصنوعة حديثًا – المصدرة من الصين لمواصلة بناء خطوط إنتاجها الجديدة في أماكن أخرى.

القراءات المقترحة

1. فيتنام تسجن محاميا بارزا لمدة 3 سنوات بسبب منشورات على فيسبوك (نيكي آسيا)

2. “اللاجئون” من TikTok في الولايات المتحدة يقومون بانتقال مفاجئ إلى “RedNote” الصيني (FT)

3. إنفينيون ستبدأ تشغيل وحدة الطاقة التايلاندية في عام 2026 (نيكي آسيا)

4. يتطلع المتعاقدون الخارجيون في مجال تكنولوجيا المعلومات في الهند إلى عثرة ترامب لإنعاش ثرواتهم (FT)

5. الولايات المتحدة تفرض ضوابط على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لمواجهة الصين (FT)

6. اليابان تخصص مليار دولار لدعم مصممي الرقائق (نيكي آسيا)

7. تخطط شركة تأمين العملات المشفرة في هونج كونج للدخول إلى اليابان وسط ضجة ترامب (نيكي آسيا)

8. وزير الاقتصاد الماليزي يتوقع زيادة في الاستثمارات الصينية (FT)

9. شراكة Grab مع BYD لتوسيع أساطيل السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا (نيكي آسيا)

10. إندونيسيا تقول إن العرض الذي قدمته شركة آبل بقيمة مليار دولار لا يكفي لرفع الحظر عن iPhone 16 (FT)