ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
أضافت شركة JPMorgan Asset Management استراتيجيتين تركزان على دخل الأسهم الأمريكية إلى مجموعتها من الصناديق المتداولة في البورصة والتي تتم إدارتها بشكل نشط في أوروبا.
قامت شركة إدارة الأصول الأمريكية العملاقة بإدراج صناديق JPMorgan US Equity Premium Income Active (JEPI) وصناديق JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active Ucits ETFs (JEPQ) في لندن وفرانكفورت وزيوريخ.
تمتلك الشركة ثلاثة صناديق استثمار متداولة ذات دخل ممتاز للأسهم متاحة للمستثمرين الأوروبيين بعد إطلاق صندوق JPMorgan Global Equity Premium Income Ucits ETF في ديسمبر من العام الماضي.
قالت ذراع إدارة الأصول في بنك جيه بي مورجان الأمريكي إن الاستراتيجيتين الجديدتين “الموجهتين نحو تحقيق النتائج” للعملاء الأوروبيين حظيتا “بطلب قوي” من المستثمرين في الولايات المتحدة منذ إطلاقهما في مايو 2020 ومايو 2022.
تعد النسخة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة من صندوق JPMorgan US Equity Premium Income Active Ucits ETF (المعروف أيضًا بمؤشر JEPI) أكبر صندوق استثمار متداول نشط على مستوى العالم، في حين أن صندوق JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active Ucits ETF هو “واحد من أسرع صناديق الاستثمار المتداولة النشطة نموًا”. في الولايات المتحدة”، وفقًا لـ JPMorgan AM.
كل صندوق استثماري متداول في النطاق الثلاثة القوي “يهدف إلى تزويد المستثمرين بدخل شهري ثابت وإمكانية التقدير من أسواق الأسهم، مع تقلبات أقل، من خلال الجمع بين محافظ الأسهم النشطة وخيارات المؤشر لتحقيق التوازن بين العائد ونمو رأس المال والمخاطر”.
تستخدم مجموعة المنتجات استراتيجية الخيارات، حيث يقوم فريق الاستثمار الأساسي الأمريكي التابع لـ JPMorgan AM بقيادة هاميلتون راينر ببيع خيارات المؤشر كل أسبوع مقابل محافظ الأسهم الطويلة فقط لصناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة، باستخدام الأقساط لتوليد الدخل.
يتم دفع الأقساط المستلمة من بيع خيارات الاتصال هذه شهريا، بالإضافة إلى الأرباح المستلمة من الأسهم الأساسية المحتفظ بها في كل صندوق استثمار متداول.
قال بنك جي بي مورجان إيه إم، الذي يدير أصولا بقيمة 3.5 تريليون دولار على مستوى العالم، في وقت سابق من هذا العام إنه يهدف إلى زيادة أصول صناديق الاستثمار المتداولة إلى تريليون دولار في غضون خمس سنوات، أي أكثر من ستة أضعاف حجم أعمال صناديق الاستثمار المتداولة التي كانت تبلغ 160 مليار دولار في ذلك الوقت.
قال الرئيس التنفيذي جورج جاتش إن نمو سوق صناديق الاستثمار المتداولة كان “أحد أهم التغييرات الأساسية” التي تمر بها الصناعة.
*Ignites Europe هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في igniteseurope.com