آمال الهند في آيفون ومخاوف كوريا الجنوبية بشأن السيارات الكهربائية

مرحبا بالجميع! هذا هو تشنغ تينغ فانغ أقول مرحبا من تايبيه.

في أوائل أغسطس/آب، أتيحت لي الفرصة الفريدة لزيارة مصنع أشباه الموصلات للطاقة من كربيد السيليكون التابع لشركة إنفينيون في كوليم بماليزيا. وقد ارتديت ملابس الغرفة النظيفة الكاملة، بما في ذلك البدلة والأحذية وغطاء الرأس والقناع والقفازات، وقمت بجولة في المنشأة وتعلمت عن العديد من عمليات تصنيع الرقائق الرئيسية.

كان أحد أكثر الجوانب المذهلة في الجولة هو الأفران ذات درجات الحرارة العالية، والتي تعمل على درجات حرارة تصل إلى 2000 درجة مئوية. ووصفها أحد خبراء الرقائق بأنها مثل “طناجر الأرز التي تطبخ الأرز”. كما لاحظت محطات رطبة، حيث يتم وضع المواد الكيميائية على الرقائق.

كانت الجولة التي استغرقت ساعة واحدة مفيدة للغاية، ولكنني بدأت أشعر بالدوار قرب النهاية لأن الملابس التي كانت تغطي كامل الجسم كانت صعبة التنفس. ذكّرتني التجربة بمدى صعوبة تصنيع أشباه الموصلات، حيث يجب اتباع بروتوكولات صارمة لمنع حتى أصغر الجسيمات من تلويث بيئة الإنتاج. كان من الصعب تخيل المهندسين والفنيين يعملون هنا لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم، ويتناوبون على العمل ليلاً ونهارًا للحفاظ على تشغيل المصنع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، شارك أحد الأصدقاء صورًا لكنيسة Frauenkirche الباروكية والقصر الملكي والحدائق الرائعة التي تم التقاطها أثناء زيارته لمدينة دريسدن لحضور حفل وضع حجر الأساس لشركة TSMC لأول مصنع أوروبي للرقائق. جعلته المدينة الخلابة الواقعة على ضفاف نهر إلبه، بسمائها الزرقاء الصافية وأجوائها المريحة، يتساءل لماذا يختار أي شخص العمل في مصنع للرقائق هناك. قال مازحا: “أفضل أن أقوم بنزهة على أن أعلق في غرفة نظيفة. يمكن أن تشكل هذه البيئة الهادئة تهديدًا للقدرة التنافسية”.

إن كل من أتحدث معه في سلسلة توريد التكنولوجيا يذكر نفس العوامل التي تؤدي إلى النجاح في هذه الصناعة أو أي صناعة أخرى: الثقافة والموهبة والبنية الأساسية. على سبيل المثال، سمعت أن الاجتماعات ذات الأولوية العالية في مصنع شركة TSMC في أريزونا تُعقد غالبًا باللغة الصينية، مع وجود موظفين تايوانيين فقط لتسهيل التواصل. وهذا يوضح تحديات الاندماج في ثقافة جديدة وزيادة العولمة.

وقد سلطت محادثة مع مسؤولين تنفيذيين من شركة ASE Technology Holding، أكبر شركة في العالم لتعبئة واختبار الرقائق الإلكترونية، الضوء على أهمية البنية الأساسية. وقد استثمرت الشركة في الولايات المتحدة واستحوذت مؤخرًا على أرض في كيتاكيوشو لتوسعها في اليابان.

وفي آسيا، تدير ASE عمليات في الفلبين وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان والصين. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة إن تغليف الرقائق الإلكترونية يتميز عادة بهوامش ربح أقل ومستوى أقل من الأتمتة مقارنة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، وهو أحد أكثر أجزاء سلسلة التوريد تحديًا بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المسؤول التنفيذي “إن البنية التحتية التقنية اللازمة لتغليف الرقائق المتقدمة ليست متطورة كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا”. لذا حتى لو زاد إنتاج الرقائق في هذه المناطق، فمن المرجح أن يستمر معظم التغليف في آسيا.

كلمات مفتاحية للآيفون: الهند والذكاء الاصطناعي

بدأت شركة أبل في تجميع أحدث سلسلة من هواتف آيفون 16، بما في ذلك طرازات برو المتميزة، في الهند، وفقًا لتقرير نيكي آسيا. لولي لي و تشنغ تينغ فانغ ويمثل هذا إنجازاً كبيراً، حيث تنتج الهند الآن هواتف آيفون الأعلى جودة من إنتاج شركة أبل في وقت واحد تقريباً مع الصين، مركز التصنيع الأساسي للشركة.

في الماضي، ركزت الهند على تجميع نماذج آيفون القديمة، متخلفة عن الصين. ومع ذلك، تقلصت هذه الفجوة بشكل كبير خلال العام الماضي. وفي حين أحرزت الهند تقدماً، فإن قدرتها على إنتاج مكونات أكثر قيمة لا تزال محدودة. ولا تزال معظم المكونات الإلكترونية تُصنَّع في الصين وتُجمَّع في وحدات قبل شحنها إلى الهند للتجميع النهائي.

كما قدمت شركة أبل طلبات كبيرة لمورديها لسلسلة iPhone 16، مما يشير إلى أنها تتوقع مبيعات قوية، وخاصة للطرازات المتميزة التي تحتوي على ميزات Apple Intelligence الجديدة. وتوقعت الشركة طلبات إنتاج تتراوح بين 88 مليون و90 مليون وحدة، مع حصول بعض الموردين على تقديرات أعلى.

مضاعفة الجهود

تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعف إنفاقها الرأسمالي إلى 7 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز. ريان ماكمورو و إليانور أولكوت.

وتستثمر شركات بما في ذلك علي بابا وتينسنت وبايت دانس وبايدو أموالا طائلة في شراء المعالجات والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، على الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف إلى إحباط جهود الصين في هذا المجال.

لقد زادت شركة علي بابا وحدها إنفاقها بنسبة 123% مقارنة بالعام السابق. كما بدأت أعمالها في تأجير وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة في تنشيط ذراعها السحابية أخيرًا.

كما تستثمر شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، بكثافة، حيث تستفيد من رصيدها النقدي البالغ 50 مليار دولار لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين وماليزيا. وتعد الشركة مشتريًا رئيسيًا لشريحة إنفيديا المخصصة للصين والتي تسمى H20.

ومع ذلك، لا يزال إنفاق مجموعات التكنولوجيا الصينية ضئيلا مقارنة بشركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، والتي أنفقت مجتمعة 106 مليار دولار في النصف الأول من العام.

حريق مخيف

تسبب حريق اندلع في سيارة كهربائية من طراز مرسيدس بنز في مدينة إنتشون الساحلية في إحداث صدمة في سوق السيارات في كوريا الجنوبية. كانت البلاد رائدة في تبني السيارات الكهربائية، مدفوعة بحوافز حكومية وصناعة قوية للبطاريات والسيارات. كما يمكن أن يكون للحادث آثار عالمية وتأثيرات متتالية على مصنعي السيارات الكهربائية والبطاريات، وفقًا لتقرير نيكي آسيا. كيم جايوون يكتب.

جاءت مرسيدس بنز وهيونداي موتور الكورية الجنوبية في المراكز العشرة الأولى عالميًا من حيث شحنات السيارات الكهربائية في النصف الأول من عام 2024.

ردًا على الحريق، تحرك صناع السياسات في كوريا الجنوبية لإلزام جميع مصنعي السيارات الكهربائية بالكشف عن موردي البطاريات لديهم. استخدمت سيارة مرسيدس بنز EQE 350+، التي تعرضت للحادث، بطارية من شركة Farasis Energy الصينية، في حين أن المورد الرئيسي لشركة هيونداي هو SK On، وهي شركة كورية جنوبية. كما تعد LG Energy Solutions وCATL الصينية من الموردين الرئيسيين لشركة هيونداي.

وفي حين أدى الحريق إلى بعض التغطية الصحفية السلبية للسيارات الكهربائية، استغل بعض مصنعي البطاريات، مثل LG Energy Solutions، الفرصة لتسليط الضوء على سجلات السلامة الخاصة بهم وأنظمة إدارة البطاريات بهدف توسيع حصتهم في السوق.

جيد، ولكن ليس جيدًا بما فيه الكفاية

أعلنت شركة إنفيديا عن أرباح ربع سنوية ضخمة أخرى بفضل الطلب القوي على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وحتى مبيعاتها إلى السوق الصينية ــ حيث يتعين عليها تقديم إصدارات مخفضة من بعض الرقائق للامتثال لضوابط التصدير الأميركية ــ زادت على مدار العام، ييفان يو يكتب نيكاي آسيا.

ولكن المستثمرين الذين اعتادوا على توقع ما هو مذهل من إنفيديا لم يكونوا منبهرين بالأمر. فالكثير منهم الآن متشككون في المدة التي قد يستمر فيها ازدهار الطلب على الذكاء الاصطناعي، حيث لا تزال أغلب شركات التكنولوجيا تكافح من أجل تحقيق الربح من التكنولوجيا الجديدة. وهبط سعر سهم إنفيديا في تعاملات ما بعد ساعات التداول، مما أدى إلى انخفاض الأسهم في تعاملات الصباح في آسيا.

أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 3.7 مليار دولار من الصين، بزيادة قدرها 33.8 في المائة على أساس سنوي وزيادة بنسبة 47.2 في المائة عن الربع السابق. شكلت الصين ما يصل إلى 25 في المائة من إيرادات مراكز البيانات، مدفوعة في المقام الأول بالحوسبة الذكية. أقرت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة إنفيديا، بالمساهمة الكبيرة للصين في أعمال مركز البيانات للشركة خلال الربع، لكنها أشارت أيضًا إلى أنها كانت أقل من مستويات الرقابة قبل التصدير وأن المنافسة في السوق كانت تنمو.

قراءات مقترحة

1. تراجعت أسهم شركة التجزئة الصينية PDD بنحو 55 مليار دولار بعد تحذيرها من انخفاض “حتمي” في الأرباح (FT)

2. خطة ماليزيا لترخيص وسائل التواصل الاجتماعي تثير انتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى (نيكي آسيا)

3. تويوتا وبي إم دبليو تتفقان على تشكيل تحالف في تصنيع مركبات خلايا الوقود (نيكي آسيا)

4. القيود التي فرضتها الصين على صادرات مواد أشباه الموصلات تثير مخاوف بشأن إنتاج الرقائق (FT)

5. الفلبين تخفف القيود على البنوك الرقمية مع سعي الصناعة لتحقيق الأرباح (نيكي آسيا)

6. IBM تخفض فريق البحث في الصين مع تحويل العمل إلى مناطق أخرى (FT)

7. شركة صناعة الرقائق اليابانية كيوكسيا تتقدم بطلب الاكتتاب العام الأولي في طوكيو وهو الأكبر هذا العام (FT)

8. جراب تضيف 1000 سيارة كهربائية، معظمها سيارات BYD، إلى أسطولها في إندونيسيا (نيكي آسيا)

9. انتشار تقنية التزييف العميق في اليابان، مما أدى إلى كسر حاجز اللغة (نيكي آسيا)

10. مايكروسوفت تخطط لإصلاحات أمنية في ويندوز بعد انقطاع خدمة CrowdStrike (FT)